Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 23-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em baixa. Liquidação das ações de tecnologia e vendas em fabricantes de chips. Potencial de valorização com venda da torre corporativa na Oscar Freire CYRE (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 170.370 (+1,21%)
S&P: 7.473 (-0,37%)
Dólar Futuro: R$5,15 (-0,22%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 1,21% no último pregão, cotado a 170.370 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda 0,22% no último pregão, cotado a 5.153 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.030 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Os futuros em Nova York ampliam as perdas vistas ontem com a liquidação das ações de tecnologia e uma onda de vendas concentrada em fabricantes de chips, alimentando dúvidas sobre avaliações elevadas e os retornos dos investimentos em inteligência artificial. O movimento se espalha pela Ásia, com quedas acentuadas de Samsung e SK Hynix e ações chinesas listadas em Hong Kong em mercado de baixa. O minério de ferro e o petróleo também recuam, com o Brent a US$ 77 o barril, diante de sinais de avanço em negociações para encerrar a guerra no Irã.
Doméstico
No Brasil, o foco recai sobre a ata do Copom, que pode esclarecer a comunicação considerada mais dovish após o corte da Selic e a flexibilização do horizonte relevante. O Tesouro realiza apenas leilão de LFT após cancelar a oferta de NTN-B, aliviando os juros futuros. No campo político, seguem no radar a agenda de Flávio Bolsonaro nos EUA e o impasse sobre Jaques Wagner na liderança do PT no Senado.
Atualizações do Mercado Hoje 23-06-2026
Alimentos e Bebidas
Dados preliminares da Secex para a 3ª semana de junho indicam melhora nos spreads de proteínas na comparação m/m, sustentada por volumes robustos de exportação e alta nos preços de frango, enquanto os custos de insumos recuam. O ritmo atual aponta para novo recorde mensal de volumes, reforçando a demanda global aquecida, embora a carne bovina deva desacelerar com a proximidade do limite da cota chinesa (1,1 milhão de toneladas).
Os spreads avançaram principalmente em aves (+14% m/m), beneficiando BRF e Seara (JBS), enquanto a Minerva segue apoiada por volumes fortes de bovinos. Em bovinos, volumes ainda crescem no mês com spreads levemente melhores; em aves, preços e volumes sustentam margens elevadas; e, em suínos, a dinâmica mais estável também contribui para melhora gradual. A expectativa é de manutenção de spreads favoráveis, com avanço adicional em aves e suínos e desaceleração relativa em bovinos.
Cyrela
A torre AAA Cyrela by Pininfarina, na Oscar Freire, deve ser entregue até setembro com 45 mil m² de ABL e 100% de ocupação (c.78% Nubank). Com a entrega próxima, aumenta a probabilidade de venda parcial do ativo; considerando apenas a fração locada ao Nubank, um cap rate de 8% e aluguel médio de R$190/m² implicam valor de ~R$950 milhões e lucro de ~R$480 milhões (27% do lucro anual estimado e ~5% do market cap).
Assumindo payout de 60%, o yield extraordinário seria de ~6,1%, com retorno total de ~11,7% no cenário base (até ~19% no bull). Mantemos Compra, destacando a opcionalidade e o valuation atrativo.
Marcopolo no Mercado Hoje 23-06-2026
Dados da ANTT e ANAC para maio mostram fraqueza no transporte rodoviário interestadual, com queda de 14% a/a em passageiros e 6% a/a em receita, enquanto passagens aéreas cresceram 1% a/a mesmo com preços +43% a/a.
A participação do modal rodoviário caiu de 22% para 20%, refletindo aumento de tarifas (~9% a/a) e maior competitividade do setor aéreo. A leitura é negativa para a Marcopolo, dada a perda de relevância do transporte rodoviário em longas distâncias.
Petróleo e gás
Dados preliminares da ANP indicam queda de 1% m/m nas vendas de combustíveis em maio (11,3 milhões m³). A Petrobras elevou gasolina em R$0,04/l e reduziu diesel em R$0,35/l, mantendo descontos relevantes versus paridade (26% diesel; 36% gasolina). Margens recuaram no período, enquanto as importações de diesel cresceram 19% m/m.
Em market share, a Raízen ganhou (+40bps) enquanto Vibra (-40bps) e Ipiranga (-30bps) perderam participação. O cenário combina preços domésticos ainda descontados (positivo) com compressão de margens e maior competição/importações (negativo).
Randoncorp & Frasle
Os dados de maio indicam desempenho negativo. A Randoncorp reportou receita de R$ 1,06 bilhão (-8,4% a/a; -4,4% m/m), com queda mais acentuada ex-Frasle (-10% a/a), possivelmente impactada por postergação de compras associadas ao Move Brasil.
No ano, a receita cai 3,5% a/a. A Frasle registrou R$ 447 milhões (-5,6% a/a; -2% m/m), impactada por FX e fraqueza na Argentina, parcialmente compensada pelo mercado doméstico. A leitura é negativa, refletindo demanda mais fraca e fatores externos adversos
Siderurgia e Mineração
Os dados da Aço Brasil para maio indicam cenário mais construtivo para aço plano, com crescimento de vendas domésticas (+1% a/a) e forte queda de importações, embora o consumo aparente (-14% a/a) ainda sinalize demanda fraca. O segmento de planos se destacou, com vendas internas (+6% a/a) e exportações (+44% a/a), enquanto o longo segue pressionado.
A utilização de capacidade melhorou na margem, e preços (HRC e vergalhão) avançam no ano. Medidas antidumping e tarifas devem sustentar disciplina de preços em 2026, mas consumo fraco limita upside. O quadro geral combina melhora em planos e menor pressão de importações (positivo) com demanda ainda fraca (negativo).
Outras informações do Mercado Hoje 23-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em queda (US$ 77,74/b; -0,21%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 97,60/t; -0,65%)
Agenda do dia Mercado Hoje 23-06-2026
08:00 Brasil IPC-S
10:45 EUA PMI de Manufatura
Empresas
Vale: A Previ deixará de buscar o controle da escolha do presidente do conselho da Vale e defende que a mineradora seja supervisionada por um presidente de conselho independente, afirmou Adriana Chagastelles, chefe de investimentos do fundo de pensão
Raízen: A gestora IG4 disse que tem recursos suficientes para comprar integralmente em dinheiro a dívida da Raízen, caso seja necessário, em uma estratégia para assumir o controle da companhia
Taesa: Companhia elege José Magalhães como presidente interino do conselho
MRV: Empresa vende dois empreendimentos nos EUA por US$ 139 mi
Compass: Empresa iniciada como compra por XP Investimentos
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.