Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 15-09-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Petróleo sobe e pressiona curva de juros. Feedback do dia do investidor de ERO (+). Dados da Anatel: TIMS (-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 185.500 (-0,91%)
S&P: 7.620 (-0,48%)
Dólar: R$5,16 (+0,57%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,91% no último pregão, cotado a 185.500 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,30% no último pregão, cotado a 5.164 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa com a alta nos preços do petróleo levantando receios sobre inflação e alimentando uma onda global de venda de títulos, aumentando a pressão para a decisão do Fed de amanhã, que, de acordo com a Bloomberg Economics, deve elevar os juros em 0,25 ponto percentual. O petróleo sobe com interrupções no fornecimento da commodity no Oriente Médio, enquanto o minério de ferro opera estável após os gastos dos consumidores e os investimentos em agosto ficarem abaixo das estimativas, colocando em risco a meta de crescimento pelo segundo trimestre consecutivo.
Doméstico
No Brasil, novas pesquisas eleitorais devem chamar atenção dos investidores. O BC oferece casadão de até USD1 bilhão e o Copom inicia primeiro dia da reunião. Saem também os dados de vendas no varejo de julho com expectativa de queda de 0,3% na comparação mensal e alta de 2,3% na comparação anual, de acordo com o consenso de mercado Bloomberg.
Atualizações do Mercado Hoje 15-09-2026
Papel e celulose
Buscamos em nosso relatório transformar o fluxo de notícias do mercado de celulose em um indicador prospectivo para antecipar a direção dos preços. Para BHKP, o saldo positivo de notícias desde o início de 2025 impulsionou a recuperação dos preços, que saíram da faixa de USD 400/t para acima de USD 600/t, apoiados por reajustes e recomposição de estoques na China.
No entanto, a sustentabilidade dessa melhora permanece incerta devido à demanda fraca por papel, aumento de estoques de celulose e resistência de grandes fabricantes chineses. Para BSKP, o saldo negativo de notícias refletiu preços pressionados pela oferta excedente e demanda chinesa moderada, mantendo o índice estável em torno de USD 638/t. O relatório conclui que mudanças persistentes no saldo de notícias antecipam movimentos de preços em BHKP, enquanto para BSKP o indicador é menos eficaz, reforçando cautela diante de fundamentos ainda frágeis.
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Ero Copper
A Ero Copper realizou seu Capital Markets Day 2026 em São Paulo, destacando avanços relevantes no Projeto Furnas Copper-Gold, perspectivas operacionais para Caraíba, Tucumã e Xavantina, além de estratégias de desalavancagem e potenciais retornos ao acionista. O evento reforçou a transição da companhia para uma geração de caixa mais robusta, com caminho orgânico para produção superior a 150 mil toneladas de cobre equivalente por ano. Furnas segue como pilar do crescimento de longo prazo, com a conclusão antecipada da campanha de sondagem e foco na conversão de reservas e estudos técnicos para o PFS, previsto para 2027.
Caraíba permanece central na geração de caixa, com aumento de capacidade após o debottlenecking e expectativa de redução de custos com a transição de Surubim para N8 a partir de 2027. Tucumã deve impulsionar o crescimento imediato, com ramp-up operacional e investimentos em filtragem de rejeitos, apoiando a expansão da produção e geração de caixa adicional para financiar projetos estratégicos.
Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 15-09-2026
O desempenho das exportações brasileiras de proteínas na segunda semana de setembro mostrou volumes sólidos, especialmente em suínos, que apresentaram forte alta s/s devido ao aumento da produção local frente à demanda doméstica. Apesar da leve recuperação nos preços da carne bovina, os spreads continuam pressionados pelo avanço dos custos do gado, atingindo o menor patamar dos últimos cinco anos, com queda de 7% a/a.
Em aves, os volumes seguem robustos, superando a média dos últimos cinco anos, mas a queda de preços impactou negativamente os spreads, mesmo com custos de insumos favoráveis. Para suínos, o crescimento expressivo dos volumes não foi acompanhado por melhora nos preços, refletindo compressão dos spreads diante do excesso de oferta no mercado interno. O cenário geral aponta para exportações positivas em volume para aves e suínos em setembro, mas a recuperação dos spreads será fundamental para sustentar margens operacionais saudáveis.
Telecomunicações
Em agosto de 2026, a Anatel reportou que o mercado brasileiro de portabilidade móvel movimentou 528 mil linhas, com a Claro consolidando sua liderança ao captar 42% das linhas portadas e registrar saldo líquido de 75 mil no mês. A TIM manteve tendência negativa, perdendo 137 mil linhas em agosto e acumulando queda de 1,1 milhão no ano, resultado de maior exposição ao segmento pré-pago e concorrência acirrada, principalmente para Claro e Vivo.
A Vivo apresentou saldo positivo pelo sexto mês consecutivo, embora em ritmo menor que nos meses anteriores. Operadoras regionais como Brisanet, Surf e Unifique seguem ampliando participação, somando quase 300 mil linhas no acumulado do ano. Consideramos o cenário neutro para Vivo e negativo para TIM, reforçando preferência pela América Movil, que alia o melhor desempenho operacional da Claro no Brasil a uma exposição reduzida à competição local, com o país representando cerca de 20% do EBITDA do grupo.
Outras informações do Mercado Hoje 15-09-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 106,80/b; +1,06%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 95,55/t; -0,04%)
Agenda do Mercado Hoje 15-09-2026
09:00 Brasil Vendas do Varejo
09:30 EUA Manufatura de NY
Empresas
Itaú: Banco vai transferir parte da equipe de Londres para Luxemburgo
Santander Brasil: Companhia rebaixada a manutenção por HSBC
Petrobras: Sempra Infrastructure e estatal acertam acordo sobre GNL
Iochpe-Maxion: Empresa rebaixada a neutra por Bradesco BBI
Vivo: Companhia aprova JCP de R$ 500 mi
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.