Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 06-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Tecnologia cai com resultado de Samsung. Prévia operacional do 2T26: MDNE (+). Prévia do 2T26 para Siderurgia e Mineração e Construtoras: GGBR (+), DIRR (+), TEND (+), MRVE (+), CYRE (+) e MDNE (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 172.447 (-0,93%)
S&P: 7.537 (+0,72%)
Dólar Futuro: R$5,16 (-0,99%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,93% no último pregão, cotado a 172.447 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,99% no último pregão, cotado a 5.157,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.315 e a segunda em 5.500.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa. O setor de tecnologia cai após anúncio de resultados da Samsung, que divulgou um balanço forte, mas frustrou expectativas elevadas do mercado. A SpaceX entra no Nasdaq hoje após o período de restrição pós-IPO. O petróleo sobe após um navio transportando GNL ser atingido por um projétil ao deixar o estreito de Ormuz e o minério de ferro cai. O banco central chinês anunciou medidas para ampliar canal de investimentos entre o mercado financeiro de Hong Kong e a China.
Doméstico
Audiência no Escritório do Representante do Comércio dos EUA sobre as possíveis tarifas impostas ao Brasil continua. Na agenda, IGP-DI e dados de produção, vendas e exportações de veículos da Anfavea de junho são destaques.
Atualiações do Mercado Hoje 07-07-2026
Moura Dubeux
A Moura Dubeux apresentou resultados operacionais robustos no 2T26, impulsionados por forte volume de lançamentos e vendas resilientes de estoque. A companhia lançou seis empreendimentos no trimestre, totalizando R$ 1,01 bilhão em PSV líquido, com destaque para a divisão de condomínios, que atingiu absorção de aproximadamente 62%. As vendas líquidas somaram R$ 1,02 bilhão, ficando 13% acima do esperado, enquanto a velocidade de vendas alcançou 20,9%, demonstrando desempenho sólido tanto t/t quanto a/a.
O estoque recuou para o menor patamar entre as incorporadoras de média e alta renda, equivalente a cerca de 12 meses de vendas. Apesar do consumo recorrente de caixa relacionado à aquisição de terrenos, a companhia encerrou o trimestre com geração positiva de R$ 28 milhões, beneficiada pela venda de recebíveis. A estratégia segue focada na diversificação dos lançamentos e no aumento da exposição ao segmento de baixa renda.
Bens de capital
Realizamos em 30 de junho nosso evento anual do setor de Bens de Capital em São Paulo, reunindo as principais companhias do segmento. A discussão reforçou a resiliência operacional e o posicionamento estratégico das empresas analisadas. A Embraer manteve posição de caixa líquido, enquanto Marcopolo, Randoncorp, Frasle, Iochpe-Maxion e Mills apresentaram níveis de alavancagem controlados, embora a Randoncorp siga com o maior patamar entre elas.
O EBITDA consolidado mostrou evolução positiva a/a, refletindo ganhos de eficiência operacional, controle de custos e perspectivas favoráveis para margens. O setor continua beneficiado pela demanda consistente em segmentos estratégicos e pela execução disciplinada dos planos de crescimento, sustentando fundamentos sólidos para os próximos trimestres.
Randoncorp
Os dados divulgados pela Anfir para junho de 2026 indicam desempenho positivo para a Randoncorp. As vendas totais de reboques atingiram 12.318 unidades, com crescimento de 5% a/a e 4% m/m. O segmento de reboques pesados e semirreboques, principal exposição da companhia, avançou 9% a/a e 17% m/m, com destaque para basculantes (+38% a/a), graneleiros (+18% a/a) e dollys (+69,5% a/a).
O portfólio ligado ao agronegócio apresentou desempenho superior ao mercado, crescendo 34% a/a e ajudando a compensar a retração observada no acumulado do ano. O resultado reforça a resiliência operacional e a capacidade de ganho de participação da companhia.
Siderurgia e mineração no Mercado Hoje 07-07-2026
Para o 2T26, esperamos desempenho superior do segmento de aço em relação à mineração, com destaque para Gerdau e Usiminas. A Gerdau deve apresentar crescimento sequencial de EBITDA, impulsionado por melhores resultados no Brasil e na América do Norte, refletindo maiores volumes e preços domésticos mais fortes.
A Usiminas tende a manter estabilidade, com a melhora do negócio de aço compensando uma mineração mais fraca. Para a Vale, projetamos queda de resultados t/t, pressionada por custos mais elevados e menores preços realizados de minério de ferro, apesar do avanço dos volumes. Aura também deve reportar retração de EBITDA devido aos preços mais baixos do ouro e maiores custos. Já a CSN deve apresentar resultados mais fracos em mineração e energia, parcialmente compensados por melhor desempenho em aço, logística e cimento. O cenário reforça a maior resiliência relativa do segmento siderúrgico.
Construtoras
Esperamos um 2T26 sólido para as incorporadoras, especialmente no segmento de baixa renda, beneficiado pelas novas regras do Minha Casa Minha Vida. Direcional deve ser o principal destaque, com forte crescimento de vendas e melhora na velocidade de comercialização. Tenda e MRV também devem reportar resultados robustos, enquanto a Cury deve manter desempenho forte, ainda que em ritmo mais moderado devido ao aumento de preços e menor volume de lançamentos.
No segmento de média e alta renda, a demanda por lançamentos permanece resiliente, mas os juros elevados continuam limitando as vendas de estoque pronto. Nesse contexto, Cyrela deve se destacar, enquanto Moura Dubeux, Eztec e Lavvi também devem apresentar resultados positivos. A Even tende a registrar desempenho mais fraco.
Ecorodovias no Mercado Hoje 07-07-2026
A Ecorodovias reportou crescimento de 2,3% a/a no volume de tráfego em junho de 2026, superando levemente as expectativas. O desempenho foi impulsionado por Ecovias Norte Minas (+15,0% a/a), Ecovias Minas Goiás (+7,2% a/a) e Ecovias Capixaba (+6,0% a/a).
Por outro lado, Ecovias Cerrado (-6,2% a/a) e Ecovias Leste Paulista (-5,2% a/a) apresentaram retração. A companhia segue negociando a uma TIR real alavancada de 15,1%, mantendo atratividade relativa frente aos títulos indexados à inflação. A leitura permanece neutra, sustentada por fundamentos operacionais sólidos.
Telecomunicações
Os dados da Anatel para maio de 2026 mostraram retomada da liderança da Claro nos segmentos móvel pós-pago (ex-M2M) e fibra. O setor móvel cresceu 0,7% m/m e 3,9% a/a, com 881 mil novas adições líquidas no pós-pago ex-M2M, das quais 44% foram capturadas pela Claro.
A Vivo segue líder em base de clientes, com 53,2 milhões de usuários e participação de 42,3%, enquanto a TIM apresentou desempenho mais fraco. Na banda larga, o mercado alcançou 55,4 milhões de linhas, com FTTH crescendo 9,1% a/a. A Claro liderou novamente as adições em fibra, enquanto a Starlink continua expandindo sua presença em municípios de menor densidade populacional, consolidando-se como alternativa complementar à infraestrutura tradicional.
Outras informações do Mercado Hoje 07-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 72,91/b; +1,28%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 97,80/t; -0,41%)
Agenda do Mercado Hoje 07-07-2026
09:30 EUA Balança Comercial
Empresas
Vale: Daniel Stieler renuncia à presidência do conselho da Vale após pressão da Previ, que havia convocado assembleia para destituí-lo. A mineradora ainda avalia a sucessão do cargo
Nubank: Presidente do México afirma que Nubank investirá US$ 4,2 bi no país de 2026 a 2030
Santander Brasil: Banco emite R$ 1,39 bi em letras subordinadas
Gerdau: Empresa elevada a compra por Banco BTG Pactual; preço-alvo R$28
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.