Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 27-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Petróleo cai com interrupção de ataques no Oriente Médio. Elevamos CSMG (+) e SBSP (+) para Compra. EMBJ (+) apresentou uma carteira de pedidos recorde. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 174.041 (-1,52%)
S&P: 7.412 (+0,05%)
Dólar Futuro: R$5,10 (+0,16%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 1,52% no último pregão, cotado a 174.041 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 185.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve alta de 0,16% no último pregão, cotado a 5.099 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.315.
Exterior
Os mercados internacionais apresentam performance positiva com a interrupção dos ataques entre EUA e Irã. Enquanto isso, autoridades iranianas e de Omã discutem formas de garantir a segurança da navegação pelo estreito de Ormuz. Com isso, o preço do petróleo cai cerca de 8%, para próximo de USD88 o barril, impulsionando os juros globais. A semana conta com decisão de juros pelo Fed e uma série de balanços, como o de Amazon, Meta e Microsoft.
Doméstico
Na agenda local, destaque para a Pesquisa Focus e entrevistas de Dario Durigan, Ministro da Fazenda.
Atualizações do Mercado Hoje 27-07-2026
Copasa e Sabesp
Elevamos a recomendação de Copasa (CSMG3) e Sabesp (SBSP3) para Compra, com novos preços-alvo de R$ 76,00 e R$ 33,00, respectivamente, refletindo potenciais de valorização de cerca de 23% e 16%. A visão positiva se apoia no caráter defensivo do setor de saneamento, que combina baixa exposição ao ciclo econômico com perspectivas de crescimento impulsionadas pela expansão da cobertura de água e esgoto, ganhos de eficiência após as privatizações, redução de custos e menor inadimplência.
Além disso, o ambiente regulatório é considerado favorável, garantindo remuneração adequada dos investimentos e maior previsibilidade de fluxo de caixa. A revisão das estimativas incorporou resultados recentes, melhorias operacionais, novo cenário macroeconômico e reconhecimento de investimentos, resultando em aumento das projeções de EBITDA para os próximos anos. Os principais riscos incluem decisões regulatórias desfavoráveis, dificuldades em cumprir metas de universalização, eficiência operacional abaixo do esperado, condições hidrológicas adversas e alocação inadequada de capital.
Embraer
A Embraer reportou novo recorde em sua carteira de pedidos no 2T26, atingindo US$ 34,5 bilhões, crescimento de 16% a/a e 7% t/t, impulsionada principalmente pelos segmentos de Defesa & Segurança e Serviços, que apresentaram avanços expressivos, beneficiados pelo contrato com a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos e acordo de suporte com a Jazz Aviation.
Os segmentos de Aviação Comercial e Executiva também mantiveram trajetória positiva, mesmo diante de ambiente operacional mais desafiador, especialmente em Aviação Comercial, impactada por custos elevados de combustível. O backlog de Defesa & Segurança cresceu 39% t/t, enquanto Serviços e Suporte avançaram 8% t/t. Foram entregues 65 aeronaves no trimestre, alta de 7% a/a, com destaque para o segmento Executivo, que cresceu 18% a/a em entregas. Pedidos do Farnborough Airshow devem ser refletidos apenas no 3T26, podendo elevar ainda mais o backlog consolidado.
Bancos
O Banco Central divulgou o Índice de Reclamações de clientes dos bancos brasileiros referente ao 2T26, evidenciando o avanço das fintechs na penetração de crédito, enquanto os bancos tradicionais mantêm postura conservadora. Nubank segue líder em adição líquida de clientes, com expansão de 2,5 milhões e total de 117 milhões, embora a penetração de crédito tenha recuado para 62% (-10bps t/t), refletindo menor apetite de risco.
Mercado Pago acelerou, adicionando 3,5 milhões de clientes, enquanto PicPay e Inter mantiveram crescimento moderado. Entre os incumbentes, Banco do Brasil e Santander destacaram-se com aumento de +1,1 milhão e +0,7 milhão de clientes, respectivamente, mas apresentaram queda mais acentuada na penetração de crédito (-85bps e -89bps t/t), impulsionada pelo crescimento da base total. Houve melhora geral na satisfação dos clientes, com mudanças relevantes no ranking de reclamações, onde Nubank manteve a liderança e XP assumiu a segunda posição, substituindo Banco do Brasil.
Outras informações do Mercado Hoje 27-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 89,23/b; -7,80%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 97,85/t; -0,31%)
Agenda do Mercado Hoje 27-07-2026
09:30 EUA Pedidos de Bens Duráveis
Empresas
Mills: Empresa aprova AGE para mudar conselho após venda para a Loxam
Brava Energia: Conselho da companhia apoia OPA da Ecopetrol
Weg: Empresa elevada a overweight por JPMorgan; preço-alvo R$56
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.