Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 10-08-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Petróleo sobe sem acordo com o Irã. Elevamos IRBR (+) para Compra. Iniciamos a cobertura de TXSA (+) com compra. IGTI (+) vende ativos. Atualizamos as carteiras Top FIIs e Top IA para agosto. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 172.513 (-1,73%)
S&P: 7.758 (+0,62%)
Dólar Futuro: R$5,11 (-0,58%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 1,73% no último pregão, cotado a 172.513 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 185.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 ponto
O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,58% no último pregão, cotado a 5.111 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.090 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.020. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.300 e a segunda em 5.350.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. O presidente norte americano indicou que pretende deixar a pressão econômica sobre o Irã aumentar em vez de lançar novos ataques militares, enquanto o ministro de relações exteriores iraniano descartou negociações diretas com os EUA. Na China, a inflação ao produtor e ao consumidor desaceleraram em relação ao mês anterior. A TSMC registrou alta de 45% nas vendas mensais, em sinal de demanda sustentada por hardware de IA. Entre as commodities, o petróleo e o minério de ferro apresentam alta.
Doméstico
Na agenda doméstica, o destaque fica para a Pesquisa Focus e para a continuidade do anúncio de balanços corporativos.
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Atualizações do Mercado Hoje 10-08-2026
Carteira Top FIIs
Para agosto, seguimos aumentando a exposição relativa a fundos de ativos financeiros em detrimento dos fundos de tijolo. Reduzimos a posição em TRX Real Estate (TRXF), uma vez que a expectativa de fechamento do desconto para o valor patrimonial foi frustrada pela recente oferta de cotas, limitando o potencial de curto prazo.
Em contrapartida, incluímos Kinea Oportunidades Real Estate (KORE), fundo de lajes corporativas que combina dividend yield atrativo, distribuição abaixo do resultado recorrente e potencial de crescimento de receitas com o término de períodos de carência contratual. Também ampliamos a posição em Kinea High Yield (KNHY), refletindo nossa visão positiva para o carrego da carteira de crédito e o potencial de fechamento de spreads dos ativos do fundo. Em julho, a carteira recuou 1,34%, contra queda de 1,87% do IFIX, enquanto no acumulado do ano registra alta de 1,53%, acima dos 1,27% do índice.
Carteira Top IA
A recente correção das ações ligadas à inteligência artificial parece ter sido motivada principalmente por fatores técnicos, como realização de lucros e redução de alavancagem, e não por deterioração dos fundamentos. Continuamos bastante construtivos com a tese de IA, apoiados pela evolução acelerada dos modelos, redução dos custos de utilização e expansão das aplicações comerciais.
A demanda por infraestrutura segue robusta, com mercado de memória aquecido, elevada utilização de GPUs e forte crescimento das grandes plataformas de nuvem. Para agosto, reduzimos marginalmente a exposição a Big Techs/Hyperscalers e ETFs para aumentar a participação do segmento de semicondutores, aproveitando a correção mais intensa desse grupo. Em julho, a carteira avançou 0,04%, ante alta de 1,86% do S&P 500.
Iguatemi
A Iguatemi anunciou a venda de participações em cinco ativos por R$ 876 milhões, com parte do pagamento em dinheiro e parte em cotas do TRXF11. A operação permite reciclar capital de ativos com produtividade inferior à média do portfólio, reforçando a flexibilidade financeira para novas aquisições, aumento de participação em ativos dominantes ou maior distribuição de dividendos.
A companhia continuará responsável pela gestão dos empreendimentos, preservando receitas recorrentes através de taxas de administração. Mantemos recomendação de Compra para o papel.
Ternium no Mercado Hoje 10-08-2026
Iniciamos cobertura da Ternium com recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 61,50 por ação. A tese está apoiada na combinação entre recuperação operacional e valuation atrativo.
A conclusão do projeto Pesquería deve reduzir custos e ampliar a geração de caixa a partir de 2027, enquanto a regionalização industrial na América do Norte segue favorecendo a demanda. Projetamos forte expansão de EBITDA entre 2025 e 2028, sustentada por maiores volumes, preços resilientes e ganhos de eficiência operacional.
Autopeças
Os dados da Anfavea apontaram crescimento sólido da produção de veículos em julho, com destaque para automóveis leves e comerciais leves. Os programas de incentivo continuam sustentando a demanda por caminhões, embora os efeitos devam diminuir nos próximos meses. Implementos rodoviários seguem apresentando desempenho robusto, beneficiando empresas como Randoncorp e Iochpe-Maxion.
Por outro lado, a produção de ônibus permanece pressionada por atrasos em programas governamentais, mantendo um cenário mais desafiador para a Marcopolo.
JBS no Mercado Hoje 10-08-2026
A JBS anunciou uma joint venture estratégica com o fundo soberano da Indonésia para suas operações na Austrália e Nova Zelândia. O acordo atribui valuation implícito de aproximadamente US$ 10 bilhões ao negócio e pode destravar valor relevante para os acionistas.
Além da entrada de US$ 2,5 bilhões em recursos, a operação fortalece a presença da companhia no Sudeste Asiático e amplia sua capacidade de crescimento por meio de aquisições e expansão regional.
Porto
A Porto reportou lucro líquido de R$ 841 milhões no 2T26, com desempenho operacional pressionado por maiores perdas de crédito e aumento da inadimplência. Apesar disso, a sinistralidade do segmento de seguros atingiu um dos melhores níveis dos últimos trimestres, especialmente no seguro automotivo, enquanto o resultado financeiro permaneceu robusto.
A revisão do guidance para 2026 acomodou maiores provisões, mas também incorporou receitas mais fortes e melhor eficiência operacional. Mantemos visão positiva para a companhia.
Marcopolo no Mercado Hoje 10-08-2026
A Marcopolo deve reconhecer impacto positivo de aproximadamente R$ 7,2 milhões no 3T26 via equivalência patrimonial da NFI. A fabricante norte-americana apresentou forte recuperação operacional, impulsionada por maiores entregas, expansão das margens industriais e desempenho recorde da divisão de aftermarket.
A elevação do guidance de receita e EBITDA da NFI reforça perspectivas favoráveis para a operação no segundo semestre.
IRB
Elevamos nossa recomendação para Compra e aumentamos o preço-alvo para R$ 66. A companhia entra em um novo ciclo de recuperação, apoiado pela melhora da rentabilidade operacional, reorganização dos segmentos de Vida e Rural e expansão internacional.
A reforma tributária, com redução relevante da carga sobre o resseguro a partir de 2027, deve impulsionar significativamente os resultados. Embora 2026 ainda seja um ano de transição, enxergamos fundamentos mais sólidos e potencial relevante de crescimento da lucratividade nos próximos anos.
Outras informações Mercado Hoje 10-08-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 84,75/b; +1,44%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 95,10/t; +0,05%)
Agenda do Mercado Hoje 10-08-2026
22:00 China Oferta de Dinheiro M2
Empresas
Petrobras: Estatal busca autossuficiência em refino entre 2027-2030; Empresa e e Pemex negociam um segundo acordo de cooperação em refino e venda de combustíveis, informou o El Financiero em entrevista com Magda Chambriard
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.