Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 22-09-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities em queda. Ata do Copom é destaque. Dados da Susep: CXSE (+), BBSE (-) e PSSA (-). GGPS (+) adquire a Qualidados. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 186.596 (+0,74%)
S&P: 7.765 (+1,49%)
Dólar: R$5,11 (-0,61%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 0,74% no último pregão, cotado a 186.596 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,68% no último pregão, cotado a 5.122,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e futuros nos EUA operam próximos da estabilidade. O petróleo tipo Brent cai abaixo de USD100 o barril com notícia da agência Kyodo de que o Irã propôs reabrir o Estreito de Ormuz em até sete dias caso os EUA suspendam o bloqueio aos portos iranianos, numa proposta que pode servir de base para conversas com países mediadores durante Assembleia Geral da ONU. O minério de ferro cai.
Doméstico
No Brasil, o Banco Central divulga a ata da reunião do Copom que cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 13,75%. Os investidores aguardam mais detalhes sobre a avaliação de riscos e a estratégia para os próximos passos.
Atualizações do Mercado Hoje 22-09-2026
Alimentos e bebidas
Na terceira semana de setembro, o setor de processadores de carne no Brasil apresentou volumes de exportação robustos, impulsionados por uma demanda consistente, porém com preços mais fracos que pressionaram os spreads de aves e suínos. O segmento de bovinos manteve spreads estáveis m/m, com volumes sólidos e preços em alta de 2% m/m, refletindo o movimento do preço do gado. Já aves e suínos registraram compressão de spreads de 2% m/m, devido à queda de preços de 3% m/m, mesmo diante de custos de insumos favoráveis. As exportações de bovinos mostram recuperação gradual de preços, mas spreads seguem no menor patamar dos últimos cinco anos.
Aves mantêm volumes recordes, mas spreads são impactados negativamente pelos preços. Suínos, após forte desempenho na semana anterior, tiveram retração de volumes s/s e deterioração de preços, resultando em spreads comprimidos. O cenário geral permanece construtivo para volumes, mas a recuperação de preços será fundamental para melhora dos spreads.
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Ero Copper
Na última semana, realizamos visitas aos três principais ativos operacionais da Ero Copper no Brasil – Xavantina (MT), Tucumã (PA) e Caraíba (BA) – destacando avanços relevantes em mecanização, ramp-up e desenvolvimento de mina. Em Xavantina, a transição para maior mecanização e rota de processamento simplificada impulsionou a produção de ouro, que cresceu cerca de 60% t/t no 2T26, atingindo 8,7 mil onças, enquanto o volume total chegou a 20,6 mil onças ao considerar estoques históricos.
Em Tucumã, o foco passou da fase de comissionamento para otimização operacional, com produção de 9,0 mil toneladas de cobre no 2T26 e expansão de filtragem de rejeitos adicionando 8% de capacidade. Já em Caraíba, o novo shaft Pilar representa um passo estratégico para aprofundamento da mina, reforçando o potencial de crescimento de produção no longo prazo. Os principais direcionadores incluem investimentos em infraestrutura, estabilidade operacional e exploração, enquanto riscos operacionais permanecem ligados à variabilidade de teor, chuvas e disponibilidade de filtragem.
Seguradoras no Mercado Hoje 22-09-2026
Em julho de 2026, o setor de seguros apresentou desaceleração no crescimento de prêmios, com a Caixa Seguridade se destacando positivamente ao registrar lucro líquido estimado de R$ 385 milhões (+3,6% a/a), sustentado pelo desempenho robusto em vida hipotecária, que compensou a fraqueza em vida crédito e vida tradicional. Os prêmios emitidos cresceram 3,2% a/a e os prêmios ganhos avançaram 7,0% a/a, enquanto o índice de sinistralidade caiu 3,6 p.p. m/m para 24,3%, refletindo melhora operacional.
Por outro lado, a BB Seguridade reportou queda expressiva de 23% a/a nos prêmios emitidos da Brasilseg, especialmente em vida e rural, além de aumento do índice de sinistralidade para 24,6%, pressionando a rentabilidade. A Porto Seguro apresentou crescimento sólido em prêmios e ganho de participação em autos, mas foi impactada por maior sinistralidade e despesas, resultando em queda de 8,3% a/a no lucro estimado. O cenário reforça a preferência pela Caixa Seguridade, devido à sua resiliência e forte atuação em vida hipotecária.
Educação
Atualizamos as estimativas para o setor de Educação. O setor de educação segue com fundamentos sólidos, sustentado por balanços fortalecidos e geração de caixa robusta, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador e juros elevados que pressionam o custo de capital. Cogna permanece como destaque, enquanto Ânima foi rebaixada para neutro devido à limitação para desalavancagem.
A nova regulamentação de ensino a distância adiciona incerteza ao setor, impactando a dinâmica competitiva e o sentimento dos investidores. Para o 3T26, projetamos crescimento de receita entre 3% e 7% e retração de 90 a 150bps a/a nas margens de EBITDA ajustado ex-IFRS 16, mantendo a estabilidade operacional. Yduqs deve se beneficiar do segmento premium e da geração de caixa, Ânima impulsionada pela Inspirali, Cogna enfrenta comparativos mais difíceis e Vitru mantém trajetória de crescimento. O foco permanece na execução operacional, força do balanço e geração de caixa livre.
GPS
A GPS anunciou a aquisição de 80% da Qualidados, empresa sediada em Salvador e especializada em consultoria de engenharia, gestão de projetos e paradas industriais, com forte atuação em setores como petroquímico, óleo e gás, papel e celulose, siderurgia, mineração e energia. A Qualidados registrou receita bruta de R$ 272 milhões nos últimos 12 meses até agosto de 2026, sendo a maior aquisição da GPS no ano em termos de receita, mas ainda dentro do perfil de negócios da companhia.
Com essa transação, a GPS já comprometeu cerca de 57% do guidance de R$ 1,5 bilhão em receita inorgânica para o ano, refletindo uma abordagem mais seletiva diante do cenário macroeconômico, com preferência por ativos de múltiplos mais baixos. A aquisição adiciona uma camada de engenharia à linha de serviços industriais, que representou 21% da receita do 1S26, e pode ampliar oportunidades de cross-sell ao integrar novas soluções ao portfólio da empresa.
Outras informações do Mercado Hoje 22-09-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 98,22/b; -2,10%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 97,00/t; -0,90%)
Agenda do Mercado Hoje 22-09-2026
08:00 Brasil Ata do Copom
Empresas
Embraer: Empresa perto de fechar um pedido de jatos regionais com a JAL
Petrobras: Estatal quer perfurar mais 3 poços da Foz do Amazonas em 2027
Rede DOr: Companhia aprova JCP de R$ 400 mi
Simpar: CS Infra e sócios vencem licitação de rodovias em MT
Klabin: Empresa rebaixada a neutra por Bradesco BBI; preço-alvo R$21
Tupy: Companhia elevada a compra por Banco BTG Pactual; preço-alvo R$24
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.