Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 01-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em baixa. Discursos dos presidentes do Fed e BCE são destaques. Iniciamos a Carteira Top IA. Atualizamos nossas carteiras para julho. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 172.024 (-0,68%)
S&P: 7.499 (+0,79%)
Dólar Futuro: R$5,20 (-0,32%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,68% no último pregão, cotado a 172.024 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda 0,32% no último pregão, cotado a 5.200,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.315 e a segunda em 5.500.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa. Os investidores aguardam os discursos de dirigentes de bancos centrais, com atenção para o presidente do Fed, Kevin Warsh e a presidente do BCE, Christine Lagarde. Na agenda, destaque para o dado do mercado de trabalho ADP, PMI e ISM da manufatura nos EUA. Entre as commodities, o minério de ferro e o petróleo caem.
Doméstico
No Brasil, a Petrobras reduziu o preço do diesel e suspenderá ao mesmo tempo o desconto temporário de mesmo valor, em meio à retirada do subsídio de R$0,35 por litro do combustível. Na agenda, destaque para PMI da manufatura, dados da Fenabrave e fluxo cambial semanal.
Atualizações do Mercado Hoje 01-07-2026
Carteira Top IA
Iniciamos a carteira de inteligência artificial (IA), reforçando a visão positiva para o setor, que ainda se encontra em estágio inicial de adoção e deve continuar impulsionando ganhos de produtividade, redução de custos e criação de novos produtos. O avanço da IA está estimulando um ciclo de investimentos em toda a cadeia, incluindo plataformas, aplicações, infraestrutura de nuvem, semicondutores, data centers e energia.
A carteira foi construída de forma diversificada, com foco em empresas líderes e de grande capitalização, com forte crescimento de receitas, margens elevadas e retornos robustos, além de valuations atrativos. A composição inclui Nvidia, Broadcom, AMD, Applied Materials, ASML, Lam Research, TSMC, Apple, Meta, Google, Amazon, Microsoft, Micron, American Tower e NextEra, além de ETFs para ampliar exposição global e reduzir volatilidade.
Carteira Top 10 BDRs
No acumulado do ano, os setores Industrial e de Tecnologia lideram os ganhos nos Estados Unidos, impulsionados pela expansão da infraestrutura elétrica para data centers de IA e pela forte demanda por semicondutores. Diante do aumento recente da volatilidade, ajustamos a carteira para reduzir riscos e reforçar a exposição aos principais beneficiários desse ciclo. Substituímos Google e Mastercard por TSMC e NextEra, realizamos parcialmente ganhos em Google e reduzimos posições em Microsoft, Meta e Amazon.
Em contrapartida, aumentamos TSMC e Nvidia, intensificando a exposição a semicondutores, e adicionamos NextEra para capturar a demanda crescente por energia. Também aumentamos posições em JP Morgan, Charles Schwab, Eli Lilly e no ETF do S&P 500, buscando maior equilíbrio entre crescimento e defensividade.
Carteira Top 10 Ações
Mantemos a carteira inalterada para julho. Em um cenário de cortes graduais de juros e maior volatilidade associada ao ciclo eleitoral, seguimos com uma estratégia equilibrada, privilegiando empresas com alta liquidez, alavancagem controlada, forte capacidade de pagamento de dividendos e menor dependência do consumo doméstico, mas ainda capazes de capturar os benefícios da queda de juros.
Carteira Dividendos
Para julho, substituímos Marcopolo por Telefônica Brasil, reduzindo o beta e a volatilidade da carteira sem comprometer a qualidade.
Embora a tese de Marcopolo permaneça positiva, Telefônica oferece perfil mais defensivo, com liderança em adição líquida de clientes, ganho de market share e maior visibilidade de receita após reajustes de preços. O dividend yield próximo de 7% reforça o caráter de geração de renda e estabilidade da estratégia.
Telecomunicações no Mercado Hoje 01-07-2026
Mantemos visão neutra quanto ao risco competitivo da Starlink. Apesar do rápido crescimento e ganho de participação, a empresa ainda não representa ameaça relevante para operadoras como Vivo, TIM e Claro, dado que não compete diretamente com a fibra urbana em preço, velocidade ou latência. Seu foco permanece em áreas rurais e remotas, tornando sua atuação complementar. No longo prazo, avanços tecnológicos podem ampliar o mercado endereçável, mas o impacto no curto prazo segue limitado, mantendo as operadoras incumbentes bem posicionadas.
Prévia 2T26 cobre no Mercado Hoje 01-07-2026
Apesar da alta de 4% nos preços do cobre no trimestre, o setor deve apresentar resultados pressionados por aumento de custos de combustível, valorização de moedas locais, queda dos preços de metais preciosos e desafios operacionais. As revisões foram majoritariamente negativas, com exceção da Lundin, que deve se beneficiar do preço do cobre.
A Capstone deve mostrar melhora sequencial, enquanto Hudbay tende a decepcionar. A Ero deve apresentar avanço, suportada por maior produção e preços mais altos, embora ainda pressionada por custos.
Grupo Mateus
O Grupo Mateus informou novo auto de infração da Receita Federal, no valor de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, relacionado ao tratamento tributário de créditos presumidos de ICMS. Embora classificada como perda possível, sem provisão, a notícia é negativa ao aumentar a incerteza regulatória e reforçar riscos já existentes.
O evento ocorre em um momento operacional desafiador, com demanda mais fraca, concorrência mais intensa e cenário macro adverso, o que deve continuar pressionando o sentimento dos investidores.
Outras informações do Mercado Hoje 01-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em baixa (US$ 72,22/b; -1,00%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 97,65/t; -1,40%)
Agenda do Mercado Hoje 01-07-2026
08:00 EUA MBA pedidos de hipoteca
08:00 Brasil IPC-S
09:15 EUA ADP mudanças de emprego
10:00 Brasil PMI da manufatura
10:45 EUA PMI da manufatura
11:00 EUA ISM da manufatura
11:00 EUA Gastos na construção
Empresas
JBS: A empresa dará férias coletivas em duas unidades de Mato Grosso
Suzano: Companhia conclui acordo de JV com Kimberly-Clark
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.