Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-04-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Menor otimismo com cessar-fogo puxa petróleo. Potencial venda de ativos em HAPV (+). VTRU (+) anuncia follow-on. Prévia do 1T26: CURY (+) e EZTC (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 192.201 (+2.09%)
S&P: 6.783 (+2.51%)
Dólar Futuro: R$5,12 (-1.08%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 2,09% no último pregão, cotado a 192.201 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 192.500 e a segunda em 194.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 176.000. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 1,08% no último pregão, cotado a 5.122,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.040 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.970. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.200 e a segunda em 5.400.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa com menor otimismo sobre o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, acompanhando disrupções ainda persistentes no Estreito de Ormuz e alerta do Irã para violação de termos do acordo. A primeira rodada de negociações diretas entre Washington e Teerã está prevista para sábado, em Islamabad. O petróleo sobe e o minério de ferro cai. Na agenda, destaque para o núcleo do PCE, que de acordo com as projeções de consenso de mercado Bloomberg, deve ter subido 0,4% em fevereiro. Também serão divulgados dados de renda e gastos pessoais, PIB anualizado do 4T e dados de estoques no atacado.
Doméstico
No Brasil, a justiça federal do RJ suspendeu a cobrança de imposto de 12% sobre exportação de petróleo para grandes companhias.
Atualizações do Mercado Hoje 09-04-2026
Construtoras
Esperamos um início de ano positivo para o setor de construção, apesar de um ambiente macroeconômico mais desafiador e das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com desempenho operacional sólido na maioria das companhias. O segmento de baixa renda deve continuar se beneficiando do forte impulso do programa MCMV, sustentando crescimento de lançamentos e vendas, com destaque para a Cury, que deve liderar o setor em velocidade de vendas, enquanto a Direcional também apresenta evolução consistente.
No segmento de média e alta renda, a demanda segue resiliente mesmo com menor volume de lançamentos, com a Eztec se destacando em vendas, embora o aumento dos estoques no setor siga pressionando os indicadores de velocidade de vendas, especialmente para empresas com menor atividade de lançamentos.
PetroReconcavo
A PetroReconcavo apresentou números de produção considerados neutros em março de 2026, com aumento de 1,2% m/m no volume consolidado, totalizando 24,6 mil boepd. O desempenho foi impulsionado pelo crescimento dos volumes no ativo Potiguar, reflexo do início de produção de um novo poço no campo de Boa Esperança e intervenções operacionais realizadas no mês.
Em contrapartida, a produção na Bahia recuou 1,6% m/m, impactada por paradas programadas para manutenção na estação de São Roque, falhas não planejadas no sistema de compressão e interrupções em Tiê devido a problemas de geração de energia, parcialmente compensadas pela retomada de dois poços em Miranga. No trimestre, a produção caiu 2,5% t/t e as entregas recuaram 4,3%, mas o cenário de preços médios mais elevados do Brent pode compensar esse efeito, sugerindo potencial melhora sequencial nos resultados.
Vitru
A Vitru oficializou o lançamento de uma oferta primária de ações, reforçando a estratégia de ampliar sua base de investidores e melhorar a liquidez dos papéis, que vinha sendo limitada por restrições estruturais. A oferta contempla 13,6 milhões de novas ações a R$ 14,69, podendo atingir até R$ 300 milhões com lotes adicionais, e prioriza os atuais acionistas no período de subscrição entre 8 e 14 de abril.
O Safra avalia a iniciativa como positiva para a tese de investimento, pois o aumento do free float e a entrada de novos investidores tendem a reduzir o desconto de liquidez observado nos múltiplos da Vitru, atualmente negociados com deságio relevante em relação aos pares do setor. A operação é vista como um passo estratégico para destravar valor e fortalecer a atratividade das ações no mercado, sem alterar fundamentos operacionais.
Hapvida no Mercado Hoje 09-04-2026
A Hapvida anunciou a análise de uma possível venda de suas operações na Região Sul, abrangendo Clinipam e CCG, que somam aproximadamente 481 mil beneficiários, equivalente a 5,5% da base total de vidas. A iniciativa ocorre em meio à pressão de investidores e após a saída do ex-CEO, refletindo a necessidade de ajustes diante de resultados aquém do potencial da companhia.
Apesar do impacto financeiro direto ser limitado, com expectativa de geração de R$ 716 milhões e redução de 10% na dívida líquida, a operação é vista como positiva por permitir maior foco em regiões mais rentáveis e indicar maior flexibilidade estratégica da gestão. Além disso, a família Pinheiro elevou sua participação para 48,54% (ou 51,39% excluindo ações em tesouraria), reforçando o alinhamento do controlador com a companhia. O movimento busca enfrentar desafios de rentabilidade e desalavancagem, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.
Motiva
Em reunião realizada em 2 de abril de 2026 com a equipe de relações com investidores da Motiva, liderada pelo CFO Rodrigo Araújo, a companhia destacou que, apesar da recente alta nos preços do petróleo, o risco econômico para 2026 permanece limitado devido ao elevado nível de capex já contratado (cerca de 85%), reduzindo a exposição à volatilidade do petróleo. Segundo a gestão, um aumento de 10% no diesel teria impacto de apenas 1,5% no capex total, e mesmo em cenário de estresse, o efeito no FCFF de 2026 seria restrito a aproximadamente 5%.
Fatores como incentivos políticos em ano eleitoral, negociações com fornecedores e mecanismos regulatórios reforçam a resiliência operacional. A Motiva mantém postura conservadora e seletiva nos próximos leilões, priorizando ativos com sinergias estratégicas e disciplina de investimento, com foco especial no ativo Régis Bittencourt, alinhando portfólio e fundamentos operacionais.
Bens de Capital no Mercado Hoje 09-04-2026
Anfavea divulgou produção de 264 mil veículos em março (+36% a/a e +29% m/m). O desempenho foi impulsionado principalmente pela forte produção de automóveis de passeio (+39%a/a) e de veículos comerciais leves (+39% a/a).
Os dados são levemente positivos para Marcopolo e IochpeMaxion e negativos para a Randoncorp. Ônibus tiveram produção positiva, mas exportações caíram fortemente. Caminhões seguem fracos, enquanto veículos leves sustentam resultados mais favoráveis para a Iochpe.
Brava
A Brava reportou números negativos de produção em março, com a produção caindo 7% em relação ao mês anterior, para 74,2 mil boepd. Essa queda foi impulsionada principalmente pela menor produção em Atlanta (-24% m/m), e por uma redução de 6% em Papa Terra, efeitos parcialmente compensados pelo aumento de 26% da produção em Parque das Conchas.
Vale destacar que as retiradas de óleo aumentaram 8% trimestre contra trimestre e, juntamente com os preços mais altos do Brent, sinalizam uma recuperação sequencial dos resultados.
Outras informações do Mercado Hoje 09-04-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 98.54/b; +4.00%)
Minério de ferro registra queda (US$ 102,90/t; -2,71%)
Agenda do Mercado Hoje 09-04-2026
09:00 EUA Renda pessoal
09:00 EUA Gasto pessoal
09:30 EUA Pedidos iniciais de seguro desemprego
09:30 EUA Índice de preços PCE
10:00 EUA Índice de preços PCE (núcleo)
10:00 EUA PIB
11:00 EUA Estoques do atacado
Empresas
BTG: Acordo do banco para comprar Digimais tem apoio do FGC. BTG Pactual assina acordo para aquisição do Banco Digimais
Banco do Brasil: Banco propõe aumento de capital autorizado a R$ 150 bi
Petrobras: Petroleira ainda negocia compra de refinaria na Bahia. Petrobras continua buscando aquisições de campos na África
PetroReconcavo: Produção total março 24.639 boe/d X 24.357 m/m
Brava Energia: Produção média março 74.247 boe/d X 79.588 m/m
BRB: Banco busca publicar balanços atrasados em 29/maio: Globo
Oi: Justiça declara Método vencedora por UPI Serv. Telefônicos
Dexco: Fundos da SPX passam a deter 5,05% do total de ações
BTG Pactual: Cobertura reiniciada como compra por William ONeil
Fale com um Assessor de Investimentos
Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.
As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.