Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 16-04-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Possibilidade de extensão da trégua entre EUA e Irã e tecnologia geram alívio. Iniciamos a cobertura de TTEN (+) com compra. Prévia do 1T26: VIVT (+), TIMS (+), MELI (+) e B3SA (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 197.737(-0,46%)
S&P: 7.023 (+0,80%)
Dólar Futuro: R$5,00 (+0,06%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,46% no último pregão, cotado a 197.737 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 200.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 191.500. O próximo fica na faixa de 176.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve alta de 0,06% no último pregão, cotado a 5.004,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 4.990 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.890. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.200 e a segunda em 5.400.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta com apostas de extensão da trégua entre EUA e Irã por mais duas semanas após sinais de avanço diplomático. TSMC deu impulso às ações de tecnologia após elevar em mais de 30% a projeção de crescimento de vendas para 2026 e após anunciar resultados fortes que evidenciam a demanda robusta por chips de IA. Os dirigentes do BC devem manter juros inalterados em meio aos impactos da guerra. Na China, o PIB cresceu 5% na comparação anual, no ritmo mais acelerado dos últimos três trimestres. Na agenda, pedidos de auxílio desemprego e produção industrial são destaques nos EUA.
Doméstico
O IBC-BR de fevereiro é destaque da agenda e a expectativa de consenso de mercado aponta para um avanço mensal de 0,54%. Ainda na agenda local, o presidente e diretor do BC falam em eventos em Washington.
Atualizações do Mercado Hoje 16-04-2026
Três Tento
Iniciamos a cobertura de Três Tentos com recomendação de compra, sustentada por um modelo de negócios integrado que abrange desde a venda de insumos agrícolas até a comercialização de grãos, biocombustíveis e nutrição animal, proporcionando diversificação e resiliência operacional. O crescimento robusto da receita e a expectativa de expansão contínua indicam potencial de aumento do EBITDA em ritmo anual composto de 17% nos próximos cinco anos, impulsionado por ganhos de escala e execução consistente.
O retorno ao acionista está mais relacionado à expansão dos negócios do que à volatilidade dos preços de commodities, tornando o papel uma alternativa atrativa para exposição ao agronegócio brasileiro. Destacam-se como riscos principais a execução do plano de expansão, elevação de custos logísticos e possíveis barreiras comerciais, fatores que podem impactar o desempenho futuro da companhia.
B3
A B3 reportou resultados operacionais robustos em março, com o volume financeiro médio diário atingindo R$ 37,3 bilhões, representando alta de 48% a/a, apesar de leve retração m/m. O segmento de derivativos foi destaque, com crescimento de 49% m/m no volume médio diário, contribuindo para o aumento das receitas. No trimestre, o ADTV consolidou-se em R$ 36,6 bilhões, reforçando o bom momento operacional.
A velocidade de giro, embora tenha recuado 3 p.p. m/m, permaneceu em patamar elevado de 166%, avanço de 25 p.p. a/a. O ambiente segue favorável para a companhia, sustentado por volatilidade elevada e forte atividade nos mercados de capitais. A valorização expressiva das ações no ano reforça a confiança do mercado, enquanto fundamentos sólidos e benefícios fiscais adicionais ampliam o potencial de resultados positivos.
Telecomunicações
Para o 1T26, o setor de telecomunicações latino-americano deve manter a trajetória positiva observada em 2025, com Telefônica Brasil e TIM Brasil se beneficiando de ajustes de preços consistentes e expansão de margens, sem resistência relevante dos clientes. A Vivo deve registrar crescimento de 6,2% a/a na receita líquida, apoiada pelo reajuste de preços no pós-pago e desempenho sólido em fibra, enquanto o EBITDA avança 13,8% a/a, refletindo controle de custos e base comparativa favorável.
Para a TIM projetamos alta de 5,6% a/a na receita líquida, com destaque para o segmento móvel e início da contribuição da V8, embora com leve diluição de margem EBITDA. América Móvil tende a apresentar resultado consolidado misto, pressionada por efeitos cambiais, mas com crescimento de 5,4% a/a no EBITDA ajustado e expansão de 2,6 p.p. na margem, impulsionada por disciplina de custos e melhor mix de receitas. O cenário permanece positivo, com foco em serviços digitais e disciplina operacional.
Banorte no Mercado Hoje 16-04-2026
O Banorte inicia 2026 com desempenho resiliente, sustentado pelo avanço do crédito ao consumidor, que já representa 21% da carteira e contribui para um mix de produtos mais rentável. Apesar do crescimento modesto do crédito comercial, a expansão do NII permanece sólida, com alta de 8,5% a/a e NIM em 6,4%, favorecida pelo baixo custo de captação. O lucro líquido recorrente projetado para o 1T26 é de MXN 15,2 bilhões, estável a/a e queda de 4% t/t, refletindo pressão pontual em provisões devido a ajustes nos modelos de risco, com custo de risco estimado em 2,1%.
A qualidade dos ativos segue saudável, com destaque para o segmento imobiliário, enquanto o crédito ao consumidor mantém o protagonismo no crescimento. A revisão do USMCA prevista para julho de 2026 pode fortalecer o cenário de médio prazo, ampliando o potencial de atração de fluxos estrangeiros para o México.
E-commerce
No primeiro trimestre de 2026, o setor de varejo online brasileiro enfrentou forte pressão competitiva, o que deve impactar principalmente as margens das principais empresas. O Mercado Livre deve se destacar em crescimento, mesmo com expectativa de redução da margem EBIT a/a, reflexo do aumento de custos para enfrentar o cenário atual.
Magazine Luiza deve apresentar vendas praticamente estáveis em R$ 9,5 bilhões (+1% a/a), com avanço nas lojas físicas compensado pelo desempenho negativo do 3P e vendas 1P sob pressão, resultando em queda de 27bps na margem EBITDA e prejuízo líquido de R$ 28 milhões, revertendo o lucro do ano anterior devido ao maior custo financeiro. Casas Bahia deve registrar alta de 3% a/a na receita líquida, impulsionada pelo crescimento de 25% a/a nas vendas 1P, mas com queda de 6% nas lojas físicas e margens pressionadas, levando a prejuízo líquido de R$ 274 milhões, menor que o do 1T25 após conversão de dívida em ações. O ambiente competitivo segue intenso, exigindo ajustes estratégicos e foco em eficiência operacional.
Transportes
O relatório de safra divulgado pela Conab em março de 2026 aponta um cenário mais favorável para o mercado de exportação de soja, com produção estimada em 179,2 milhões de toneladas (+4,5% a/a) e exportações de 115,4 milhões de toneladas (+6,7% a/a), enquanto o milho apresenta leve queda na produção para 139,6 milhões de toneladas (-1,1% a/a), mas avanço nas exportações para 46,5 milhões de toneladas (+16,3% a/a).
A revisão positiva de 1,3 milhão de toneladas (+0,7% m/m) nas exportações de soja destaca-se como principal impulsionador para o setor de transporte de grãos. O ritmo acelerado da colheita, especialmente em Mato Grosso, foi favorecido por condições climáticas equilibradas, apesar de chuvas pontuais na região MATOPIBA. Em milho, a colheita já atinge 51,3% da área plantada, com destaque para o Sul, onde os rendimentos são considerados satisfatórios. O cenário beneficia empresas como Rumo, Hidrovias, Motiva e EcoRodovias, que devem registrar crescimento incremental de tráfego.
Outras informações do Mercado Hoje 16-04-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 95,77/b; +0,88%)
Minério de ferro registra alta (US$ 106,20/t; +1,91%)
Agenda do dia:
08:00 Brasil IPC-S
09:00 Brasil IBC-Br
09:30 EUA Pedidos iniciais de seguro-desemprego
09:30 EUA Índice de condições de negócios Fed Filadélfia
10:00 EUA Pedidos contínuos de seguro-desemprego
10:15 EUA Produção industrial
10:15 EUA Utilização da capacidade instalada
Empresas
Vale: Analistas esperam que a mineradora tenha registrado produção sólida no primeiro trimestre, apesar do impacto de uma temporada de chuvas particularmente intensa no Brasil
Petrobras: Petroleira reúne acionistas em assembleia geral para votar em um novo conselho de administração, às 14:00. Nota de 7 de abril: Petrobras: Governo indica Guilherme Mello para presidente do conselho.
IRB, GPA, Raízen: Empresas são mantidas fora da 2ª prévia do Ibovespa
BRB: Bradesco e Itaú compram carteiras do banco. Transações não foram consideradas relevantes pelos critérios dos compradores.
Azul: Companhia confirma quantidade final dos bônus de subscrição
B3: Volume médio diário ações março +48,3%
Vivo: Empresa aprova JCP de R$ 365 mi
Lavvi: Vendas contratadas 1T R$355,5 mi X R$391,1 mi a/a
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.