Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 06-08-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Copom deixa próximos passos em aberto. CYRE (+) anuncia venda de R$2,1 bilhões em ativos. Resultados do 2T26: BBDC (-), DXCO (+), MYPK (+), TOTS (+), SMFT (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 177.726 (-0,09%)
S&P: 7.737 (+1,79%)
Dólar Futuro: R$5,15 (-0,12%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou leve queda de 0,09% no último pregão, cotado a 177.726 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 185.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,12% no último pregão, cotado a 5.151,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.090 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.020. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.300 e a segunda em 5.350.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. O presidente dos EUA indicou que o país está em conversas com o Irã. Entre as commodities, o petróleo e o minério de ferro sobem.
Doméstico
Ontem, o BC cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14%, conforme o esperado, enquanto deixou em aberto os próximos passos, adotando um tom levemente hawkish. A nossa equipe de macroeconomia mantém a expectativa de que o arrefecimento da atividade e a melhora dos indicadores de preços permitirão a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário para 13,5% a.a. até o final deste ano.
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Atualizações do Mercado Hoje 06-08-2026
Axia Energia
A Axia apresentou resultados levemente abaixo das expectativas no 2T26. O EBITDA regulatório ajustado atingiu R$ 6,4 bilhões (+28% a/a), pressionado por preços médios de venda de energia inferiores ao esperado, embora parcialmente compensado por forte controle de custos e menores provisões.
O lucro líquido ajustado somou R$ 1,7 bilhão, ficando abaixo das projeções devido a maiores despesas financeiras e menor contribuição de equivalência patrimonial. Apesar disso, a companhia reduziu sua alavancagem para 1,7x dívida líquida/EBITDA, ampliou seu portfólio de vendas de energia para 2026-2027 e reforçou a remuneração aos acionistas com novos resgates de ações. Mantemos visão positiva para a tese, apoiada em disciplina financeira, melhora operacional e elevado retorno de capital.
Copel
A Copel entregou resultados sólidos e alinhados às expectativas no 2T26. O EBITDA ajustado alcançou R$ 1,6 bilhão (+21% a/a), impulsionado pelo crescimento do mercado de distribuição, reajustes tarifários e melhora dos preços de energia. O lucro líquido reportado de R$ 1,0 bilhão foi beneficiado por efeitos não recorrentes relacionados à Elejor, mas mesmo em bases recorrentes ficou acima do esperado.
O consumo residencial continuou forte, a inadimplência permaneceu controlada e as perdas seguiram abaixo dos limites regulatórios. Reforçamos nossa visão positiva para a companhia, sustentada por valuation atrativo, boa alocação de capital e perspectivas favoráveis após a revisão tarifária.
Auren
A Auren apresentou resultados em linha com as expectativas, mas dentro de um contexto operacional ainda desafiador. O EBITDA ajustado caiu 15% a/a, para R$ 749 milhões, refletindo menor geração eólica, margens mais fracas no trading e aumento dos cortes de geração. O resultado financeiro mais pressionado contribuiu para um prejuízo líquido de R$ 379 milhões no trimestre.
A alavancagem segue elevada em 5,3x dívida líquida/EBITDA, embora o endividamento total tenha recuado. Continuamos enxergando o avanço dos processos de compensação relacionados ao curtailment como principal potencial catalisador para as ações.
Lavvi no Mercado Hoje 06-08-2026
A Lavvi reportou resultados em linha com as expectativas, com bom desempenho comercial, especialmente no projeto Jardim da Hípica. O lucro líquido atingiu R$ 83 milhões, recuando 30% a/a em razão de uma base comparativa forte e do aumento das despesas operacionais.
O resultado de equivalência patrimonial ajudou a compensar parte dessa pressão. A companhia consumiu R$ 28 milhões de caixa no período, mas anunciou dividendos adicionais de R$ 70 milhões, mantendo uma política atrativa de retorno ao acionista. O estoque segue entre os menores do segmento de média e alta renda.
Cyrela
A Cyrela assinou memorando de entendimentos para a venda de um portfólio de ativos imobiliários institucionais ao TRX Real Estate FII por valor total estimado de R$ 2,14 bilhões. Considerando a participação econômica da companhia, a operação pode gerar aproximadamente R$ 690 milhões de lucro adicional até o final do ano, representando importante criação de valor para os acionistas.
A transação reforça a estratégia de focar capital nos segmentos residencial de alta renda e Minha Casa Minha Vida, onde a companhia possui vantagens competitivas relevantes.
Bradesco no Mercado Hoje 06-08-2026
O Bradesco reportou lucro líquido ajustado de R$ 7,05 bilhões no 2T26, com ROE de 16,2%, superando as expectativas do mercado. O crescimento foi apoiado pelo melhor desempenho da margem com mercado, expansão das receitas de tarifas e controle de despesas.
Por outro lado, a qualidade dos ativos continuou se deteriorando, especialmente em agronegócio e algumas operações corporativas, exigindo elevação das provisões. Embora a melhora de capital tenha sido positiva, seguimos cautelosos diante do ambiente de crédito mais desafiador.
Inter & Co
O Inter apresentou resultados robustos no 2T26, com lucro líquido de R$ 421 milhões e ROE de 16,3%. O crescimento foi impulsionado pela expansão da carteira de crédito, melhora do NIM e aumento da base de clientes.
Apesar do bom desempenho operacional, observamos deterioração da qualidade dos ativos, com aumento da inadimplência e redução da cobertura dos créditos problemáticos. A leitura tende a ser neutra, com maior foco do mercado na evolução futura do risco de crédito.
Mills no Mercado Hoje 06-08-2026
A Mills reportou resultados mistos no trimestre. A receita líquida cresceu 5% a/a e o EBITDA ajustado avançou 18% a/a, impulsionado por ganhos operacionais e melhor utilização de frota.
No entanto, o lucro líquido ajustado recuou 29% a/a em função da maior depreciação e de despesas tributárias mais elevadas. O segmento de locação continua sendo o principal destaque, apoiado em contratos de longo prazo e níveis saudáveis de utilização.
Brava Energia
A Brava apresentou um trimestre forte, com EBITDA ajustado de R$ 1,77 bilhão (+9% t/t) e lucro líquido de R$ 871 milhões, revertendo o prejuízo do trimestre anterior. A produção cresceu tanto no upstream quanto no downstream, enquanto as margens da operação de refino atingiram níveis recordes.
O fluxo de caixa livre permaneceu mais fraco em função de hedge e maior capex. A entrada da Ecopetrol como controladora pode representar um importante vetor de geração de valor no médio prazo.
Lundin Mining no Mercado Hoje 06-08-2026
A Lundin reportou resultados em linha com as expectativas, com EBITDA ajustado de US$ 658 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 301 milhões. O desempenho foi sustentado por preços mais elevados do cobre, apesar de custos maiores e menores volumes vendidos.
A companhia manteve suas projeções para 2026 e segue apresentando uma posição financeira sólida, com caixa líquido ao final do trimestre.
Iochpe-Maxion
A Iochpe entregou resultados resilientes diante de um ambiente ainda desafiador. A receita líquida recuou 2,3% a/a, mas teria crescido cerca de 6% desconsiderando o efeito cambial. O lucro líquido ficou acima do consenso, sustentado por melhor resultado financeiro.
A Ásia permaneceu como principal destaque positivo, especialmente no segmento de rodas de alumínio para veículos leves, enquanto a América do Norte mostra sinais de estabilização gradual.
TOTVS
A TOTVS reportou resultados fortes no 2T26, com crescimento de 13,3% da receita líquida e expansão de 22,5% do EBITDA ajustado. O ARR alcançou R$ 7,74 bilhões (+14% a/a), com forte aceleração das vendas de soluções ligadas à inteligência artificial.
A elevada participação das receitas recorrentes e o novo programa de recompra reforçam a confiança da administração na geração de valor da companhia.
Consumo discricionário
A SmartFit apresentou mais um trimestre robusto, com crescimento de 22% da receita e expansão das margens, sustentada pela maturação das academias e pelo forte desempenho do TotalPass.
Já a Vivara registrou um trimestre de crescimento mais moderado, mas com sinais de estabilização na rentabilidade. Mantemos visão positiva para SmartFit e Riachuelo e neutra para Vivara.
Dexco
A Dexco apresentou resultados acima das expectativas, com EBITDA ajustado de R$ 547 milhões. Os segmentos de Madeira e Metais & Louças foram os principais destaques, enquanto Revestimentos Cerâmicos retornou à rentabilidade positiva.
A desalavancagem continuou avançando, apoiada por venda de ativos e maior geração operacional, reforçando uma visão construtiva para os próximos trimestres.
Mercado Livre no Mercado Hoje 06-08-2026
O Mercado Livre entregou mais um trimestre forte, com receita de US$ 10,2 bilhões (+50% a/a). Apesar da pressão sobre margens decorrente dos investimentos em logística, preços e aquisição de clientes, a companhia manteve forte geração de caixa e evolução da carteira de crédito.
A recuperação da rentabilidade financeira e a manutenção da qualidade dos ativos reforçam a capacidade de sustentar o atual ciclo de crescimento.
Aura Minerals
A Aura reportou resultados abaixo das expectativas, com EBITDA ajustado de US$ 197 milhões e fluxo de caixa recorrente de US$ 80 milhões. Os resultados foram impactados por maiores despesas administrativas e de exploração. A companhia manteve o guidance para 2026, mas precisará acelerar a produção e melhorar custos no segundo semestre para cumprir as metas estabelecidas.
Ero Copper
A Ero apresentou resultados sólidos, com EBITDA ajustado acima das expectativas e custos de produção mais baixos. A companhia manteve suas projeções para 2026 e continua esperando um segundo semestre mais forte, apoiado por melhorias operacionais em Caraíba e Tucumã. O fluxo de caixa livre permaneceu positivo e a alavancagem continuou recuando.
Marcopolo no Mercado Hoje 06-08-2026
O ambiente para os operadores rodoviários continua desafiador. Apesar do crescimento das receitas em 2025, as margens vêm sendo pressionadas pelo aumento dos custos e das despesas financeiras.
O aumento da alavancagem dos clientes pode tornar mais seletivos os investimentos em renovação de frota. Os dados da ANTT seguem apontando queda de demanda no transporte rodoviário interestadual, mantendo uma leitura cautelosa para o segmento.
Saúde
O setor de saúde suplementar encerrou junho com 53,1 milhões de beneficiários, sustentado principalmente pelo avanço dos planos corporativos. Bradesco Saúde e Amil lideraram a captação líquida no trimestre, enquanto Hapvida e SulAmérica continuaram enfrentando desafios. O segmento odontológico segue apresentando forte crescimento, com destaque para a Odontoprev. A leitura permanece positiva para o setor.
Randoncorp
Os dados da Anfir mostraram forte desempenho para a Randoncorp em julho. As vendas de reboques cresceram 10% a/a, enquanto os segmentos ligados ao agronegócio avançaram 48% a/a. O mix mais favorável e a força da demanda agrícola reforçam uma perspectiva positiva para os resultados da companhia nos próximos trimestres.
Klabin no Mercado Hoje 06-08-2026
A Klabin reportou EBITDA ajustado de R$ 1,96 bilhão (+18% a/a), sustentado principalmente pela forte rentabilidade do segmento de celulose. Apesar da pressão sobre o fluxo de caixa livre pela necessidade de capital de giro e despesas financeiras, a empresa manteve seu guidance de custos e demonstrou boa disciplina operacional.
Banco Mercantil
O Banco Mercantil apresentou lucro recorrente de R$ 275 milhões, praticamente estável na comparação trimestral. O crescimento mais lento da carteira, a queda das receitas de tarifas e o aumento das provisões refletem um ambiente mais desafiador para o crédito consignado e para o consumo.
Apesar disso, a inadimplência acima de 90 dias recuou para 3,1%, beneficiada pela mudança no mix da carteira, e a administração segue adotando postura conservadora para o segundo semestre.
Outras informações do Mercado Hoje 06-08-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 80,34/b; +1,12%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 96,10/t; +1,78%)
Agenda do
09:30 Brasil Custo da mão de obra – primeira leitura
09:30 EUA Produtividade do trabalho – primeira leitura
15:00 EUA MDIC: Balança comercial mensal
Empresas
Ecopetrol: Empresa diz que comprou 116,1 mi ações da Brava a R$ 23 cada
Cemig: Companhia tem perspectiva revisada para estável pela S&P
JBS: Empresa obtém linha de crédito rotativo global de até US$ 2,65 bi
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.