Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 05-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas. Commodities em alta. Futuros no Brasil apontam para alta. Destaques do dia do Investidor de UGPA (+). Atualizamos nossas estimativas para bancos Latam: elevamos BCH (+) e CIB (+) a compra; rebaixamos BAP (-) e GFNORTEO (-) a neutro. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 192.115 (+2,63%)
S&P: 7.723 (+0,73%)
Dólar: R$5,23 (-0,05%)
Análise Técnica
Ibovespa apresentou alta de 2,63% no último pregão, cotado a 192.114 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 192.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,14% no último pregão, cotado a 5.253 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e futuros nos EUA operam em baixa. A crescente preocupação com as finanças públicas da Europa reduziu o apetite por risco. Os mercados também acompanham o impasse político na França, que provocou uma onda de vendas nos títulos de maior risco da região. Na Espanha, o primeiro-ministro convocou eleições antecipadas em meio ao aumento dos protestos sociais. Entre as commodities, o petróleo e minério de ferro sobem.
Doméstico
No Brasil, os mercados devem reagir ao resultado das urnas no primeiro turno das eleições. Na agenda, o Banco Central divulgará a pesquisa Focus. Também saem PMIs.
Atualiações do Mercado Hoje 05-10-2026
Ultrapar
No Investor Day, a Ultrapar reforçou confiança na execução operacional, na disciplina de alocação de capital e na sustentabilidade dos resultados recentes, sem indicar mudanças relevantes em sua estratégia. O principal foco permanece na Ipiranga, que continua se beneficiando tanto de fatores estruturais, como o combate à evasão fiscal no setor de combustíveis, quanto de elementos cíclicos ligados ao cenário global de oferta. A companhia também anunciou uma redução de sua meta de alavancagem, preservando maior flexibilidade financeira para potenciais oportunidades futuras.
Além disso, destacou maior visibilidade para a Iconic e a continuidade dos ajustes operacionais na Hidrovias. Por fim, a administração reiterou sua postura seletiva para investimentos, priorizando projetos com retornos atrativos e mantendo o compromisso de remunerar os acionistas por meio de dividendos e recompra de ações quando não houver alternativas adequadas de alocação de capital.
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WEG
No Investor Day 2026, a WEG reforçou uma visão bastante positiva para seu crescimento de longo prazo, sustentada principalmente pelas oportunidades associadas à expansão dos data centers. A companhia destaca sua capacidade de oferecer soluções integradas que abrangem infraestrutura elétrica, transmissão e distribuição, motores, geradores, sistemas de resfriamento, automação e revestimentos, posicionando-se para capturar valor em diversas etapas desses projetos.
Além dos data centers, a empresa vê oportunidades relevantes em modernização de redes elétricas, armazenamento de energia, estabilidade de rede, mobilidade elétrica e serviços. A expansão de capacidade segue dentro do cronograma e deve apoiar o crescimento das receitas nos próximos anos. O evento reforçou a percepção de que a companhia está bem posicionada para se beneficiar de tendências estruturais relacionadas à eletrificação, transição energética e aumento da demanda global por infraestrutura digital.
Serviços financeiros
O time de serviços financeiros avaliou diferentes cenários para o mercado acionário brasileiro após as eleições de outubro de 2026, destacando a importância do ambiente político para a percepção de risco dos investidores. A análise sugere que a volatilidade pode aumentar no curto prazo diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à continuidade de reformas estruturais.
Setores como financeiro e infraestrutura podem apresentar reações mais intensas, dependendo do alinhamento do novo governo com políticas pró-mercado ou mais intervencionistas. A manutenção do equilíbrio fiscal e da credibilidade institucional foi apontada como fator-chave para a trajetória dos ativos. Dessa forma, a reação inicial do mercado tende a depender das primeiras sinalizações e medidas adotadas pela nova administração.
Embraer no Mercado Hoje 05-10-2026
A Embraer reportou entregas sólidas no 3T26, registrando o melhor terceiro trimestre de sua história e reforçando a confiança no cumprimento das metas estabelecidas para 2026. O desempenho foi impulsionado principalmente pelos segmentos de Aviação Comercial e Defesa, enquanto a Aviação Executiva apresentou volumes estáveis em linha com a estratégia de balanceamento da produção.
Na Aviação Comercial, o aumento das entregas e a maior participação de aeronaves da família E1 podem contribuir positivamente para as margens. Já em Defesa, as entregas realizadas reforçam a boa execução operacional da divisão e apoiam a rentabilidade do segmento. De forma geral, os números evidenciam a solidez operacional da companhia e sustentam perspectivas construtivas para os próximos trimestres.
Bancos
Atualizamos nossa visão para os bancos latino-americanos refletindo mudanças nas perspectivas macroeconômicas e setoriais em diferentes países da região. Elevamos as recomendações para Banco de Chile e Grupo Cibest, apoiados pela expectativa de aceleração dos investimentos privados e da demanda por crédito corporativo. No Peru, permanecemos construtivos com os fundamentos econômicos, embora os riscos associados ao fenômeno El Niño tenham motivado uma postura mais cautelosa para a Credicorp.
No México, a ausência de catalisadores de curto prazo e o aumento da concorrência por parte das fintechs levaram à revisão da recomendação para Banorte. Já na Argentina, apesar dos avanços observados no processo de desinflação e ajuste fiscal, as incertezas políticas e a recuperação ainda incipiente do crédito justificam uma abordagem mais conservadora.
Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 05-10-2026
Os dados de agosto de 2026 indicaram desempenho positivo para o setor de alimentos e bebidas, com destaque para as bebidas não alcoólicas, que continuaram apresentando crescimento robusto e volumes próximos dos maiores níveis históricos. As bebidas alcoólicas também mostraram evolução na comparação anual, favorecidas por bases comparativas mais baixas, embora ainda permaneçam abaixo das médias observadas nos últimos anos.
Para setembro, espera-se alguma desaceleração em razão do aumento das chuvas em regiões relevantes para o consumo. O segmento de trigo e derivados permaneceu pressionado pelo ambiente macroeconômico, com desempenho inferior ao observado no ano anterior. Ao mesmo tempo, a competição intensa segue limitando ganhos para a Ambev, enquanto não são esperados sinais relevantes de recuperação para produtos ligados ao trigo no curto prazo.
Aura Minerals
A Aura Minerals anunciou a internalização da frota de mineração em suas operações brasileiras de Apoena, Almas e Borborema, movimento que deve ampliar o controle operacional e trazer ganhos de eficiência a partir de 2027. A companhia espera elevar a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos, além de reduzir custos operacionais de maneira relevante nos próximos anos.
Mesmo considerando os desembolsos associados à transação, estimativas indicam aumento do valor econômico das operações beneficiadas pela medida. A operação ainda depende do cumprimento de condições usuais, incluindo aprovação regulatória, mas reforça uma visão positiva para a companhia devido ao potencial de geração de valor e melhoria dos indicadores operacionais.
Outras informações do Mercado Hoje 05-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 102,31/b; +0,06%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 91,80/t; +0,49%)
Agenda do Mercado Hoje 05-10-2026
11:00 EUA Índice de Serviços ISM
Empresas
Construtoras: JP Morgan eleva Cyrela e EZTec a overweight e rebaixa Cury, Direcional, e Tenda para neutro
Petrobras: Companhia anuncia nova descoberta de petróleo na costa do Amapá; Chambriard: Tudo indica que Foz do Amazonas é comercial
MBRF: Companhia suspende recompra de notas com vencimento em 2029
SIMPAR: Subsidiária contrata operações return swaps R$ 598,1 mi
TOTVS: Empresa vende participação de 80% na RJ para a Distribusion
Unifique: Controladora oferecerá R$ 6/ação em OPA
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.