Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 15-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Petróleo cai com acordo EUA-Irã. Dados da indústria são destaques nos EUA. Atualizamos os setores de transportes: RENT (+) é a top pick; elevamos ECOR (+) a compra. Atualizamos o setor de varejo: SMFT (+) e TFCO (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 171.132 (-0,21%)
S&P: 7.431 (+0,50%)
Dólar Futuro: R$5,08 (-0,79%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou leve queda de 0,21% no último pregão, cotado a 171.132 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e de alta no curto. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,79% no último pregão, cotado a 5.084,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.030 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA avançam com acordo entre EUA e Irã, num movimento pela reabertura do Estreito de Ormuz. O petróleo tipo Brent cai 5%, abaixo de USD83 o barril. O acordo prevê 60 dias de negociações sobre o programa nuclear iraniano e a retomada da navegação pelo estreito após a assinatura formal prevista para sexta-feira, na Suíça. Na agenda norte-americana, destaque para a índice Empire Manufatura e dado de produção industrial.
Doméstico
No Brasil, o BC elevou o volume de oferta de swaps cambiais para rolagem. No início da manhã saem pesquisa Focus e dado de balança comercial semanal.
Atualizações do Mercado Hoje 15-06-2026
Transportes
Atualizamos nossas estimativas para o setor de transportes, mantendo uma visão construtiva, porém mais seletiva diante de um cenário macro mais desafiador e Selic de longo prazo mais elevada (10,5%). Destacamos Localiza (RENT3) como principal escolha, sustentada por execução consistente, boa visibilidade de resultados e valuation atrativo, seguida por Motiva (MOTV3), com ativos de qualidade e catalisadores claros.
A recente queda de algumas ações abriu pontos de entrada, levando ao upgrade de Ecorodovias e Movida para Compra. Mantemos visão positiva para Rumo, Vamos e JSL, enquanto seguimos mais cautelosos em Hidrovias do Brasil e Simpar, devido à alavancagem e maior sensibilidade a juros. O principal risco segue sendo o ambiente macro, com custos de dívida elevados e possível desaceleração econômica.
Varejo
Atualizamos os preços-alvo de 12 meses para o setor de consumo discricionário, incorporando resultados recentes, premissas macro mais conservadoras e maior custo de capital. Apesar da incerteza para o 2S26, vemos oportunidades após a fraca performance recente, especialmente em empresas com execução sólida e balanços robustos.
Mantemos recomendação de Compra para SMFT, TFCO, CEAB, LREN, RIAA e SBFG, com destaque para SMFT e TFCO (tendência fitness), CEAB (valuation descontado) e SBFG (recuperação operacional e gatilhos como Copa e câmbio). No vestuário, o clima mais frio deve sustentar vendas, enquanto LREN e RIAA seguem com teses estruturais. Mantemos visão Neutra para ALPA, VIVA e AZZA, dado valuation mais justo ou dinâmica operacional mais fraca.
Alimentos e Bebidas
Em maio, o IPCA mostrou forte alta nos preços da carne bovina (+9,8% a/a), refletindo oferta global restrita e demanda firme, enquanto suínos e frango recuaram, evidenciando desalinhamento entre oferta e demanda doméstica. No segmento de bebidas, houve recuperação, com destaque para cerveja (+6,0% a/a no consumo domiciliar), favorecendo Ambev, além de avanço nos refrigerantes.
Entre alimentos, feijão segue pressionado (+36% a/a), arroz inicia recuperação, massas permanecem em deflação e biscoitos/margarina avançam acima da média. O cenário favorece bovinos e bebidas, enquanto pressiona proteínas alternativas.
Autopeças no Mercado Hoje 15-06-2026
Em maio, a produção de veículos atingiu 254 mil unidades (+15% a/a), com destaque para automóveis (+25,5% a/a) e ônibus (+2% a/a), enquanto caminhões e comerciais leves seguiram pressionados. As vendas domésticas sustentaram a produção, apesar da queda nas exportações e aumento relevante das importações (+38% a/a), impulsionadas por veículos chineses.
O segmento de leves segue como principal driver, apoiado pelo programa Carro Sustentável e maior penetração de eletrificados (19,5% dos emplacamentos). Para as empresas, o cenário é misto: Marcopolo se beneficia do mercado doméstico, Randoncorp segue pressionada por caminhões e Iochpe-Maxion é favorecida por automóveis.
Copasa e Equatorial
A privatização da Copasa foi concluída em 11 de junho, com a Equatorial adquirindo 30% da companhia por R$ 5,6 bilhões (R$ 49,03/ação), marcando o início de uma nova fase com potencial relevante de criação de valor. A tese está baseada em ganhos operacionais expressivos (redução de custos, diminuição da inadimplência e expansão de serviços), com cenário otimista apontando para R$ 80/ação.
A Equatorial estima TIR entre 11% e 13% a/a. A operação será financiada via dívida e dividendos, sem necessidade de captação adicional, com alavancagem inicial em 2,4x, reforçando a percepção positiva sobre a disciplina financeira e execução da companhia.
Outras informações do Mercado Hoje 15-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em queda (US$ 83,26/b; -4,66%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 102,20/t; +0,80%)
Agenda do Mercado Hoje 15-06-2026
09:30 EUA Manufatura de NY
10:15 EUA Produção Industrial
23:00 China Vendas do Varejo
23:00 China Produção Industrial
Empresas
Nubank: Banco pede desculpas por alerta de liquidação equivocado; Ação rebaixada a neutra por Citi; preço-alvo US$13
Petrobras: Chambriard espera que CEO da Pemex visite o Brasil em junho; Estatal vendeu coque verde para a Aramco na China
Iochpe-Maxion: Companhia aprova emissão de R$ 400 mi em debêntures
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.