Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 11-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Decisão de juros pelo BCE e dados de Serviços no Brasil são destaques. Atualizamos as estimativas para o setor de construção: DIRR (+). Feedback de nossa reunião com o Pátria. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 168.619 (-0,70%)
S&P: 7.267 (-1,62%)
Dólar Futuro: R$5,21 (+0,10%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,70% no último pregão, cotado a 168.619 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve alta de 0,10% no último pregão, cotado a 5.208,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto de alta. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.110 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta com o recuo do petróleo em meio a sinais de maior fluxo pelo Estreito de Ormuz e a fraqueza da demanda chinesa, apesar da escalada militar entre EUA e Irã. A precificação do IPO da SpaceX está prevista para hoje, numa oferta que superou em quatro vezes o volume de ações disponível. Na Europa, o BCE deve elevar os juros para 2,25% no início da manhã. Na América Latina, Keiko Fujimori retoma liderança no Peru e rating da Argentina é elevado. O minério de ferro opera próximo da estabilidade.
Doméstico
No Brasil, o Senado e comissões da casa aprovam projetos classificados pelo governo como pautas de elevado impacto fiscal, incluindo a renegociação de dívidas rurais, medida que pode gerar custo estimado em R$140 bilhões em dez anos. Também avançaram propostas de aposentadoria especial para agentes de saúde, com estimativa de R$30 bilhões e de aumento do piso salarial de médicos e dentistas. Na agenda, o volume de serviços de abril deve apresentar alta de 0,8% na comparação mensal, de acordo com as expectativas de consenso de mercado.
Atualizações do Mercado Hoje 11-06-2026
Fundos Imobiliários
Participamos de reunião com a Pátria Investimentos em 2 de junho, na qual a gestora apresentou visão construtiva para o mercado de FIIs, com foco em ganho de escala, liquidez e simplificação de portfólio por meio de consolidação de veículos e integração de operações. A estratégia busca fundos maiores, mais líquidos e capazes de capturar oportunidades mais complexas, mantendo previsibilidade de rendimentos.
Apesar do patamar elevado de juros, o cenário é moderadamente positivo, com destaque para segmentos descontados, como escritórios, e para o crescimento do crédito imobiliário. Logística permanece como pilar estrutural, com baixa vacância e demanda consistente, enquanto escritórios mostram recuperação gradual, especialmente em ativos premium.
Engie Brasil
A Engie Brasil anunciou oferta para transferir 40% da participação na usina de Jirau, avaliada em R$ 5,7 bilhões, da Engie Brasil Participações para Engie Brasil Energia, podendo atingir cerca de R$ 8,4 bilhões considerando minoritários.
O valuation embute prêmio de 29% frente à nossa estimativa, com TIR real inicial de 6,6%, podendo chegar a 9,3% com ganhos adicionais. Apesar do potencial operacional, avaliamos o preço como exigente e mantemos recomendação Venda, destacando impacto relevante da operação no valor da companhia.
Construtoras
Atualizamos nossas estimativas para o setor, destacando que a queda recente de ~3035% nas ações do segmento MCMV abre um ponto de entrada atrativo, dado fundamentos ainda sólidos, com alta acessibilidade, capacidade de repasse e mecanismos de proteção contra inflação. Apesar de riscos como maior endividamento das famílias e leve aumento da inadimplência, o crédito segue saudável.
Em um ambiente mais seletivo, priorizamos empresas de menor beta e execução consistente, com Direcional como principal escolha, seguida por Cury e Tenda. Mantemos cautela em Plano&Plano e visão Neutra para MRV.
Saúde no Mercado Hoje 11-06-2026
No 1T26, o setor de saúde suplementar apresentou melhora operacional, com sinistralidade ajustada recuando para cerca de 77,5% no trimestre e 80,0% no acumulado anual (excluindo itens não recorrentes).
A receita líquida cresceu 9,3% a/a, puxada por reajustes de preços, enquanto o número de beneficiários mostrou desaceleração. Pequenas operadoras se destacaram pelo forte crescimento de receita por beneficiário, e a rentabilidade avançou, com ROE de 16% e lucro líquido 71% maior a/a. Para 2026, espera-se continuidade da melhora, porém em ritmo mais moderado.
Marcopolo
Em maio, a produção de carrocerias de ônibus no Brasil cresceu 4% a/a, mas caiu 2% m/m, totalizando 2.480 unidades, com destaque para micro-ônibus (+126% a/a). A Marcopolo produziu 1.208 unidades (+7% a/a), impulsionada por entregas ao Ministério da Saúde e CDE, especialmente em micro-ônibus e Volare.
Por outro lado, o mix foi pressionado por menor participação de exportações (-27% a/a) e queda no segmento rodoviário (-43% a/a), refletindo fraqueza externa e postergações antes do Move Brasil. Ainda assim, a gestão mantém visão positiva para recuperação do mix no 2S26.
Outras informações do Mercado Hoje 11-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em queda (US$ 92,00/b; -1,18%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 101,65/t; +0,19%)
Agenda do Mercado Hoje 11-06-2026
09:15 Zona do Euro Decisão taxa de juros
09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego
09:30 EUA PPI
Empresas
Itaú: Banco emitiu R$ 3 bi em letras financeiras subordinadas perpétuas
BR Partners: Banco avança para assessorar Petrobras na Braskem
Ambipar: Companhia perto de acordo com bondholders para novo plano RJ
PetroReconcavo: Companhia elevada a compra por Citi; preço-alvo R$13
São Martinho: Empresa rebaixada a market perform por Itau BBA
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.