Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 11-08-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Ata do Copom e IPCA são destaques. Resultados do 2T26: CXSE (-), HBSA (-), JBSS (+), MOVI (+), NATU (-) e SBFG (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 172.179 (-0,19%)
S&P: 7.753 (-0,06%)
Dólar Futuro: R$5,13 (+0,43%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,19% no último pregão, cotado a 172.179 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e de baixa no curto. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 185.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 168.100. O próximo fica na faixa de 164.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,43% no último pregão, cotado a 5.133 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.090 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.020. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.300 e a segunda em 5.350.
Exterior
A alta dos preços do petróleo limita o desempenho das bolsas nesse início de manhã. O presidente dos EUA fez novas exigências ao Irã, reduzindo as expectativas de um acordo que permita a reabertura do Estreito de Ormuz e reacendendo preocupações com inflação. O minério de ferro apresenta alta.
Doméstico
No Brasil, a ata da última reunião do Copom será divulgada e o mercado não espera grandes novidades do comunicado pós decisão de juros na semana passada. Também será divulgado o IPCA de julho, com expectativa de alta de 0,01% na comparação mensal e de 4,4% na comparação anual, de acordo com o consenso de mercado Bloomberg.
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Atualizações do Mercado Hoje 11-08-2026
Itaúsa
A Itaúsa reportou lucro líquido recorrente de R$ 4,3 bilhões no 2T26, 7,8% abaixo das expectativas, principalmente devido ao impairment da NTS e à contribuição ainda modesta da Aegea. O Itaú Unibanco manteve desempenho sólido, enquanto Alpargatas, Motiva e Copa Energia apresentaram crescimento expressivo de resultados.
As despesas operacionais aumentaram 29% a/a e o resultado financeiro permaneceu negativo. Apesar disso, o resultado operacional avançou 12,4% a/a, e a companhia manteve sua política de remuneração, com distribuição de R$ 0,21 por ação em dividendos e JCP.
JSL
A JSL apresentou desempenho operacional sólido no 2T26, com receita líquida de R$ 2,5 bilhões (+4,9% a/a), sustentada por Serviços Dedicados e pelo forte crescimento da JSL Digital. A margem EBITDA ajustada permaneceu elevada em 19,8%, refletindo eficiência operacional e otimização de contratos.
O lucro líquido ajustado recuou 16,6% a/a, mas ficou acima das expectativas. A redução da dívida líquida e a alavancagem de 2,74x reforçam a disciplina financeira e a capacidade de expansão orgânica da companhia.
Caixa Seguridade
A Caixa Seguridade apresentou lucro líquido recorrente de R$ 1,1 bilhão no 2T26, alta de 10% a/a e estabilidade t/t, ligeiramente abaixo das expectativas devido à maior sinistralidade no prestamista e ao desempenho financeiro mais fraco.
O seguro habitacional permaneceu como destaque, com prêmios avançando 14% a/a, enquanto vida e prestamista apresentaram retração. Na previdência, as contribuições brutas somaram R$ 6,7 bilhões, favorecendo captação líquida de R$ 1,4 bilhão. A companhia anunciou dividendos de R$ 1,05 bilhão, equivalentes a payout de aproximadamente 92%. O resultado foi considerado neutro, embora amplamente antecipado.
Hidrovias do Brasil no Mercado Hoje 11-08-2026
A Hidrovias do Brasil reportou resultados abaixo das expectativas no 2T26. A receita líquida recuou 4% a/a, impactada pela venda da operação de Navegação Costeira, mas cresceu 7% a/a em base comparável, sustentada por maiores volumes em Santos e recebimento de receitas take-or-pay de fertilizantes.
O EBITDA recorrente ajustado caiu 7,5% a/a, pressionado por despesas operacionais no Brasil e menor eficiência no Paraguai. O lucro líquido avançou para R$ 100 milhões, favorecido por menores despesas financeiras. A navegabilidade e os riscos relacionados ao El Niño continuam como principais pontos de atenção.
JBS
A JBS reportou EBITDA ajustado ligeiramente acima das expectativas no 2T26, com forte geração de caixa, também beneficiada pela venda de recebíveis. As operações de Beef na América do Norte e Austrália foram os principais destaques positivos, enquanto o desempenho de Pork nos EUA permaneceu pressionado.
As receitas cresceram nas operações de carne bovina e na Seara, apesar de desafios no Oriente Médio, enquanto a Pilgrims Pride enfrentou margens menores por preços pressionados em produtos comoditizados. A administração segue otimista com a estabilização do rebanho norte-americano e a reabertura da fronteira mexicana, especialmente a partir do segundo semestre de 2027.
Consumo discricionário no Mercado Hoje 11-08-2026
O Grupo SBF apresentou resultados robustos no 2T26, com receita crescendo 22% a/a, impulsionada pela Centauro e pela recuperação da Fisia, favorecida pela Copa do Mundo. A margem EBITDA expandiu 2,0 p.p. a/a, mesmo com investimentos para suportar o crescimento, enquanto a alavancagem recuou para 1,5x dívida líquida/EBITDA.
Em contrapartida, a Natura apresentou vendas abaixo das expectativas e menor rentabilidade, reforçando nossa recomendação Neutra. O trimestre evidencia fundamentos mais sólidos para SBF e desafios ainda relevantes para Natura.
Movida
A Movida apresentou forte desempenho no 2T26, com lucro líquido de R$ 136 milhões, sustentado por maior ocupação, preços mais altos no RAC e expansão do yield no GTF. A receita líquida atingiu R$ 3,8 bilhões, com crescimento relevante em RAC e GTF, enquanto Seminovos foi pressionado pelo menor volume de vendas.
O EBITDA consolidado avançou 22,3% a/a e a margem atingiu 44,8%, refletindo maior eficiência e disciplina de preços. A alavancagem permaneceu controlada em 2,66x, e o guidance de lucro para o 3T26 reforça a tendência operacional positiva.
Varejo farmacêutico no Mercado Hoje 11-08-2026
A flexibilização das vendas de medicamentos em marketplaces deve elevar a concorrência online, mas as grandes redes mantêm vantagens relevantes devido aos canais próprios, maturidade digital e logística integrada. No 2T26, as vendas online representaram de 24% a 34% das vendas totais, com predominância dos sites e aplicativos próprios.
A participação de terceiros tende a servir principalmente como canal complementar de aquisição de clientes e ampliação de alcance. Assim, o impacto sobre margens deve permanecer limitado, mantendo a vantagem competitiva das grandes redes frente às farmácias independentes.
Alimentos e bebidas
As exportações brasileiras de carne bovina recuperaram parte do volume na primeira semana de agosto, embora permaneçam 18% abaixo de um ano antes. Os preços médios recuaram na comparação semanal e mensal, mas continuam superiores aos do ano anterior. A queda dos spreads reflete custos de gado mais altos e margens ainda pressionadas.
Em contrapartida, aves e suínos apresentaram forte recuperação de volumes e preços, indicando melhora mais clara para esses segmentos. A carne bovina continua dependente da evolução das exportações para a China e sujeita a elevada volatilidade.
JBS no Mercado Hoje 11-08-2026
A JBS anunciou a nomeação de Wesley Batista Filho como CEO Global a partir de janeiro de 2027. Gilberto Tomazoni passará a Vice-Presidente do Conselho e Conselheiro Sênior, mantendo posições relevantes no grupo.
A transição faz parte do plano sucessório da companhia e é considerada neutra para as ações, pois preserva a continuidade da estratégia e não representa ruptura na gestão. O histórico de Batista Filho nas operações internacionais reforça a percepção de continuidade operacional.
Seguradoras
Os dados operacionais da Susep de junho indicaram um cenário ligeiramente negativo para as seguradoras. A Caixa Seguridade deve apresentar lucro mensal de R$ 344 milhões, queda de 4,2% m/m, pressionada por maior sinistralidade em crédito consignado e resultado financeiro mais fraco.
Nos dados trimestrais implícitos, o lucro ficou abaixo das estimativas em função da menor contribuição de equivalência patrimonial. A BB Seguridade também deve sofrer com índices de sinistralidade piores, apesar da recuperação dos prêmios rurais. O cenário reforça os desafios operacionais do setor no curto prazo.
Embraer no Mercado Hoje 11-08-2026
A Embraer apresentou um resultado positivo no 2T26, com EBIT ajustado ex-Eve de US$ 297 milhões e margem reportada de 13,3%, ainda beneficiada por crédito fiscal extraordinário. Excluindo esse efeito, a margem teria alcançado 10,2%, acima das expectativas, refletindo melhora operacional apesar de maiores despesas de P&D e mix menos favorável.
Defesa e Segurança foi o principal destaque, com forte crescimento de receita, enquanto Aviação Executiva e Serviços & Suporte também evoluíram. A companhia elevou seu guidance de margem EBIT ajustada e fluxo de caixa livre para 2026.
Grupo Cibest
O Grupo Cibest reportou resultados muito fortes no 2T26, com lucro líquido gerencial de COP 2,7 trilhões, alta de 87% t/t, impulsionado por margens financeiras elevadas, receitas com títulos e menores provisões. O custo de risco caiu para 1,6% e o ROE foi revisado para 21%-22%, refletindo confiança na continuidade do NIM e no efeito da venda do Banistmo.
O portfólio de crédito permaneceu estável, com crescimento em hipotecas e consumo e inadimplência controlada em 3,6%. A companhia também segue avaliando dividendos extraordinários e executando seu programa de recompra de ações.
Outras informações do Mercado Hoje 11-08-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 87,42/b; +0,20%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 95,80/t; +0,81%)
Agenda do Mercado Hoje 11-08-2026
09:00 Brasil IPCA
11:00 EUA Venda de Casas Existentes
Empresas
São Martinho: Lucro líquido 1T supera estimativas
Siderurgia e Mineração: Usiminas e Gerdau rebaixadas a market perform por Itau BBA
Fleury: Empresa reiniciada como compra por William ONeil
PicPay: Companhia nomeia André Cazotto como CFO
XP: Lisandro Lopes deixa comando de marketing da XP
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.