Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 03-08-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities em queda. Petróleo em queda alivia mercados. Elevamos WEGE (+) a compra. Atualizamos as nossas carteiras para agosto. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 177.999 (+0,07%)
S&P: 7.490 (+0,70%)
Dólar Futuro: R$5,12 (+0,30%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 0,47% no último pregão, cotado a 177.999 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 185.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,30% no último pregão, cotado a 5.117 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.060 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.980. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.315.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta com queda superior a 6% do petróleo após o presidente dos Estados Unidos dizer que as negociações sobre um acordo para o fim do conflito com o Irã começaram hoje. Assim, também sinalizou que a reabertura do estreito de Ormuz pode estar próxima. O minério de ferro cai para o menor nível em mais de um ano e meio.
Doméstico
Na agenda doméstica, a pesquisa Focus é destaque em semana de decisão do Copom.
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Atualizações do Mercado Hoje 03-08-2026
Carteira Top 10 Ações
Para agosto, realizamos apenas uma alteração em nossa carteira recomendada, substituindo Bradesco por WEG. Em um cenário mais desafiador para o setor bancário, optamos por reduzir nossa exposição ao segmento financeiro diante da expectativa de deterioração da qualidade dos ativos e do recente aumento de capital anunciado pelo Bradesco, medida positiva no médio prazo, mas que pode limitar a performance da ação no curto prazo.
Em contrapartida, incluímos WEG após a divulgação de resultados do 2T26 acima das expectativas, reforçando nossa visão de que a companhia deve se beneficiar de revisões positivas nas estimativas, apoiadas pela expansão da capacidade produtiva e pelo potencial de crescimento dos próximos trimestres.
Carteira Top 10 BDRs
Diante da correção observada nas ações globais de tecnologia em julho, da manutenção dos juros pelo Fed e do avanço da temporada de resultados nos Estados Unidos, optamos por realizar lucros em Microsoft e Charles Schwab após a forte valorização recente. Apesar de mantermos visão positiva para ambas, entendemos que o momento é adequado para capturar os ganhos acumulados.
Em contrapartida, incluímos Alphabet, cuja correção após os resultados tornou os múltiplos novamente atrativos, e retomamos posição em Goldman Sachs, aproveitando a fraqueza recente das ações mesmo após resultados sólidos. Também aumentamos marginalmente as exposições a TSMC e NextEra.
Carteira Dividendos no Mercado Hoje 03-08-2026
A carteira Dividendos passou por uma rotação relevante, com a saída de Caixa Seguridade, Telefônica Brasil e Bradesco e a entrada de Aura Minerals, Taesa e Porto Seguro. As exclusões refletem menor potencial de valorização e aumento dos riscos específicos de cada setor.
Por outro lado, as novas posições combinam potencial de valorização e geração atrativa de dividendos. Aura se destaca pela expansão da produção e potencial inclusão no índice GDX, Taesa pela retomada dos dividendos após o ciclo de investimentos e Porto Seguro pela combinação de resultados sólidos, rentabilidade elevada e valuation atrativo.
Randoncorp & Frasle
A DRAMD Participações, holding controladora da Randoncorp e da Frasle Mobility, lançou uma oferta pública voluntária para aquisição de até 100% das ações em circulação da Randoncorp por meio exclusivamente da troca de ações da Frasle.
A relação de troca proposta é de 2,7 ações RAPT3 para cada ação FRAS3. A operação não envolve emissão de novas ações, desembolso de caixa ou diluição para os atuais acionistas da Frasle. A adesão já anunciada pela Previ reduz significativamente a quantidade de ações disponíveis para viabilizar a transação, aumentando a visibilidade da operação.
WEG no Mercado Hoje 03-08-2026
Elevamos a recomendação de WEG para Compra e aumentamos o preço-alvo para R$ 59,20 por ação, representando potencial de valorização de aproximadamente 25%. Esperamos melhora gradual dos resultados ao longo do segundo semestre, favorecida por comparações mais fáceis no segmento solar, menor impacto cambial, crescimento da demanda por projetos industriais e expansão da unidade de Betim.
A partir de 2027, a companhia também deve se beneficiar da maturação dos investimentos realizados no Brasil, México e Colômbia, além do crescimento de novas avenidas como armazenamento de energia, condensadores síncronos e eletromobilidade. Apesar dos riscos ligados às tarifas dos EUA e à atividade industrial global, seguimos enxergando uma relação risco-retorno atrativa.
Seguradoras
Esperamos uma temporada de resultados relativamente mais fraca para o setor, refletindo desaceleração das principais linhas de negócio e ausência de catalisadores relevantes para acelerar o crescimento. Ainda assim, a sinistralidade permanece controlada e sustenta níveis saudáveis de rentabilidade.
A Caixa Seguridade aparece como a empresa mais bem posicionada para apresentar melhora sequencial, apoiada pelo seguro habitacional, enquanto o IRB pode surpreender positivamente diante das expectativas mais baixas. Já BB Seguridade tende a reportar lucro ligeiramente menor, enquanto a Porto Seguro deve enfrentar pressão decorrente do crescimento mais lento dos prêmios e do aumento das perdas de crédito. No geral, o setor segue rentável, mas sem grandes vetores de crescimento no curto prazo.
Outras informações do Mercado Hoje 03-08-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 83,52/b; -5,02%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 93,95/t; -2,01%)
Agenda do Mercado Hoje 03-08-2026
08:00 Brasil IPC-S
10:00 Brasil PMI de Manufatura
10:45 EUA PMI de Manufatura
11:00 EUA Gastos com construção
Empresas
Natura: Acionistas Natura pedem AGEs para dispensar requerimento de OPA
Tenda: Empresa incluída em 1ª prévia do Ibovespa para set-dez
Itaú: Banco Itaú Chile vende ativos de varejo ao Banco de Bogotá por US$ 520 milhões
Azul: Cade aprova participação da American Airlines na Azul
JHSF: Companhia aprova emissão de R$ 1 bi em debêntures
Ecorodovias: Empresa rebaixada a neutra por Banco do Brasil
Tupy: Companhia nomeia Augusto Ribeiro Júnior como novo CFO, Diretor de RI
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.