Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 10-04-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas. Commodities em alta. Cautela com negociações de sábado. Destaques do dia do investidor de SBSP (+). Prévia operacional do 1T26: DIRR (+). HAPV (+) anuncia ajustes na gestão. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 195.129 (+1,52%)
S&P: 6.824 (+0,62%)
Dólar Futuro: R$5,08 (-0,78%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 1,52% no último pregão, cotado a 195.129 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 198.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 191.500. O próximo fica na faixa de 176.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,78% no último pregão, cotado a 5.082,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.040 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.970. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.200 e a segunda em 5.400.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e futuros nos EUA operam próximos da estabilidade antes de conversas marcadas para o fim de semana e um cessar-fogo ainda frágil no Oriente Médio, diante de ataques trocados entre Israel e Hezbollah. Tanto o minério de ferro quanto o petróleo operam em leve alta. Na agenda, destaque para CPI, pedidos de fábrica, sentimento da Universidade de Michigan e pedidos de bens duráveis nos EUA.
Doméstico
O IBGE divulga os dados de IPCA de março com expectativa de alta mensal de 0,77% e anual de 4,02%.
Atualizações do Mercado Hoje 10-04-2026
Sabesp
No Investor Day realizado em abril de 2026, a Sabesp apresentou avanços significativos desde sua privatização, destacando a execução de programas de desligamento voluntário, novo modelo de remuneração variável vinculado a metas operacionais e iniciativas de eficiência operacional, como a criação de um centro integrado de operações. A companhia abordou os desafios relacionados à segurança hídrica diante de cenários hidrológicos mais restritivos, detalhando medidas para controle de perdas e investimentos para ampliar a disponibilidade de água até 2030.
Foram ressaltadas estratégias comerciais digitais, modernização da infraestrutura de medição – com meta de substituir 4,4 milhões de hidrômetros – e automação para identificação de perdas, cujo projeto de medição inteligente pode gerar valor relevante. A gestão também sinalizou oportunidades de crescimento, incluindo expansão para além de São Paulo e novos segmentos de infraestrutura, mantendo tom positivo, mas com upside limitado nos níveis atuais.
Hapvida
A Hapvida anunciou uma profunda reestruturação de sua gestão antes da AGO de 30 de abril, marcando uma das maiores transições de liderança em sua história. O movimento, que complementa o plano de sucessão divulgado em dezembro de 2025, envolve mais de dez novas nomeações executivas e de comitês, abrangendo áreas como finanças, estratégia, tecnologia, jurídico e comercial.
Jorge Pinheiro deixa o cargo de CEO para assumir como Presidente do Conselho, enquanto Luccas Adib é confirmado como novo CEO, finalizando a transição iniciada em 2025. A nova estrutura inclui cargos inéditos, como VP de Estratégia, M&A e RI, VP de Clientes, Chief Medical Officer e um Comitê de Inovação. Acreditamos que a magnitude da mudança é positiva, pois redefine o C-level e fortalece a governança, embora traga riscos de execução devido ao volume de transições simultâneas e integração cultural. O foco estratégico recai sobre modernização tecnológica, revisão de capital e reforço jurídico, essenciais diante dos desafios operacionais e financeiros enfrentados pela companhia.
Transportes no Mercado Hoje 10-04-2026
O relatório destaca o aumento expressivo da probabilidade de ocorrência de El Niño até o final de 2026, com projeções indicando 77% de chance para o período de outubro a dezembro, e intensidade muito forte atingindo 23%, elevando significativamente o risco hidrológico para a logística do Norte. Os níveis dos rios apresentaram deterioração em abril, com quedas de até 13% a/a em pontos estratégicos, o que pode resultar em restrições de navegabilidade e limitar operações da Hidrovias do Brasil no final do ano.
Diante desse cenário, a recomendação para Hidrovias permanece Neutra, com preço-alvo de R$ 4,50, refletindo o risco climático e possíveis impactos operacionais. Em contrapartida, a Rumo tende a se beneficiar, já que a restrição logística no Norte pode direcionar volumes adicionais para o arco sul, especialmente Santos, favorecendo crescimento de volumes e preços no 4T26.
Consumo
Soltamos a prévia de resultados do 1T26 para o setor de consumo. Destacamos o desempenho superior do varejo farmacêutico, impulsionado por crescimento de vendas a/a entre 14% e ganhos de margem EBITDA para todas as empresas do setor, favorecidas pela demanda elevada de GLP-1 e uma base de comparação mais fraca. Panvel se beneficia de uma base justa após encerrar a operação B2B em 4T24.
Na indústria farmacêutica, Hypera deve apresentar forte expansão de vendas (+81% a/a) e margem EBITDA (+4.320 p.b. a/a), enquanto Blau tende a recuperar resultados, com vendas crescendo +15% a/a e EBITDA em alta, superando restrições de capacidade e impactos regulatórios do 1T25. O segmento de varejo alimentar permanece pressionado, com Grupo Mateus como destaque negativo ao registrar queda nas vendas mesmas lojas a/a e compressão de margem EBITDA por despesas elevadas. Assaí deve reportar crescimento de receita de +2% e margem EBITDA estável a/a, excluindo créditos fiscais. O cenário evidencia a resiliência do varejo farmacêutico frente à pressão persistente no segmento alimentar.
Brava Energia no Mercado Hoje 10-04-2026
Em março, a Brava Energia apresentou queda de 7% m/m na produção total, atingindo 74,2 mil boepd, reflexo principalmente da redução de 24% m/m na produção do campo de Atlanta, impactada por uma intervenção em bomba, e retração de 6% m/m em Papa Terra. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela normalização da produção em Parque das Conchas após parada programada.
No Complexo Potiguar, a companhia segue retomando operações nas unidades paralisadas após auditoria da ANP, com expectativa de retorno aos níveis normais assim que o processo de liberação for concluído. Destaca-se ainda o aumento de 8% t/t nas vendas de óleo, aliado à valorização do Brent, indicando tendência de recuperação sequencial dos resultados. O desempenho reflete desafios operacionais pontuais, mas a gestão segue focada na retomada gradual da produção e na captura de oportunidades de mercado.
Autopeças
A Anfavea divulgou dados mistos de produção veicular em março, com destaque para o forte desempenho de automóveis de passeio e comerciais leves, ambos crescendo 39% a/a, enquanto caminhões recuaram 5% a/a e ônibus avançaram 7% a/a. O programa Move Brasil, com linha de crédito de R$ 10 bilhões aprovada pelo BNDES, deve impulsionar as vendas nos próximos meses, apesar do típico atraso entre aprovação e registro dos veículos. As exportações totais subiram 1% a/a, mas o volume acumulado no trimestre segue pressionado pela queda nas remessas para a Argentina.
O segmento de ônibus apresentou resultado positivo, beneficiando Marcopolo, enquanto Randoncorp segue impactada pela fraqueza em caminhões. A produção robusta de veículos leves favoreceu Iochpe-Maxion, compensando a retração em pesados. A expectativa é de mudança no mix de estoques, com redução de importados e maior produção local, diante do aumento do imposto sobre veículos eletrificados e híbridos. A Anfavea manteve sua projeção anual, destacando que os próximos meses serão mais representativos para o desempenho do setor.
Outras informações do Mercado Hoje 10-04-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 96,4/b; +0,5%)
Minério de ferro registra alta (US$ 103,5/t; +0,4%)
Agenda do Mercado Hoje 10-04-2026
09:00 Brasil IPCA
09:30 EUA – CPI
11:00 EUA Pedidos de fábrica
11:00 EUA Sentimento Universidade de Michigan
11:30 EUA Pedidos de bens duráveis
Empresas
Oncoclínicas: Cia diz estar em incerteza de continuidade operacional / Empresa afirmou que tem planos para atender às suas necessidades de capital / Oncoclinicas: prej. 4T R$1,52 bi X prejuízo R$759,2 mi a/a
Petrobras: Cia devolverá diferença de preço em leilão de GLP que desagradou a Lula e derrubou diretor: Estado / Petrobras retoma fatia de 100% em dois campos por US$ 450 mi
Nubank: Banco negocia colocar seu nome no estádio do Palmeiras: Valor
Neoenergia: Iberdrola compra 14,2% da Neoenergia em OPA antes de deslistagem
Localiza: Cia é rebaixada a neutra por Goldman; preço-alvo R$50
Auren Energia: Cia é rebaixada a neutra por Goldman; preço-alvo R$14
Mahle Metal Leve: Cia é rebaixada a underweight por JPMorgan
Iochpe-Maxion: Cia é elevada a neutra por JPMorgan; preço-alvo R$12,50
Tupy: Cia é elevada a neutra por JPMorgan; preço-alvo R$18
Fras-Le: Cia é rebaixada a neutra por JPMorgan; preço-alvo R$29
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