Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-05-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Acordo provisório no Oriente Médio impulsiona bolsas e pressiona petróleo. Feedback de nossas reuniões no RJ e SP sobre o setor de bens de capital. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 175.063 (-0,39%)
S&P: 7.564 (+0,58%)
Dólar Futuro: R$5,08 (-0,39%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,39% no último pregão, cotado a 175.063 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 177.900 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.300. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,39% no último pregão, cotado a 5.078,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 4.910 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.840. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.080 e a segunda em 5.240.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta com o petróleo recuando após EUA e Irã chegarem a um acordo provisório para estender o cessar-fogo por 60 dias, ainda que sujeito à aprovação de Trump. Na agenda econômica, destaque para dados de estoques no atacado e PMI de Chicago de maio.
Doméstico
Os EUA vão classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas a partir de 5 de junho, uma medida que adiciona um novo componente à corrida presidencial de 2026. Na agenda local, o destaque fica para a divulgação do PIB do 1T26, que deve apresentar aceleração para 1,0% na comparação trimestral.
Atualizações do Mercado Hoje 29-05-2026
Bens de capital
Participamos de reuniões com investidores em São Paulo e no Rio de Janeiro para discutir o setor de bens de capital. De forma geral, observamos postura mais cautelosa por parte dos investidores institucionais, acompanhada de um posicionamento mais leve no setor. O destaque ficou para Embraer, que atraiu maior interesse após a recente correção das ações, embora a incerteza sobre margens após o 1T26 permaneça como principal ponto de atenção. A WEG apresentou desempenho inferior aos pares no acumulado do ano, mas investidores monitoram sinais de recuperação a partir do 2T26, especialmente com a expectativa de melhora no segundo semestre e maior visibilidade para o lucro de 2027.
A Marcopolo segue com valuation atrativo e revisões limitadas de lucro, mas a ausência de gatilhos de curto prazo reduz o entusiasmo, apesar de notícias positivas no segmento público. A GPS enfrenta sentimento mais fraco, com dúvidas sobre margens, crescimento orgânico e integração de aquisições, enquanto a Intelbras se mantém suportada pelo forte retorno de fluxo de caixa, apesar das incertezas operacionais. Randon e Iochpe seguem sob observação, diante de baixa visibilidade de resultados e riscos regulatórios potenciais.
Transportes
Em abril de 2026, o Banco Central reportou forte expansão no volume de financiamentos de veículos para pessoas físicas, com alta de 27,7% a/a, totalizando R$ 21,1 bilhões, enquanto a taxa de juros recuou marginalmente para 26,6% e a inadimplência atingiu 6,1%. No segmento corporativo, houve retração de 12% a/a no volume financiado, para R$ 4,3 bilhões, com inadimplência de 4,8% e juros em 18,5%.
O cenário permanece neutro para Localiza e Movida: por um lado, o avanço do crédito sustenta a renovação de frotas; por outro, a inadimplência elevada e o alto custo do financiamento seguem como fatores de risco para margens e ritmo de expansão. Mantemos recomendação neutra para Movida e Compra para Localiza.
Bancos no Mercado Hoje 29-05-2026
Os dados de crédito de abril de 2026 divulgados pelo Banco Central indicam um ambiente mais desafiador para o setor bancário, com deterioração gradual da qualidade dos ativos. Houve aceleração dos spreads de crédito, especialmente no varejo, refletindo maior percepção de risco e condições mais restritivas. O crescimento da carteira desacelerou para +9,3% a/a, enquanto a inadimplência acima de 90 dias subiu para 4,4%, com destaque para consignado privado, cartões e crédito pessoal.
No segmento rural, a inadimplência também apresentou avanço expressivo, elevando preocupações para bancos públicos. Enquanto o crédito corporativo mostrou estabilidade, o varejo concentrou pressões, com originações puxadas por consignado, veículos e cartões. O cenário reforça a necessidade de maior seletividade e prudência, com atenção à evolução do risco de crédito.
Vamos
A Vamos anunciou a nomeação de Christian Hahn como novo CEO, sucedendo Gustavo Couto em um processo de sucessão interna imediata, sem período de transição e sem mudanças na estratégia ou guidance. Hahn, com experiência relevante dentro do ecossistema SIMPAR desde 2018, assume com foco em eficiência operacional, otimização da alocação de capital e expansão do ROIC.
A nova gestão reforça uma agenda voltada à produtividade, geração de caixa e disciplina financeira. Não são esperadas mudanças operacionais relevantes no curto prazo, mas a transição pode contribuir para uma percepção gradualmente mais positiva dos investidores, refletindo continuidade estratégica e fortalecimento dos fundamentos.
Outras informações do Mercado Hoje 29-05-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 91,98/b; -1,85%)
Minério de ferro registra queda (US$ 105,25/t; -0,03%)
Agenda do Mercado Hoje 29-05-2026
09:00 Brasil PIB a/a
09:00 Brasil CPI
09:30 Brasil Estoques do Atacado
10:45 Brasil PMI de Chicago
Empresas
Itaú: Banco aprova pagamento R$ 3,99 bi em JCP
Santander Brasil: Empresa planeja incorporar subsidiária Esfera
SLC Agrícola: Companhia rebaixada a venda por UBS; preço-alvo R$ 13,80
Natura: Companhia rebaixada a neutra por UBS; preço-alvo R$ 11
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.