Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Petróleo cai com interrupção de ataques. Balança comercial, estoques no atacado e vendas de casas são destaques nos EUA. Atualizamos e reforçamos compra em AXIA (+) e PGMN (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 168.668 (-0,21%)
S&P: 7.406 (+0,30%)
Dólar Futuro: R$5,22 (+0,46%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou leve queda de 0,21% no último pregão, cotado a 168.668 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 184.800 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,46% no último pregão, cotado a 5.224 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto de alta. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.110 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta e o petróleo cai após Israel e Irã concordarem em interromper ataques mútuos, em meio a declarações de Donald Trump de que as negociações para encerrar o conflito com o Irã estariam em fase final. O apetite por ativos de IA segue elevado com IPO protocolado confidencialmente pela OpenAI e forte demanda de investidores institucionais pelas ações na abertura de capital da SpaceX. Na China, dado de balança comercial mostrou exportações saltando 19,4% e superando as previsões, com forte demanda por hardware de inteligência artificial, enquanto as importações avançaram 27%. Na agenda econômica, destaque para balança comercial, estoques no atacado e vendas de casas já existentes nos EUA.
Doméstico
No Brasil, Daniella Marques, ex-braço direito de Paulo Guedes no Ministério da Economia, surge como favorita para comandar a área econômica em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, de acordo com O Globo.
Atualizações do Mercado Hoje 09-06-2026
Pague Menos
A Pague Menos apresentou resultados sólidos no 1T26, com crescimento consistente de vendas mesmas lojas, mesmo diante de uma base mais exigente. O follow-on de R$ 215 milhões reforçou o capital e permitiu acelerar o plano de expansão, com previsão de abertura de 24 lojas em 2026.
Apesar da revisão para baixo em Vendas de Mesmas Lojas e receita, as margens EBITDA permaneceram estáveis, sustentadas por ganhos na margem bruta. O lucro líquido de 2026 foi mantido, enquanto 2027 foi revisado negativamente devido a maiores despesas financeiras. O preço-alvo foi ajustado para R$ 6,50, implicando upside de 66%, com valuation ainda atrativo e fundamentos operacionais robustos.
PetroReconcavo
Em maio de 2026, a PetroReconcavo reportou queda de 1,9% m/m na produção consolidada, para 23,9 mil boepd, refletindo desafios operacionais principalmente no ativo Bahia, com falhas em poços e eventos elétricos, além de parada preventiva em Miranga.
No ativo Potiguar, houve leve avanço com projetos de workover, embora a produção de gás tenha recuado. A relação entregas/produção caiu para 95,9%. O cenário evidencia dificuldades operacionais pontuais e reforça a necessidade de estabilização dos ativos para retomada de crescimento.
Alimentos e Bebidas no Mercado Hoje 09-06-2026
O início de junho foi bastante positivo para exportações de proteínas, com destaque para frango, que apresentou forte crescimento em volumes (+29% m/m, +90% a/a) e preços (+5% m/m, +11% a/a), elevando os spreads em 12% m/m.
A carne bovina também teve desempenho robusto, com volumes (+19% m/m, +30% a/a) e preços próximos ao recorde, favorecendo margens com queda nos custos do gado. Suínos apresentaram melhora mais modesta. A redução dos custos de insumos reforça perspectivas de margens mais fortes, especialmente para Minerva, BRF e Seara.
Axia Energia
Atualizamos nossas estimativas para Axia Energia e reiteramos Compra, com preço-alvo de R$ 72,00 (+42% de upside) e TIR de 14,1%. A migração para o Novo Mercado melhora governança e liquidez, com conversão de PN em ON.
O modelo incorpora preços de energia mais baixos, parcialmente compensados por ganhos de modulação e ajustes no portfólio. O dividend yield projetado é de 9,8% para 20262028, com payout de 100%. A companhia se destaca pela forte base hidrelétrica, eficiência operacional e estrutura de capital sólida.
Gerdau no Mercado Hoje 09-06-2026
Avaliamos que um eventual acordo no USMCA pode ser negativo para a Gerdau, reduzindo o EBITDA na América do Norte em 7%9%, dado que quedas nos preços do aço nos EUA tendem a superar ganhos em Canadá e México.
O cenário base assume um USMCA zumbi, com relações comerciais mais bilaterais. A política protecionista dos EUA continua sustentando preços, enquanto o principal desafio global permanece o excesso de oferta, especialmente da China. O México surge relativamente mais bem posicionado do que o Canadá no novo ambiente.
Ecorodovias
A Ecorodovias reportou crescimento de 2,2% a/a no tráfego em maio de 2026, superando expectativas. O desempenho foi puxado por Ecovias Norte Minas (+13,1% a/a) e outras concessões como Capixaba e Minas Goiás. Por outro lado, Cerrado e Leste Paulista apresentaram quedas, limitando o consolidado. A normalização da comparabilidade em novas concessões melhora a transparência dos dados. O desempenho reforça a resiliência operacional da companhia, que mantém rating Neutro e retorno real atrativo frente aos NTN-Bs.
Outras informações do Mercado Hoje 09-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 92,36/b; -2,01%)
Minério de ferro baixa alta (US$ 100,80/t; +0,62%)
Agenda do Mercado Hoje 09-06-2026
08:00 Brasil IGP-DI
09:30 EUA Balança Comercial
11:00 EUA Vendas de casas existentes
11:00 EUA Estoques do Atacado
22:30 China PPI
22:30 China CPI
Empresas
Copasa: Investidor referência atendeu requisitos contas, fiança; Empresa já tem demanda perto de R$ 25 bi de investidores em oferta de ações
Braskem: AGE aprova reformular Estatuto após acordo acionistas
Brava: Companhia obtém anuência de debenturistas a acordo com Ecopetrol
Azul: Empresa divulga prospecto para oferta de até 372,4 mi de ações
Vale: Companhia vê demanda por metais robusta apesar de conflito no Irã
IRB: Empresa inicia procedimentos regulatórios p/ operar na Suíça, Malta
Blau Farmacêutica: Companhia aprova emissão R$ 350 mi em notas comerciais
Real Estate: MRV rebaixada a neutra por JPMorgan com preço-alvo R$7; Direcional elevada a overweight por JPMorgan com preço-alvo R$19; Cury elevada a overweight por JPMorgan com preço-alvo R$43,50
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.