Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 17-09-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Copom mantém em aberto os próximos passos. Elevamos as estimativas e reforçamos compra em TSMC (+). Feedback de nossas conversas com gestores de FIIs de Ativos Financeiros. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 185.548 (-0,51%)
S&P: 7.552 (-0,45%)
Dólar: R$5,14 (+0,00%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,51% no último pregão, cotado a 185.548 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,10% no último pregão, cotado a 5.166,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. Os yields globais operam em queda após a elevação de juros pelo Fed, enquanto Kevin Warsh prometeu combater a inflação, acalmando os mercados. Na agenda, o destaque fica para os pedidos de auxílio desemprego nos EUA. Entre as commodities, o petróleo cai e o minério de ferro sobe.
Doméstico
No Brasil, o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 13,75%, e deixou a porta aberta para novos cortes, com pequenas mudanças no comunicado interpretadas como dovish. Mantemos nossa expectativa de que o arrefecimento da atividade e a melhora dos indicadores de preço permitirão a continuidade dos cortes de juros para 13,25% a.a. até o final deste ano.
Atualizações do Mercado Hoje 17-09-2026
Fundos Imobiliários
Nas últimas semanas, realizamos reuniões com algumas das principais gestoras de fundos imobiliários de ativos financeiros, destacando um ambiente de maior seletividade devido ao cenário de juros elevados. O diagnóstico das casas consultadas aponta para pressão sobre a atividade imobiliária, especialmente na incorporação residencial, com desaceleração das vendas e aumento dos distratos, exigindo garantias mais robustas e maior aporte de capital próprio pelos devedores.
Em contrapartida, operações lastreadas em ativos de renda, como galpões logísticos, shopping centers e contratos built-to-suit, têm apresentado melhor qualidade de crédito e previsibilidade de fluxo de caixa. As gestoras demonstram preferência por operações indexadas ao IPCA de longo prazo, aproveitando taxas reais elevadas, enquanto créditos atrelados ao CDI exigem maior conservadorismo. O tom das reuniões foi construtivo, mas mais seletivo, reforçando disciplina na seleção de riscos e valorizando escala, capacidade de originação e rigor na análise de crédito.
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TSMC
Elevamos nossas projeções para a TSMC e aumentamos o nosso preço-alvo para TWD 3.500 por ação, enxergando cerca de 47% de valorização potencial. A revisão reflete uma demanda mais forte e duradoura por aplicações de IA e computação de alto desempenho (HPC), que continua pressionando a capacidade de produção dos nós mais avançados (N3 e N2) e das soluções de empacotamento avançado, como CoWoS.
Com isso, a companhia deve acelerar significativamente seus investimentos e expansão de capacidade nos próximos anos, sustentando um crescimento mais forte de receita e lucro entre 2026 e 2028. Além disso, a visibilidade de demanda para IA até o final da década reforça a expectativa de alta utilização das fábricas, margens robustas e crescimento dos lucros, justificando um valuation mais elevado. Mesmo após a forte valorização recente, a TSMC ainda é vista como atrativa em relação às grandes empresas do setor de semicondutores, graças à sua posição dominante na fabricação de chips de ponta e ao papel central na cadeia global de IA.
Bradsaúde & Rede Dor
A Bradsaúde anunciou, por meio da Atlântica D’Or, a aquisição de ativos imobiliários para construção e futura operação de um hospital em Jundiaí, consolidando a estratégia de expansão orgânica em parceria com Rede D’Or, que permanece com participação de 50,01% e 49,99%, respectivamente, e gestão da unidade sob responsabilidade da Rede D’Or. Este será o quinto projeto no interior paulista, ampliando o pipeline de obras divulgado no 2T26, após Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté e Sorocaba, com aberturas previstas entre 2T27 e 2T28.
O anúncio ocorre duas semanas após a entrada de um hospital operacional da Biocor na parceria, reforçando a visão de que o interior de São Paulo e Rio de Janeiro são os principais polos de oportunidades para novos projetos. A iniciativa é vista como positiva para ambos os casos de investimento, com Atlântica sendo o principal motor de crescimento de resultados para Bradsaúde, elevando o peso da plataforma nos lucros e sustentando trajetória de re-rating. As estimativas e recomendações Compra para SAUD3 e RDOR3 foram mantidas.
Outras informações do Mercado Hoje 17-09-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 103,62/b; -2,09%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 96,35/t; +0,57%)
Agenda do Mercado Hoje 17-09-2026
09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego
09:30 EUA Pedidos de Hipoteca
Empresas
EMAE: Acionistas aprovam incorporação ações pela Sabesp
Petrobras: Estatal sobe preço do diesel, mas subsídio neutraliza aumento; Empresa assinará contratos de blocos na Costa do Marfim
B3: Bolsa tem R$ 72,5 bi em volume negociado com vencimento de opções
Ultrapar: Empresa rebaixada a performance igual a do segmento por Scotiabank
Taesa: Companhia elege Andrea Almeida como Presidente do Conselho
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.