Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-09-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas. Commodities em baixa. Caged é destaque. Feedback da J. Safra Investment Conference 2026 para Transportes (+), Serviços financeiros (=/-) e Utilidades básicas (=/+). Prévia de resultados do 3T26 para ABEV (-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 182.991 (-0,26%)
S&P: 7.684 (-0,77%)
Dólar: R$5,22 (+0,84%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,26% no último pregão, cotado a 182.991 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e no curto neutra. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,62% no último pregão, cotado a 5.225,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e futuros nos EUA operam próximos da estabilidade. O Irã e um mediador do Catar discutiram condições para a reabertura do estreito de Ormuz e uma resposta dos EUA é esperada para hoje. Líderes do setor de tecnologia devem se reunir hoje com Donald Trump para discutir os riscos da inteligência artificial. Entre as commodities, o petróleo e o minério negociam em baixa.
Doméstico
A agenda econômica local concentra indicadores de emprego e contas públicas. A expectativa de consenso de mercado Bloomberg para o Caged de agosto aponta para criação de 95 mil empregos formais, uma aceleração sobre o mês anterior.
Atualizações do Mercado Hoje 29-09-2026
Estratégia
Os principais destaques da J. Safra Investment Conference 2026 foram a perspectiva construtiva para os ativos brasileiros, condicionada a maior previsibilidade fiscal e à continuidade da queda dos juros. A conferência reuniu autoridades, empresários, gestores e investidores para discutir oportunidades em tecnologia, energia, agronegócio e construção, além dos impactos do cenário macroeconômico e geopolítico. Infraestrutura e bancos estiveram entre os setores mais demandados pelos investidores, enquanto a inteligência artificial ganhou destaque como vetor de produtividade e indutora de investimentos em energia, data centers e infraestrutura.
Os debates reforçaram uma visão seletiva para o mercado financeiro, privilegiando empresas de qualidade, com boa geração de caixa e gestão sólida. Por fim, a combinação entre IA, energia e infraestrutura foi apontada como uma das principais oportunidades de crescimento para o Brasil, desde que acompanhada por estabilidade regulatória, competitividade e maior visibilidade fiscal.
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Ambev
A prévia de resultados do 3T26 da Ambev indica um trimestre sem grandes catalisadores, com o desempenho positivo da operação de cerveja no Brasil compensando resultados mais fracos em outras geografias. A companhia deve apresentar crescimento de 2% a/a na receita líquida consolidada e de 1% a/a no EBITDA ajustado, apesar de uma leve compressão de margem.
O resultado financeiro tende a melhorar devido à redução dos custos relacionados às compras em dólar na Bolívia, mas esse efeito deve ser parcialmente compensado pela normalização da carga tributária. Como consequência, o lucro líquido ajustado pode registrar queda anual. O bom momento do mercado doméstico reforça sua importância para os resultados da companhia, enquanto o valuation continua pouco atrativo, sustentando uma visão cautelosa para a ação.
Alimentos e bebidas
O setor segue sustentado por uma demanda externa robusta, com destaque para as exportações de frango e suíno, enquanto os spreads permanecem pressionados pela queda dos preços das proteínas. O segmento de frango deve registrar volume recorde de exportações em setembro, embora os spreads apresentem retração na comparação mensal.
No mercado de bovinos, os volumes exportados melhoraram em relação ao mês anterior, mas continuam abaixo dos níveis observados há um ano, mantendo os spreads próximos das mínimas históricas. Já no segmento de suínos, a combinação de preços mais baixos e volatilidade dos embarques reduziu a rentabilidade. Apesar do cenário favorável em custos de insumos, a persistência de preços mais fracos segue como o principal ponto de atenção para o setor.
Transportes no Mercado Hoje 29-09-2026
Os debates da J. Safra Investment Conference 2026 mostraram uma visão construtiva para o setor de transportes, com foco em eficiência operacional, ganhos regulatórios e execução de projetos. Entre as concessionárias rodoviárias, Motiva destacou medidas para mitigar os impactos da reforma tributária, enquanto Ecorodovias segue concentrada em seus projetos e na definição de prioridades após as eleições.
Hidrovias do Brasil continua focada em eficiência e tem na autorização da dragagem do Tapajós um importante catalisador para os próximos meses. No segmento de locação, Movida e Vamos reportam melhora operacional e perspectivas positivas de utilização. JSL destacou o crescimento da divisão de Serviços Dedicados, enquanto Simpar mantém o foco na desalavancagem. Por fim, Tegma e Automob seguem se beneficiando do avanço das montadoras chinesas, enquanto os impactos do El Niño foram avaliados como limitados para soja e milho, mas ainda relevantes para cana-de-açúcar e logística do Arco Norte.
Serviços financeiros
Os principais temas discutidos no setor financeiro envolveram qualidade do crédito, seletividade na concessão e perspectivas para o mercado de capitais em um ambiente de juros ainda elevados. Itaú e Bradesco adotam posturas mais conservadoras, priorizando gestão de risco e cobrança, enquanto o Banco do Brasil segue pressionado pela piora da qualidade dos ativos, especialmente em agronegócio e cartões.
Entre os bancos digitais, Nubank e PicPay continuam apresentando crescimento consistente, apoiados pela expansão de suas plataformas. No mercado de capitais, XP e B3 dependem da evolução dos juros e da retomada do investidor pessoa física para acelerar volumes. Já Stone e PagBank seguem enfrentando desafios competitivos e de monetização. No segmento de seguros, Caixa Seguridade se destacou pela resiliência operacional, enquanto o IRB apresentou perspectivas de melhora associadas à menor retrocessão e maior diversificação dos negócios.
Utilidades básicas no Mercado Hoje 29-09-2026
As discussões do setor de utilidades básicas concentraram-se em reformas estruturais, evolução regulatória e oportunidades associadas ao crescimento da demanda por energia. Executivos destacaram a importância de regras claras para a abertura do mercado e para os mecanismos de precificação, especialmente após as mudanças ligadas à reforma tributária. O avanço dos data centers foi apontado como uma relevante fonte de crescimento de longo prazo para o consumo de energia no país, impulsionando novos investimentos.
Investidores mantiveram atenção voltada aos próximos leilões de transmissão e baterias, além das perspectivas para o segundo semestre de 2026. Apesar da volatilidade dos preços de energia e dos riscos climáticos associados ao El Niño, as empresas seguem identificando oportunidades em reforços e expansões de ativos, enquanto saneamento continua focado em controle de custos e aceleração dos investimentos.
Hudbay
A atualização do plano de mina de Snow Lake reforçou uma visão positiva para a Hudbay, sustentada pela ampliação da vida útil do ativo e pelo aumento relevante da produção de ouro. A companhia projeta produção média de aproximadamente 185 mil onças anuais entre 2026 e 2030, apoiada por maior ritmo de lavra, expansão da planta New Britannia e melhorias operacionais.
Embora o plano contemple investimentos e custos acima do anteriormente esperado, os ganhos de escala e a maior visibilidade sobre as reservas mais do que compensam parte desse impacto. O potencial adicional de conversão de recursos também cria oportunidades de valorização futura. Em nossa avaliação, o aumento da produção e do valor econômico de Snow Lake reforça a atratividade estratégica do ativo para a companhia.
Outras informações do Mercado Hoje 29-09-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 104,59/b; -0,66%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 94,00/t; -0,91%)
Agenda do Mercado Hoje 29-09-2026
08:00 Brasil IGPM
11:00 EUA Confiança do Consumidor
22:30 China PMI de Manufatura
Empresas
BTG Pactual: Banco em conversa com Genial por administradora de fundos
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Copasa: Conselho aprova Augusto Borges novo CEO e nova diretoria
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.