Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 13-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em queda e Commodities mistas. Nova escalada das tensões no Oriente Médio. Update e-commerce: MELI (+); Carteira Top FIIs de Julho. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 177.866 (+2,97%)
S&P: 7.575 (+0,42%)
Dólar Futuro: R$5,14 (-0,11%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 2,97% no último pregão, cotado a 177.866 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e de alta no curto. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 174.300. O próximo fica na faixa de 168.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,11% no último pregão, cotado a 5.137 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.315 e a segunda em 5.500.
Exterior
Bolsas na Europa e Futuros nos EUA recuam com novos ataques entre EUA e Irã no Oriente Médio. Teerã afirmou que o Estreito de Ormuz seria fechado até novo aviso, enquanto o Comando Central dos EUA disse que a hidrovia segue aberta e que as forças americanas estão prontas para garantir a navegação. O Brent avançou para perto de US$ 79 por barril na máxima, reforçando as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve em setembro, e o minério de ferro cai.
Doméstico
No Brasil, investidores acompanham a reunião de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan à tarde. Pesquisa Focus sai após IPCA benigno na sexta-feira trazer alívio aos mercados domésticos. Caminhoneiros fazem paralisação nos portos do país. Segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a vantagem de três pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, com 47% das intenções de voto contra 44%.
Atualizações do Mercado Hoje 13-07-2026
Transportes
A atualização do Climate Prediction Center (CPC), divulgada em 9 de julho, elevou significativamente a probabilidade de um El Niño muito forte no final de 2026, reforçando os riscos para a logística da Região Norte. A chance de um evento muito forte aumentou de 48% para 71% entre setembro e novembro e de 62% para 81% entre outubro e dezembro. Historicamente, eventos dessa magnitude reduziram em mais de 30% a profundidade dos rios da região, afetando o transporte de grãos.
Apesar de os indicadores hidrológicos atuais permanecerem próximos das médias históricas, o aumento do risco climático limita o potencial de valorização de Hidrovias do Brasil no curto prazo, mantendo nossa recomendação Neutra. Por outro lado, a perspectiva é positiva para a Rumo, já que eventuais restrições nos corredores do Norte tendem a redirecionar exportações para o Arco Sul, especialmente Santos, favorecendo volumes e preços no 4T26.
Aura Minerals
A Aura Minerals produziu 75,4 mil GEO no 2T26, crescimento de 18% a/a, mas resultado 3% abaixo de nossa estimativa, refletindo desempenho mais fraco em Apoena e Minosa, parcialmente compensado por Almas. Apesar de um primeiro semestre mais desafiador e de uma recuperação mais lenta em MSG, a companhia manteve o guidance de 2026, apoiada pela expectativa de maior produção no 2S26.
Entre os destaques positivos, Almas apresentou crescimento de 25% na produção após a expansão da planta, enquanto Borborema segue avançando em seu ramp-up operacional. Em MSG, a produção atingiu 7,2 mil GEO, com investimentos em infraestrutura subterrânea e melhorias operacionais visando acelerar o desempenho futuro.
Alimentos
Os dados de inflação de junho indicam um cenário positivo para a carne bovina e mais desafiador para aves e suínos. Os preços da carne bovina e dos processados avançaram 9,7% a/a e 1,3% a/a, respectivamente, sustentados pela demanda doméstica resiliente, enquanto frango e carne suína permaneceram em deflação.
No segmento de bebidas, a inflação da cerveja desacelerou para 4,5% a/a, pressionada principalmente pelo consumo dentro de casa, resultando em uma leitura neutra a levemente negativa para a Ambev. Entre os alimentos básicos, o destaque ficou para a forte inflação do feijão (+48% a/a), enquanto o arroz permaneceu em deflação (-15% a/a). A leitura do trimestre é positiva para frigoríficos expostos à carne bovina, especialmente Minerva, negativa para empresas mais expostas a aves e suínos, neutra a levemente negativa para bebidas e neutra para nomes como M. Dias Branco.
Carteira Top FIIs no Mercado Hoje 13-07-2026
Para julho, realizamos mudanças relevantes na carteira, aumentando a exposição a fundos de ativos financeiros em detrimento dos fundos de tijolo. Incluímos HSI Logística (HSLG), fundo que negocia com desconto relevante sobre o valor patrimonial, apresenta distribuição acima da média do segmento e potencial de crescimento real dos aluguéis. Também adicionamos Kinea High Yield (KNHY), que combina carrego atrativo próximo de IPCA + 11% a.a. com carteira de crédito de boa qualidade.
Para acomodar as inclusões, reduzimos a posição em Pátria Log (HGLG), ainda com visão positiva para a tese, mas atentos ao potencial impacto de aquisições via troca de cotas, e diminuímos a exposição ao Bresco Logística (BRCO), que consideramos mais bem precificado. Entre os FIIs de crédito, reduzimos a posição em PCIP e aumentamos KNCR, buscando um perfil mais defensivo e indexado ao CDI.
E-commerce
Revisamos nossas estimativas para o setor incorporando um cenário macroeconômico mais desafiador, com juros mais elevados em 202627. Apesar da redução dos preços-alvo, mantemos Mercado Livre como principal escolha, sustentada por forte histórico de crescimento, elevada rentabilidade e balanço sólido.
A companhia deve continuar apresentando crescimento robusto no 2T26, embora com alguma pressão de margens decorrente de investimentos em logística, expansão do crédito e campanhas promocionais. Magazine Luiza manteve recomendação Neutra, com preço-alvo reduzido para R$ 6,0, enquanto Casas Bahia segue com recomendação Venda e preço-alvo de R$ 1,2, refletindo queima de caixa, baixos retornos e maior sensibilidade a um ambiente de juros elevados. Para o trimestre, esperamos crescimento modesto para Magalu e continuidade da liderança operacional do Mercado Livre.
Outras informações do Mercado Hoje 13-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 78,33/b; +3,05%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 98,40/t; -0,89%)
Agenda do Mercado Hoje 13-07-2026
23:00 China Exportações
23:00 China Importações
Empresas
Petrobras: BNDES e petroleira avaliam fundo FIP para minerais crítico
Oi: Empresa assina venda da UPI Serviços Telefônicos
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.