Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-07-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em mistas. Commodities em alta. Decisão de juros pelo Fed é destaque. Dados de produção do 2T26: PETR (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 176.564 (+0,70%)
S&P: 7.429 (+0,21%)
Dólar Futuro: R$5,13 (+0,24%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 0,70% no último pregão, cotado a 176.564 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 185.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,24% no último pregão, cotado a 5.131,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.070 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.315.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em baixa e futuros nos EUA operam em alta. Os EUA lançaram ofensiva junto à Arábia Saudita contra milícias que têm suporte iraniano no Iraque após interceptação de ataque do Irã a bases militares. Com isso, o petróleo retoma movimento de alta. Assim, a decisão de juros pelo Fed será acompanhada de perto e, embora a expectativa seja de manutenção da taxa, os investidores ficarão atentos ao discurso de Kevin Warsh.
Doméstico
Na agenda doméstica, destaque para dado semanal de fluxo cambial do BC e para a coletiva de imprensa do Tesouro Nacional sobre o Relatório Mensal da Dívida.
Atualizações do Mercado Hoje 29-07-2026
Motiva
A Motiva comunicou a venda de sua participação de 14,86% para o Bradesco BBI, após os demais acionistas relevantes optarem por não exercer o direito de preferência. A operação é vista como neutra a levemente positiva, principalmente por retirar um vendedor pressionado da estrutura acionária sem envolvimento de prêmio de controle, tag-along ou diluição para minoritários.
O principal ponto de atenção passa a ser o papel do Bradesco BBI como acionista transitório, já que o banco pode atuar como ponte para uma futura venda estratégica. Até que haja definição do novo controlador, questões de governança devem permanecer no radar dos investidores.
Petrobras
A Petrobras apresentou um trimestre bastante forte, sustentado pela combinação de preços elevados do petróleo e sólida execução operacional. A produção total atingiu 3,3 milhões de boepd (+4% t/t), impulsionada pelo avanço da produção no pré-sal, entrada de novas FPSOs e menor impacto de paradas de manutenção.
No refino, a utilização alcançou 101%, levando a produção de derivados para 1,9 milhão de bpd (+6% t/t), com destaque para diesel e QAV. Projetamos receita líquida de US$ 31,1 bilhões (+32% a/a), EBITDA ajustado de US$ 17,5 bilhões (+49% t/t) e lucro líquido de US$ 8,4 bilhões, refletindo o forte momento operacional da companhia.
Telefônica Brasil no Mercado Hoje 29-07-2026
Apesar dos resultados sólidos apresentados no 2T26, as ações da Telefônica Brasil recuaram cerca de 7% após a divulgação dos números, refletindo preocupações dos investidores com um ambiente mais promocional no segmento móvel.
Durante a teleconferência, a companhia reconheceu maior intensidade promocional em mercados específicos, mas reforçou que continua evitando descontos agressivos e preservando a disciplina comercial. Nossa leitura segue construtiva: embora a concorrência tenha aumentado, não identificamos mudanças relevantes nos fundamentos da companhia, na sua estratégia de monetização ou na capacidade de geração de caixa.
TIM Brasil
A TIM também sofreu pressão nas ações após a divulgação dos resultados, apesar do desempenho operacional sólido no trimestre. O mercado demonstrou preocupação com a desaceleração do crescimento do principal negócio da companhia e com a intensificação da competição no segmento móvel.
Durante a teleconferência, a administração confirmou um ambiente promocional mais agressivo e destacou ajustes no portfólio comercial para preservar a competitividade. A companhia acredita que essas iniciativas devem apoiar o crescimento futuro da base e das receitas, mas uma recuperação mais consistente dependerá também da continuidade da normalização do churn e de um cenário competitivo mais racional.
Construtoras no Mercado Hoje 29-07-2026
O monitor de inflação da construção trouxe sinais positivos para o setor em julho. O INCC-M avançou 0,62% m/m, reduzindo a inflação acumulada em 12 meses para 6,40% a/a. O principal destaque foi a desaceleração dos custos de materiais, enquanto a mão de obra continuou refletindo os reajustes salariais implementados em maio.
A avaliação é de que os custos de construção caminham para uma estabilização gradual, reduzindo riscos para margens futuras das incorporadoras. Após a recente correção das ações do setor, reforçamos nossa preferência por Direcional e Cury, que continuam apresentando fundamentos sólidos e boa combinação entre crescimento, rentabilidade e geração de caixa.
Infraestrutura
O relatório logístico da Conab referente a junho mostrou um mercado de fretes mais equilibrado. As tarifas rodoviárias em Mato Grosso permaneceram praticamente estáveis, com queda de 1,3% m/m e alta de 4,5% a/a nas rotas para o Porto de Santos. No Arco Norte, houve leve avanço anual e pequena retração mensal.
A estabilidade reflete uma combinação de embarques abaixo do esperado e mudanças estruturais na logística agrícola, incluindo a expansão ferroviária e o crescimento do consumo doméstico de milho pelas usinas de etanol. O cenário segue favorável para operadores integrados e ferroviários, enquanto a redução do diesel compensou parte das pressões de custos, mantendo spreads logísticos relativamente estáveis.
Outras informações do Mercado Hoje 29-07-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 88,50/b; +5,24%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 97,85/t; +0,01%)
Agenda do Mercado Hoje 29-07-2026
08:00 EUA Pedidos de Hipoteca
15:00 EUA Decisão Taxa de Juros
Empresas
Aegea: AGE aprova aumento de capital de R$ 1,5 bi a R$ 2,1 bi
Cogna: Empresa elevada a outperform por Bradesco BBI; preço-alvo R$3,80
Anima: Companhia rebaixada a neutra por Bradesco BBI; preço-alvo R$4,30
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.