Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 02-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Payroll é destaque. GGPS (+) adquire Grupo Aster. Dados mensais do setor de bens de capital: EMBJ (-), RAPT (-) e POMO (-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 171.024 (-0,20%)
S&P: 7.483 (-0,22%)
Dólar Futuro: R$5,24 (+0,80%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou leve queda de 0,20% no último pregão, cotado a 171.024 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta 0,80% no último pregão, cotado a 5.242 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.315 e a segunda em 5.500.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e mercados nos EUA operam próximos da estabilidade. Na agenda, destaque para a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte americano de junho, com expectativa de criação de 113 mil vagas e taxa de desemprego estável em 4,3%. Também sairão dados de pedidos industriais e de bens duráveis nos EUA. O petróleo cai com aumento dos fluxos pelo Estreito de Ormuz e o minério de ferro sobe.
Doméstico
No Brasil, o Tesouro faz leilão de prefixados.
Atualizações do Mercado Hoje 02-07-2026
GPS
A GPS anunciou a aquisição de 65% do Grupo Aster por meio da Graber Segurança, reforçando a retomada gradual de sua estratégia de M&A em 2026. Com mais de 20 anos de atuação, cerca de 2 mil colaboradores e receita bruta de aproximadamente R$ 154 milhões nos últimos 12 meses até maio de 2026, o Grupo Aster atua nos segmentos de segurança patrimonial, segurança eletrônica, facilities, portaria, recepção, limpeza e conservação, com forte presença em São Paulo.
A avaliação é positiva para a GPS, pois a operação está alinhada às atividades centrais da Graber e ao histórico de aquisições da companhia, reduzindo riscos de integração e ampliando o potencial de sinergias, especialmente enquanto segue o processo de integração da GRSA. Com esta transação, a GPS já comprometeu aproximadamente 39% da sua meta indicativa de R$ 1,5 bilhão em receitas inorgânicas para o ano. Apesar do ritmo mais moderado de aquisições, a companhia mantém pipeline robusto e maior seletividade diante do cenário macroeconômico.
Bens de capital
O setor industrial apresentou desempenho misto em junho. Entre os destaques negativos, a Randoncorp recuou 14% após divulgação de dados operacionais mais fracos e revisões baixistas de lucro, enquanto a Armac caiu 19% diante da deterioração das expectativas de resultados. A Marcopolo também enfrentou um ambiente mais desafiador, com queda de 14% nas vendas de passagens rodoviárias interestaduais, refletindo perda de participação para o transporte aéreo.
Em contrapartida, a Embraer avançou 10%, impulsionada por novas encomendas e por um cenário de curto prazo mais favorável, embora os dados preliminares de entregas de junho tenham ficado abaixo dos níveis observados em 2025. A WEG subiu 7%, beneficiada pela valorização do dólar e pela confirmação do próximo leilão de sistemas de armazenamento de energia (BESS), apesar de perspectivas mais moderadas para investimentos industriais globais. Para a Iochpe-Maxion, os sinais foram mistos, com forte desempenho da produção de veículos leves no Brasil compensando parcialmente a fraqueza em caminhões. O setor segue pressionado por custos elevados de insumos, como cobre, alumínio, aço e fretes internacionais.
Varejo no Mercado Hoje 02-07-2026
A autuação fiscal recebida pelo Grupo Mateus levou investidores a reavaliar a exposição do varejo aos incentivos fiscais de ICMS após a aprovação da Lei 14.789/23, que tornou mais restritivo o tratamento tributário desses benefícios. Diversas companhias já adotaram postura mais conservadora, reduzindo ou interrompendo o reconhecimento desses incentivos em seus resultados.
Entre as empresas mais expostas ao tema estão Grupo Mateus, Hypera, Azzas, SBF, Vivara e Magazine Luiza, enquanto outras possuem exposição reduzida ou inexistente. Embora as autuações do Grupo Mateus, que já somam aproximadamente R$ 2,4 bilhões, tenham elevado a percepção de risco, entendemos que o tema ainda não representa um risco estrutural para todo o setor. Além disso, eventuais disputas tributárias tendem a se prolongar por vários anos nas esferas administrativa e judicial.
Bancos
Os dados de crédito de maio reforçam uma visão mais cautelosa para o setor bancário. O crescimento da carteira desacelerou para 8,2% a/a, acompanhado por nova deterioração da qualidade dos ativos. A inadimplência acima de 90 dias avançou para 4,7%, com destaque para aumento dos atrasos em consignado privado, cartões de crédito e empréstimos pessoais. As concessões também apresentaram retração relevante, especialmente em consignado privado e crédito para beneficiários do INSS.
Embora os indicadores entre 15 e 90 dias tenham mostrado alguma melhora no varejo, os problemas seguem concentrados no rotativo do cartão. No agronegócio, a piora dos indicadores aumenta as preocupações com os resultados de Banco do Brasil e Caixa no 2T26, diante da expectativa de maiores provisões.
Meta no Mercado Hoje 02-07-2026
A Meta estuda criar uma plataforma de infraestrutura em nuvem voltada para inteligência artificial, oferecendo capacidade computacional e modelos de IA para clientes externos. A iniciativa abriria uma nova fonte potencial de receitas e lucros com baixo investimento incremental, uma vez que a infraestrutura está sendo construída principalmente para atender às necessidades internas da companhia.
O movimento reforça outras avenidas de monetização de IA, incluindo assinaturas do Meta AI, publicidade no WhatsApp e soluções corporativas. Por outro lado, o plano sugere que a companhia reconhece a possibilidade de expansão da capacidade acima da demanda interna no curto prazo, levantando preocupações sobre excesso de oferta e impactos na cadeia de semicondutores. Ainda assim, a Meta parece mais protegida do que provedores puros de nuvem, pois pode direcionar eventual capacidade ociosa para suas próprias plataformas.
Locação de carros
Os dados de crédito de maio mostraram cenário levemente positivo para as locadoras. As concessões de financiamento para pessoas físicas cresceram 15,7% a/a, totalizando R$ 20,3 bilhões, enquanto as taxas de juros recuaram para 26,3%, favorecendo a demanda por automóveis e a renovação de frotas.
Por outro lado, a inadimplência continuou avançando e atingiu 6,46%, permanecendo como ponto de atenção. No segmento corporativo, as concessões recuaram 20% a/a, acompanhadas de aumento dos juros e da inadimplência. De forma geral, os dados seguem modestamente favoráveis para Localiza e Movida, embora o aumento do risco de crédito possa restringir o ritmo de renovação das frotas à frente.
Infraestrutura no Mercado Hoje 02-07-2026
O relatório logístico da Conab mostrou que os fretes agrícolas permaneceram elevados em maio, com aumento de 9,6% a/a nas rotas entre Mato Grosso e o Porto de Santos e alta de 13,8% no Arco Norte.
Diferentemente do enfraquecimento sazonal normalmente observado entre safras, a demanda logística continuou forte, impulsionada pelas exportações, pela rápida comercialização da soja e pelo início antecipado da colheita da segunda safra de milho. O cenário é positivo para Rumo e Hidrovias do Brasil, pois reforça o poder de precificação e reduz o risco de queda das tarifas. A intensificação da colheita do milho nos próximos meses deve manter a demanda aquecida.
Embraer
Os dados preliminares de junho indicam um cenário levemente negativo para a Embraer. A companhia entregou 9 aeronaves comerciais no mês, queda de 18% a/a. No segundo trimestre, as entregas somaram 16 unidades, representando retração de 11% em relação ao mesmo período de 2025.
Como ponto positivo, o mix melhorou, com maior participação de aeronaves E2 e menor exposição a clientes de baixa margem, ajudando a compensar parcialmente o menor volume. No acumulado do ano, foram entregues 26 aeronaves, patamar semelhante ao de 2025, mas equivalente a apenas 33% da faixa inferior do guidance anual, indicando um ritmo mais lento para atingir as metas de entrega de 2026.
Outras informações do Mercado Hoje 02-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em baixa (US$ 70,67/b; -1,26%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 98,35/t; +0,84%)
Agenda do Mercado Hoje 02-07-2026
09:00 EUA Variação no Nonfarm Payroll
09:30 EUA Taxa de desemprego
09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego
11:00 EUA Pedidos de Fábricas
11:00 EUA Pedidos de Bens Duráveis
Empresas
Itaú: Banco vence licitação de folha de pagamento de MG por R$ 2,2 bi
Embraer: Companhia concluiu a compra dos 50% restantes da EZ Air Interior, uma joint venture com a Safran Cabin no México
GPS: Empresa aprova que controlada compre 65% das quotas de 5 Cias
Rumo: Companhia celebra 5º aditamento à Concessão da Malha Oeste
Simpar: Empresa rebaixada a neutra por JPMorgan; preço-alvo R$12
Farmácias: RD Saúde e Pague Menos elevada a compra por Banco do Brasil
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.