Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 18-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. BCB deixa porta aberta e Fed hawkish. Atualizamos e reforçamos compra em GGBR (+). Feedback de nossa conferência sobre o setor de alimentos e bebidas e agronegócio. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 168.453 (-0,70%)
S&P: 7.420 (-1,21%)
Dólar Futuro: R$5,11 (+0,31%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,70% no último pregão, cotado a 168.453 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,31% no último pregão, cotado a 5.122 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.030 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em baixa e futuros nos EUA apontam alta com recuo do petróleo após Donald Trump assinar um acordo provisório para encerrar a guerra com o Irã e reabrir o Estreito de Ormuz, melhorando o sentimento do mercado. Ontem, o Fed manteve a taxa de juros inalterada e trouxe mensagem lida como hawkish, indicando que não tolerará inflação elevada. Na agenda, destaque para pedidos de auxílio desemprego semanal e índice de antecedente de maio nos EUA. O minério de ferro apresenta leve alta.
Doméstico
O Copom cortou a Selic em 0,25 pp e deixou os próximos passos em aberto, indicando que a magnitude total do ciclo de calibração será estabelecida à luz de novas informações, após elevar a projeção do IPCA de 2026 para 5,2% e do 4T27 para 3,7% no cenário de referência.
Atualizações do Mercado Hoje 18-06-2026
Alimentos e bebidas
No J. Safra Food & Beverages and Agribusiness Conference 2026, a percepção geral dos investidores foi cautelosa para o setor, em meio a incertezas sobre spreads, restrições comerciais e dificuldades na combinação de volume e preços, levando empresas a priorizarem eficiência operacional. No curto prazo, a dinâmica é mista: oferta restrita de gado nos EUA pressiona players locais, enquanto exportadores sul-americanos podem se beneficiar; aves, suínos e alimentos processados seguem resilientes com custos de grãos mais controlados, enquanto a demanda por itens discricionários e parte de alimentos embalados permanece fraca.
No agro, a execução operacional é chave, com foco em produtividade e ramp-up de projetos, apesar das preocupações com clima (El Niño), minimizadas pelas empresas. De forma geral, as companhias priorizam disciplina de capital, geração de caixa e desalavancagem, com menor apetite para M&A e capex greenfield, além de monitorarem impactos regulatórios e potenciais mudanças estruturais como a reforma tributária.
Lundin Mining
A Lundin apresenta um claro case de transformação, tendo vendido ativos não essenciais e se reposicionado como uma produtora focada em cobre, com a estratégia centrada no distrito de Vicuña um ativo de classe mundial na fronteira Chile-Argentina. Essa mudança já se refletiu em forte valorização de mercado, sustentada também por um cenário estruturalmente positivo para cobre, com demanda crescendo ~50% até 2040 e oferta limitada, gerando um déficit relevante no longo prazo.
A companhia vem executando bem operacionalmente, cumprindo guidance, mantendo custos competitivos e avançando em eficiência via digitalização, além de forte disciplina em segurança. Financeiramente, apresenta geração robusta de caixa e balanço sólido, com capacidade de autofinanciar seu share em Vicuña. O projeto é o principal motor de crescimento, com potencial de produção em larga escala, baixo custo e forte geração de caixa, devendo impulsionar de forma significativa EBITDA e FCF a partir da próxima década.
Gerdau
Atualizamos nossas estimativas para Gerdau. A tese positiva para empresa se apoia na alta recente de preços nos EUA e nas perspectivas de um novo arranjo do USMCA, que mais do que compensam o real mais forte, levando à elevação do preço-alvo para R$30 e manutenção da recomendação de compra. A visão construtiva reflete upside relevante em relação ao consenso, sobretudo em 2027 com a operação na América do Norte, além de melhor geração de caixa com menor capex, impostos e despesas financeiras.
O papel negocia a múltiplos atrativos frente ao histórico e aos pares americanos, com FCF yield superior ao consenso. No cenário de comércio, espera-se um USMCA mais fragmentado, com tarifas estruturalmente mais altas, sustentando margens acima do que o mercado projeta. Já no Brasil, a companhia mantém postura conservadora para margens diante da demanda fraca e estoques elevados, embora haja potencial de alta caso medidas antidumping reduzam importações e favoreçam preços e utilização.
Outras informações do Mercado Hoje 18-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em queda (US$ 78,53/b; -1,28%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 99,30/t; +0,15%)
Agenda do Mercado Hoje 18-06-2026
09:00 EUA Pedidos de auxílio desemprego
11:00 EUA Índice Líder da Economia
Empresas
Braskem: Empresa enfrenta resistência de credores para plano RE
Brava Energia: Westlawn pede arbitragem sobre Campo de Atlanta
Eneva: Companhia avalia opções de negócios na Venezuela, diz CEO
Oi: Não houve proposta para aquisição da UPI OI Soluções
Tim Brasil: Empresa aprova pagamento de R$ 400 mi em JCP
Porto Seguro: Conselho aprova pagamento de R$ 329 mi em JCP
Allos: Companhia aprova pagar R$ 438 mi em dividendos intermediários
Brazilian Nickel: Empresa busca investidor-âncora para mina no Piauí
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.