Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Pedidos de auxílio desemprego e dado do mercado imobiliário são destaques nos EUA. Feedback de nossa conferência sobre Saúde e Educação. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 172.653 (-0,79%)
S&P: 7.482 (-0,28%)
Dólar Futuro: R$5,18 (-0,23%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,79% no último pregão, cotado a 170.653 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,23% no último pregão, cotado a 5.181 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.315 e a segunda em 5.500.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta, em um movimento de recuperação após aversão ao risco provocada pela escalada das tensões no Oriente Médio. O tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz parou, mas espera-se que após os ataques nenhuma das partes busca uma retomada da guerra em larga escala e que as negociações devem ser retomadas. O petróleo opera em leve alta e o minério de ferro cai. Em tecnologia, as ADRs da SK Hynix receberam demanda superior a sete vezes o volume ofertado antes da precificação prevista para hoje. Na agenda, destaque para pedidos de auxílio desemprego semanais e dados de vendas de casas já existentes.
Doméstico
No Brasil, por conta da escalada do conflito no Oriente Médio, o governo deve adiar a reavaliação do fim do subsídio à gasolina e a retirada integral da subvenção ao diesel, de acordo com o Estado.
Atualizações do Mercado Hoje 09-07-2026
Marcopolo
Em junho, a Marcopolo apresentou crescimento expressivo na produção, com volumes totais avançando 26% a/a, impulsionados principalmente pelas entregas ao Ministério da Saúde e ao Caminho da Escola nos segmentos de micro-ônibus e Volare. No trimestre, a produção consolidada cresceu 13% a/a, refletindo o forte desempenho de micro-ônibus (+120% a/a) e Volare (+7% a/a), que compensaram as quedas observadas nos segmentos de rodoviários (-30,5% a/a), urbanos (-34% a/a) e exportações (-29,5% a/a).
Apesar do ganho de volume, a deterioração do mix, com menor participação de exportações e ônibus rodoviários, pode pressionar a rentabilidade. A leitura é mista: positiva pelo crescimento dos volumes e pela demanda institucional, mas com atenção à qualidade da receita e das margens.
Construtoras
Os dados da Secovi-SP para maio de 2026 mostraram um desempenho mais moderado do mercado residencial paulista. Os lançamentos avançaram 28% a/a, totalizando 13,1 mil unidades no mês e 144,7 mil unidades nos últimos 12 meses (+17% a/a). Já as vendas líquidas permaneceram estáveis em 9,9 mil unidades, levando o acumulado de 12 meses para 114,8 mil unidades (+2% a/a), enquanto o VGV atingiu R$ 60,2 bilhões (-2% a/a).
A velocidade de vendas mensal recuou para 10,1%, elevando o estoque para 9,3 meses de vendas. O segmento de baixa renda foi o principal destaque, com lançamentos crescendo 69% a/a e representando 70% do total. Em um ambiente de juros elevados, o segmento de média renda permanece mais pressionado, reforçando a preferência por Cyrela, cuja estratégia diversificada entre MCMV e alto padrão reduz a sensibilidade ao cenário de crédito.
Saúde e educação no Mercado Hoje 09-07-2026
Durante a Conferência J. Safra de Saúde e Educação realizada em 25 e 26 de junho de 2026, as empresas reforçaram foco em execução operacional, geração de caixa e disciplina de capital. No segmento de saúde, hospitais e empresas de diagnóstico priorizaram crescimento orgânico, ganho de participação e desalavancagem, além de relações mais colaborativas com operadoras.
Em seguros de saúde, observou-se melhora da sinistralidade e maior foco em pequenas e médias empresas, embora a concorrência permaneça elevada no corporativo. Na educação, o novo marco regulatório favoreceu a migração para modelos presenciais e híbridos, elevando ticket médio, mas também criando pressão temporária sobre margens. O setor continua focado em cursos de alta demanda, como enfermagem e medicina, além de desalavancagem e eficiência operacional.
Motiva
A Motiva apresentou desempenho operacional neutro em junho de 2026. O tráfego comparável nas rodovias cresceu 3,4% a/a, alcançando 83,6 milhões de veículos equivalentes, impulsionado principalmente pela RioSP, beneficiada pela implementação do sistema free-flow, além de Via Sul e Via Costeira.
Excluindo o efeito do free-flow, o crescimento teria sido de 1,6% a/a. No segmento de mobilidade urbana, o tráfego avançou igualmente 3,4% a/a, totalizando 62,1 milhões de passageiros, com destaque para as Linhas 8 e 9 e Linhas 5 e 17 da ViaMobilidade. A companhia segue negociando a uma TIR real alavancada de 11,4%, acima das NTN-Bs de prazo semelhante, reforçando sua atratividade relativa. Mantemos visão positiva, sustentada pela resiliência operacional e pelos avanços contínuos nos principais ativos.
Outras informações do Mercado Hoje 09-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 78,56/b; +0,81%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 98,75/t; -0,98%)
Agenda do Mercado Hoje 09-07-2026
09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego
11:00 EUA Vendas de Casas Existentes
Empresas
Ambipar: Alguns credores assinaram um acordo de apoio à reestruturação do endividamento da cia.
Oncoclínicas: Compania confirma negociações para recuperação extrajudicial
Rumo: Empresa é rebaixada para B+ pela S&P; perspectiva negativa
Cosan: Companhia rebaixada para B+ pela S&P; perspectiva negativa
Inpasa: Empresa anuncia Paulo Guedes como membro do conselho consultivo
Natura: Varejista rebaixada a neutra por Bradesco BBI e a market perform por Itau BBA
Tupy: Companhia elevada a compra por XP Investimentos; preço-alvo R$20
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.