Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 02-09-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. ADP nos EUA e Produção industrial no Brasil são destaques. Em mineração, elevamos CS (+) a compra; rebaixamos ERO (-) e LUN (-) a neutro e mantemos AURA (+) como Top Pick. Em transportes, rebaixamos HBSA (-) a venda, RAIL (-) e MOTV (-) a neutro e mantemos RENT (+) e ECOR (+) como Top Picks. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 179.722 (+1,30%)
S&P: 7.631 (-0,71%)
Dólar: R$5,16 (+0,57%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 1,30% no último pregão, cotado a 181.061 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e de alta curto prazo. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 198.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 178.000. O próximo fica na faixa de 164.300pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,60% no último pregão, cotado a 5.187,00 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.090 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.020. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.300 e a segunda em 5.350.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa com forte escalada das hostilidades entre EUA e Irã levantando dúvidas sobre a reabertura do Estreito de Ormuz. Na agenda, destaque fica para o ADP variação do setor de empregos, pedidos de fábrica e de bens duráveis nos EUA. Entre as commodities, o petróleo apresenta alta e o minério de ferro cai.
Doméstico
No Brasil, o noticiário político contém fala de presidente Lula à empresários e banqueiros buscando reduzir juros num eventual próximo mandato, mas deixando claro que não depende apenas dele. Na agenda econômica, o PIB será divulgado 9h e deve mostrar desaceleração no segundo trimestre. No senado votações pautadas são: taxa das blusinhas, regras para motoboys, datacenters e orçamento do Mercosul.
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Atualizações do Mercado Hoje 02-09-2026
Mineração
Fizemos uma revisão das recomendações no setor de mineração e metais, elevando a recomendação de Capstone Copper para Compra e rebaixando Ero Copper e Lundin Mining para Neutro, refletindo principalmente questões de valuation após a forte valorização recente das ações. A preferência continua sendo Aura Minerals, que combina forte crescimento de EBITDA com a entrada de novos projetos, baixa alavancagem, dividend yield atrativo e geração de caixa robusta.
Hudbay e Capstone aparecem logo em seguida como as melhores alternativas para capturar o crescimento do cobre com menor risco de execução. Já Vale, Ero e Lundin seguem com potencial de retorno positivo, mas mais dependentes de catalisadores específicos, enquanto CSN Mineração permanece como a única recomendação de Venda, devido ao valuation exigente, maior alavancagem projetada e perspectiva de geração de caixa fraca. Embora a recomendação para Vale siga neutra, a ação continua atraente sob preços mais elevados do minério de ferro, o que limita uma visão mais negativa para o papel.
Transportes
Atualizamos nossas estimativas para o setor de transportes e a Localiza segue como a principal recomendação no setor, sustentada pela execução consistente, boa visibilidade de resultados no curto prazo e valuation atrativo. Em Infraestrutura, a preferência passa a ser Ecovias do Brasil. Após a atualização das projeções com base nos resultados mais recentes, novas premissas macroeconômicas e estimativas para 2026 em diante, as recomendações de Rumo e Motiva foram rebaixadas para Neutro, refletindo a forte valorização recente das ações e, no caso de Motiva, maiores premissas de capex.
Embora a visão para o setor permaneça positiva, a estratégia agora é mais seletiva, priorizando empresas com melhor relação risco-retorno diante de um ambiente macroeconômico ainda desafiador. Além disso, Hidrovias do Brasil foi rebaixada de Neutro para venda devido a desafios operacionais no Corredor Norte e ao aumento dos riscos associados à possibilidade de um evento El Niño forte impactar suas operações no quarto trimestre de 2026.
Qualicorp
A Qualicorp anunciou a conclusão do processo de sucessão de CEO, com Eduardo Oliveira assumindo o cargo a partir de 1º de setembro de 2026, sucedendo Maurício Lopes, que passa a ser presidente do conselho, enquanto Murilo Ramos Neto assume como vice-presidente. A transição, amplamente esperada, reforça a continuidade do turnaround iniciado nos últimos anos, com foco em aceitação, disciplina de coortes e alinhamento com operadoras, já refletindo em resultados comerciais positivos.
O portfólio administrado estabilizou-se no 1T26 e apresentou adição líquida de 0,7 mil vidas no 2T26, totalizando 466,6 mil membros, excluindo operadora descontinuada, e o churn ajustado caiu para 8,1% (ante 9,4% no 1T26), o menor patamar desde o 4T20. A governança e os processos foram institucionalizados, reduzindo o risco de execução. Mantemos visão construtiva para a companhia, sem novidades materiais no anúncio.
Outras informações do Mercado Hoje 02-09-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 95,07/b; +0,44%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 97,60/t; -1,75%)
Agenda do Mercado Hoje 02-09-2026
08:00 EUA Pedidos de Hipoteca
09:00 Brasil Produção Industrial
09:15 EUA Variação no nível de emprego
11:00 EUA Pedidos de Fábricas
11:00 EUA Pedidos de Bens Duráveis
Empresas
B3: Empresa vence decisão no CARF e anula reivindicações de R$ 2,2 bi
PagSeguro: Companhia aprova recompra de até US$ 150 mi em ações Classe A
Natura: Empresa rebaixada a venda por Citi; preço-alvo R$8
EzTec: Companhia em negociações avançadas para alugar Esther Towers
Petz Cobasi: Empresa reiniciada como outperform por Itau BBA
Brisanet: Companhia rebaixada a market perform por Itau BBA
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.