Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 16-09-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Decisões de juros nos EUA e no Brasil são destaques. Iniciamos a cobertura de FIIs de logística com compra em HGLG (+). Iniciamos a cobertura de WMX (=) com neutro. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 186.503 (+0,54%)
S&P: 7.586 (-0,45%)
Dólar: R$5,15 (+0,05%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 0,54% no último pregão, cotado a 186.503 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,15% no último pregão, cotado a 5.171,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta em meio a um leve alívio nos preços do petróleo. O dia é de decisão de juros pelo Fomc e o mercado coloca na conta 90% de probabilidade elevação na taxa. Também saem dados de vendas no varejo e a expectativa de consenso de mercado Bloomberg aponta para uma alta de 0,8% na comparação mensal. O minério de ferro sobe.
Doméstico
No Brasil, o IBC-Br de julho será divulgado no início da manhã e a expectativa de consenso de mercado Bloomberg aponta para uma queda de 0,20% na comparação mensal e alta de 1,1% na comparação anual. O destaque do dia fica para a decisão do Copom e a expectativa é de mais um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic.
Atualizações do Mercado Hoje 16-09-2026
Fundos Imobiliários de Logística
Iniciamos a cobertura dos FIIs logísticos com visão neutra para o setor, sustentada por valuations ainda razoáveis (negociando em média a 0,92x P/VP), perspectiva favorável para ocupação e crescimento real dos aluguéis, diante da forte demanda por galpões e da oferta limitada pelo cenário de juros elevados. Apesar do desempenho mais contido dos fundos na bolsa, pressionado pelo ambiente macroeconômico e pelas taxas de juros, o mercado físico segue aquecido, com vacância nacional próxima das mínimas históricas e avanço dos aluguéis, sobretudo em São Paulo e Minas Gerais.
Nesse contexto, destacamos o HGLG como nossa principal escolha, devido ao portfólio diversificado, geração de renda resiliente, histórico de criação de valor por meio de desenvolvimentos, potencial de crescimento dos proventos e valuation atrativo em relação ao histórico. Para BRCO, XPLG e BTLG, mantemos recomendação Neutra, refletindo avaliações mais alinhadas aos seus fundamentos atuais. Além disso, uma eventual melhora do cenário macroeconômico e queda dos juros tende a beneficiar o desempenho dos FIIs de tijolo como um todo.
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Walmex
Iniciamos a cobertura da Walmex com recomendação Neutra e preço-alvo de MXN 52 por ação, o que implica potencial de valorização de 14%. Embora a companhia seja a principal varejista alimentar do México e da América Central, apoiada por sua escala, plataforma multiformato e negócios adjacentes em expansão, entendemos que o atual equilíbrio entre risco e retorno é menos atrativo. O setor segue com perspectivas favoráveis de crescimento, impulsionado pela migração do varejo tradicional para formatos modernos, e a empresa deve continuar ganhando participação de mercado por meio da abertura de aproximadamente 1.500 novas lojas até 2029.
No entanto, o crescimento de vendas e a rentabilidade no curto prazo permanecem pressionados pela concorrência intensa e pela desaceleração do consumo, refletida na revisão para baixo do guidance de receita. Apesar de negociar a múltiplos abaixo da média histórica e oferecer dividend yield de cerca de 4%, vemos o valuation atual como justo diante do cenário competitivo, embora a Walmex permaneça nossa preferência dentro do segmento de varejo alimentar devido à sua liderança de mercado, forte geração de caixa e perspectivas de crescimento de longo prazo.
B3 no Mercado Hoje 16-09-2026
Em agosto, a B3 apresentou melhora significativa nos volumes negociados, impulsionada pela volatilidade do mercado e padrões sazonais. O volume médio diário de ações (ADTV) cresceu 33,8% m/m e 26,1% a/a, atingindo R$ 30,2 bilhões, com destaque para o aumento da velocidade de giro e maior participação nos segmentos de opções e futuros. O segmento de derivativos também registrou avanço, com crescimento de 10,5% m/m e 3,3% a/a, embora a receita por contrato tenha recuado 2,9% m/m e 12,8% a/a, refletindo monetização mais fraca.
Em renda fixa, as emissões aumentaram 1,8% m/m e o saldo de instrumentos cresceu 14,8% a/a, com Tesouro Direto se destacando (+41,6% a/a). Os indicadores de OTC mantiveram resiliência, com novas emissões e saldo em expansão. O desempenho geral aponta para níveis de atividade mais elevados, com expectativa de aceleração em setembro, beneficiando-se da volatilidade eleitoral.
Construtoras
Em julho de 2026, o mercado imobiliário residencial de São Paulo apresentou forte desempenho, impulsionado principalmente pelo segmento de baixa renda, que respondeu por 83% dos lançamentos e registrou crescimento expressivo nas vendas líquidas (+90% a/a), além de redução do estoque para 7,7 meses. No total, foram lançadas 8,4 mil unidades (+46% a/a e m/m) e vendidas 10,3 mil unidades (+67% a/a e +11% m/m), com VGV de R$ 60,9 bilhões no acumulado de 12 meses.
O segmento médio/alto padrão teve desaceleração nos lançamentos, mas mostrou melhora nas vendas, especialmente nas faixas de R$ 600 mil a R$ 1 milhão. Apesar do ambiente de juros elevados e política de crédito mais restritiva da Caixa, o desempenho superou as expectativas, com destaque para a Cyrela, que se beneficia de uma estratégia diversificada. O Safra mantém postura conservadora para o segmento médio/alto.
Outras informações do Mercado Hoje 16-09-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 107,57/b; -1,09%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 96,05/t; +0,64%)
Agenda do Mercado Hoje 16-09-2026
09:00 Brasil Vendas do Varejo
09:30 EUA Manufatura de NY
Empresas
Nubank: Empresa rebaixada a market perform por Itau BBA; preço-alvo US$18
Cielo: Conselho aprova emissão de R$ 2,5 bi em debêntures
LOG Commercial: Companhia reiniciada como outperform por Itau BBA
Sanepar: Empresa rebaixada a neutra por XP Investimentos
Renault Geely: Companhia investe R$ 2 bi no Brasil buscando protagonismo
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.