Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 03-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities estáveis; Aprovação de compra de Jirau EGIE(-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 172.787 (+0,64%)
S&P: 7.483 (-0,22%)
Dólar Futuro: R$5,24 (+0,05%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 0,64% no último pregão, cotado a 172.787 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve alta 0,05% no último pregão, cotado a 5.244,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.315 e a segunda em 5.500.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros dos índices americanos operam em alta em dia de feriado nos EUA, empresas de tecnologia globais também se recuperam em semana volátil nos mercados. Nos EUA os mercados precificam alta de juros em dezembro, ante outubro, após a divulgação de dados do mercado de trabalho desacelerando, petróleo mais baixo, mas inflação ainda pressionada. Minério de ferro e petróleo operam estáveis.
Doméstico
No Brasil, a agenda conta com dados da produção industrial, expectativa de alta de 0,3%, desaceleração em relação à leitura anterior, dados de PMI composto e de serviços e balança comercial. Ministro da fazenda, Dario Durigan, grava entrevista à G1.
Atualizações do Mercado Hoje 03-07-2026
Autopeças
Os dados da Fenabrave de junho mostraram desempenho bastante forte das vendas de veículos, impulsionado pelos programas Carro Sustentável e Move Brasil. Os destaques ficaram para automóveis leves (+34% a/a), caminhões (+13,5% a/a), ônibus (+9% a/a) e implementos rodoviários (+10% a/a).
Diante desse cenário, a Fenabrave revisou para cima sua projeção de emplacamentos em 2026, passando a estimar crescimento de 9%, refletindo uma perspectiva mais favorável principalmente para automóveis e comerciais leves. Os números reforçam uma leitura positiva para Iochpe-Maxion, Marcopolo e Randoncorp, que seguem se beneficiando da demanda aquecida e dos incentivos governamentais voltados aos setores automotivo e de veículos pesados.
Materiais Básicos
Os indicadores de minério de ferro e aço apresentaram sinais mistos. Houve queda nos preços do minério, estabilidade dos estoques portuários e melhora das margens das siderúrgicas, enquanto a produção diária de aço na China recuou.
No mercado de metais, ouro e cobre registraram redução do posicionamento dos investidores, refletindo sentimento mais cauteloso e menor demanda chinesa por cobre, apesar de sinais de oferta mais apertada para o metal. Já o alumínio apresentou enfraquecimento da demanda, com o mercado migrando para contango, embora os estoques em bolsa tenham recuado levemente e os custos de produção continuem em alta.
Embraer no Mercado Hoje 03-07-2026
A Embraer entregou 65 aeronaves no 2T26, alta de 7% a/a, impulsionada principalmente pelos segmentos de Aviação Executiva (45 jatos; +18% a/a) e Aviação Comercial (20 jatos; +5% a/a). No acumulado do primeiro semestre, as entregas somaram 109 aeronaves (+20% a/a).
O resultado reflete a robustez da carteira de pedidos e o sucesso da estratégia de nivelamento da produção, que vem distribuindo melhor as entregas ao longo do ano. A companhia permanece bem posicionada para cumprir seu guidance de 2026, com volumes sólidos compensando potenciais impactos negativos de mix sobre as margens.
Engie Brasil
A Engie Brasil aprovou em assembleia a aquisição de 40% da hidrelétrica de Jirau por R$ 5,7 bilhões, apesar da oposição de dois acionistas relevantes. Como próximo passo, a companhia deve realizar uma oferta primária de ações de aproximadamente R$ 8,4 bilhões para financiar a operação e fortalecer sua estrutura de capital.
A aprovação da transação pode aumentar a volatilidade das ações no curto prazo, enquanto o valuation implícito da aquisição continua sendo considerado exigente em nossa visão. Dessa forma, mantemos recomendação de desempenho abaixo do mercado para a companhia.
Outras informações do Mercado Hoje 03-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em estabilidade (US$ 71,79/b; -0,01%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 97,95/t; -0,31%)
Agenda do Mercado Hoje 03-07-2026
09:00 Brasil Produção Industrial
10:00 EUA PMI Composto
10:00 Brasil PMI de Serviços
Empresas
Embraer: Entrega de aeronaves 2T 65 jatos X 61 a/a
Brava Energia: Produção média junho 84.458 boe/d X 80.910 m/m
PRIO: Prod. diária óleo junho 178.067 barris/dia X 164.806 m/m
Vale: Companhia divulga vendas do 2° tri em 21/julho, resultado em 30/julho
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.