Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 05-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em mistas. Commodities em baixa. Payroll é destaque. EQTL (+) foi selecionada como acionista de referência no processo de privatização da CSMG (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 170.330 (-2,22%)
S&P: 7.584 (+0,41%)
Dólar Futuro: R$5,09 (+0,99%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 2,22% no último pregão, cotado a 170.330 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 177.900 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,99% no último pregão, cotado a 5.091 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 4.950 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.275 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e futuros nos EUA operam em baixa, mesmo sentido em que as bolsas na Ásia encerraram o dia hoje. Os mercados aguardam a divulgação do payroll de maio, com expectativa de criação de 88 mil vagas, com taxa de desemprego estável em 4,3%. O petróleo e o minério de ferro operam em leve baixa no aguardo de avanços nas negociações entre EUA e Irã.
Doméstico
No Brasil, o mercado tende a se ajustar ao desempenho observado na quinta-feira, quando os mercados locais estiveram fechados. Após novas tarifas, o governo tenta negociar com os EUA até dia 15 de julho.
Atualizações do Mercado Hoje 05-06-2026
Copasa & Equatorial
A Equatorial foi selecionada como investidora de referência na privatização da Copasa, oferecendo R$ 49,03 por ação (leve prêmio sobre o mínimo), com investimento estimado em R$ 5,6 bilhões, marcando avanço relevante no processo, com precificação prevista para 11 de junho. A operação implica retorno atrativo, com TIR real entre 11% e 13%, dependendo do cenário, e potencial de criação de valor tanto pela reestruturação da Copasa quanto pela estrutura de financiamento.
Apesar do aumento inicial da alavancagem da Equatorial, espera-se redução ao longo do tempo via geração de caixa e dividendos. Estrategicamente, a transação fortalece a presença da Equatorial em saneamento, amplia seu pipeline de crescimento e reforça seu posicionamento como consolidadora do setor, enquanto para a Copasa pode destravar valor com base no histórico de turnaround da nova controladora.
Bens de capital
A Secex divulgou os dados de maio de 2026, mostrando tendência mista entre os principais players do setor. Para a WEG, houve desempenho levemente negativo, com queda nas exportações de EEI e GTD, puxada pela forte retração em painéis elétricos (-72% a/a) e transformadores (-21,5% a/a), resultando em recuo de 4% a/a no EEI e 18% a/a no GTD. Em contrapartida, as importações de painéis solares cresceram 54% a/a, impulsionadas por aumento de volumes e preços.
A Embraer manteve ritmo estável, com cinco aeronaves exportadas no mês e 17 no acumulado do ano. Já a Intelbras apresentou leitura levemente positiva, com alta de 35% a/a nas importações, puxada pelo segmento de energia, enquanto segurança e comunicação tiveram desempenho mais moderado.
Alimentos e Bebidas
Em maio, o setor de processadores de carne brasileiro registrou forte desempenho, com destaque para a proteína bovina, impulsionada por volumes elevados e spreads mais altos. As exportações cresceram 20% a/a, puxadas pela demanda da China (59% do total), além de Rússia e EUA.
Os preços médios atingiram o maior nível desde julho de 2022 (+25% a/a; +4% m/m), enquanto o preço do gado recuou m/m, elevando os spreads em 7%. No segmento de aves, volumes avançaram 4% m/m e 27% a/a, com spreads estáveis, mas tendência de melhora. Suínos registraram queda m/m, mas ainda com desempenho forte no contexto histórico, com expectativas de recuperação gradual. Minerva segue como principal beneficiária do cenário.
Alimentos e Bebidas no Mercado Hoje 05-06-2026
Em abril de 2026, a produção de bebidas alcoólicas caiu 1,9% a/a e 13,9% m/m, refletindo sazonalidade mais fraca, embora o acumulado do ano ainda mostre crescimento de 4,0% a/a. O Grupo Petrópolis segue pressionado, com volumes menores e reajustes de preços, beneficiando marginalmente a Ambev via menor concorrência.
Bebidas não alcoólicas mantiveram-se próximas ao topo histórico, com queda de 1% a/a e 5% m/m. No segmento de trigo e derivados, houve crescimento de 7% a/a, acima da média histórica, favorecendo M. Dias Branco. O cenário aponta leve viés negativo para Ambev e positivo para M. Dias Branco, com influência relevante de fatores sazonais e competitivos.
Telecom
Em abril de 2026, o setor de telecomunicações brasileiro apresentou desaceleração nos acréscimos líquidos do pós-pago, com a Vivo liderando o segmento (45% de participação), enquanto a TIM ampliou sua fatia para 21%, seu melhor desempenho em 2026, e a Claro perdeu ritmo. O total de linhas móveis atingiu 274,5 milhões (+3,6% a/a), com o pós-pago (ex-M2M) crescendo 0,5% m/m e 7,3% a/a, enquanto o pré-pago seguiu em queda, refletindo a migração para planos pós-pagos e híbridos.
No segmento de banda larga fixa, a base totalizou 56,0 milhões (-0,2% m/m), com destaque para a concentração de adições em Vivo e Claro, enquanto ISPs regionais perderam participação. A Starlink consolidou-se como maior provedora de banda larga em cerca de 320 municípios, liderando em 165 dos 450 municípios do Norte, onde a infraestrutura fixa é limitada. O cenário reforça a tendência de consolidação entre grandes operadoras e avanço de soluções via satélite em regiões remotas.
Outras informações do Mercado Hoje 05-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 94,77/b; -0,27%)
Minério de ferro registra alta (US$ 101,80/t; +0,36%)
Agenda do Mercado Hoje 05-06-2026
09:30 EUA Variação no Nonfarm Payroll
09:30 EUA Taxa de Desemprego
Empresas
Braskem: Empresa pede alongamento de prazo da dívida e juro menor
Raízen: Empresa vende ativos na Argentina por US$ 1,42 bi para Mercuria; Companhia obtém apoio dos credores para aprovar plano de RE
Nubank: Banco aprovou um programa de recompra de ações de até US$ 1 bilhão ao longo de um ano
CSN: Empresa receberá propostas vinculantes por cimentos em agosto
AXIA Energia: Último dia de negociação das ações preferenciais A1 e B1 antes de sua migração para o Novo Mercado
MRV: Construtora aprova plano de outorga de opções de ações
Vibra: Companhia fará resgate antecipado de debêntures 1ª série 4ª emissão
Amaggi: Empresa pede registro p/ R$3,54bi cédulas produto rural
Magazine Luiza: Varejista elevada a neutra por Citi; preço-alvo R$6,50
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.