Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 08-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Alta do petróleo pressiona mercados. Prévia do 3T26 para TSMC (+). Prévia do 3T26 para construtoras: CYRE (+). Dados da Anfavea: MYPK (+), RAPT (+) e POMO (-). Rodada de leilões da ANP: PETR (+), PRIO (+) e RECV (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 204.302 (-0,74%)
S&P: 7.802 (-0,22%)
Dólar: R$5,00 (+0,65%)
Análise Técnica
Ibovespa apresentou queda de 0,74% no último pregão, cotado a 204.302 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. O primeiro suporte se encontra na região de 200.000. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos. A primeira resistência fica em 215.000 pontos e a segunda em 220.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,74% no último pregão, cotado a 5.043,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.000 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.080 e a segunda em 5.130.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa refletindo a escalada das tensões envolvendo o Irã, que culminou no avanço de cerca de 5% do petróleo. O movimento da commodity também foi impulsionado pelo furacão Isaias, que interrompeu 25% da produção no Golfo do México. Na agenda, saem dados de pedidos de auxílio desemprego semanais e de estoques no atacado nos EUA.
Doméstico
No Brasil, o plano econômico de Flávio Bolsonaro prevê mudanças nas regras de correção dos benefícios previdenciários e a eliminação dos pisos constitucionais de saúde e educação, com o objetivo de reduzir o crescimento das despesas obrigatórias. As medidas poderiam viabilizar um ajuste fiscal inicial estimado em R$ 250 bilhões, o equivalente a cerca de 2% do PIB. O Datafolha deve divulgar sua pesquisa para o segundo turno da eleição presidencial a partir das 18:45h.
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Atualizações do Mercado Hoje 08-10-2026
SLC Agrícola
A SLC Agrícola divulgou seu orçamento para as safras 2025/26 e 2026/27, com projeções de área plantada, produtividade, custos e posição de hedge. A leitura é neutra para as ações, já que as estimativas de área estão em linha com o esperado, enquanto as produtividades projetadas são mais altas, especialmente para o milho safrinha, mas acompanhadas por custos maiores.
A companhia prevê crescimento de 2,2% na área total plantada em 2026/27, impulsionado pela expansão da área irrigada e pelo avanço da soja, enquanto os custos por hectare devem subir 2,2% devido à alta dos fertilizantes e à inflação. Apesar de o orçamento indicar um potencial aumento de cerca de 4% no EBITDA de 2027, a maior parte desse ganho depende de uma produtividade de milho bastante otimista, o que traz riscos relacionados ao fenômeno El Niño e possíveis impactos climáticos no MATOPIBA. Em hedge, a empresa já comercializou boa parte da produção esperada de algodão e soja, mas segue com baixa proteção para o milho e exposição cambial relativamente limitada.
TSMC
A receita da TSMC no 3T26 superou o topo do guidance, impulsionada pela forte demanda por chips de ponta voltados para IA, smartphones e computação de alto desempenho (HPC). A companhia deve manter esse ritmo no 4T26, com crescimento sequencial de receita e margens brutas próximas de 67%, mesmo diante da expansão internacional e do avanço para o nó de 2nm.
A tese de longo prazo segue extremamente positiva, sustentada pela demanda crescente por GPUs da Nvidia, XPUs customizadas, CPUs para servidores e aplicações de IA generativa e agêntica, que devem manter a procura por capacidade produtiva acima da oferta disponível. Por isso, a TSMC está acelerando fortemente seus investimentos e expansão de capacidade nos nós N3 e N2, elevando significativamente o capex previsto para 2027 e 2028. A visão continua construtiva para a ação, apoiada pela liderança tecnológica da empresa, elevada utilização das fábricas e forte visibilidade de crescimento até o fim da década.
Construtoras
Esperamos um trimestre mais fraco para as incorporadoras, refletindo o crédito mais restritivo da Caixa, as incertezas eleitorais e o aumento do endividamento das famílias. No segmento de baixa renda, regras mais rígidas para concessão de crédito e a redução do financiamento pós-entrega devem elevar os cancelamentos e desacelerar as vendas, embora o volume total ainda apresente crescimento moderado. Já no mercado de média e alta renda, os elevados estoques e o cenário macroeconômico desafiador continuam alongando a decisão de compra dos clientes, pressionando os indicadores de vendas da maior parte das empresas.
Entre os destaques positivos, a Cyrela deve apresentar a maior resiliência no segmento de renda média e alta, enquanto a Cury deve seguir com a melhor velocidade de vendas da indústria, ainda que em patamar inferior ao observado no ano passado. Em contrapartida, empresas como Tenda, Plano & Plano, Eztec e Lavvi tendem a registrar maior pressão sobre vendas e absorção dos lançamentos.
Autopeças no Mercado Hoje 08-10-2026
Os dados de setembro da Anfavea mostraram produção de veículos de 268 mil unidades, alta de 10% na comparação anual, impulsionada principalmente pelos segmentos de automóveis leves e caminhões, embora com desaceleração na margem. A entidade revisou para cima suas projeções de produção e vendas domésticas para 2026, refletindo a força do mercado interno, mas aumentou o pessimismo para exportações, especialmente pela fraqueza da demanda argentina.
O avanço da produção local continua parcialmente limitado pelo crescimento das importações, sobretudo de veículos chineses, e pela expansão dos veículos elétricos montados via CKD/SKD. Na leitura para as empresas, os dados são positivos para Iochpe-Maxion e Randoncorp, beneficiadas pela recuperação da produção de veículos leves e caminhões, enquanto são negativos para Marcopolo, diante da forte queda na produção de ônibus. Apesar da melhora do mercado doméstico, a revisão para baixo nas perspectivas de veículos pesados e a expectativa de desaceleração da produção após o fim do programa Move Brasil indicam um cenário mais desafiador à frente.
Brava Energia
A Brava Energia reportou produção de 83 mil boe/d em setembro, avanço de 2% frente a agosto, impulsionado principalmente pela retomada das operações em Papa Terra após uma parada programada, com destaque para o início da produção do poço PPT-52 no fim do mês, cuja contribuição deve ser mais relevante a partir de outubro.
O campo de Potiguar também apresentou leve recuperação, beneficiado pelo aumento da reinjeção de vapor, enquanto Atlanta e os demais ativos registraram pequenas quedas de produção. Apesar da melhora operacional, os volumes de venda (offtakes) no 3T26 somaram 5,1 milhões de barris, recuo de 12% em relação ao trimestre anterior. A leitura é levemente positiva, pois indica continuidade da recuperação produtiva da companhia, especialmente em Papa Terra e Potiguar, embora a queda dos volumes comercializados tenha limitado parte desse avanço.
PetroReconcavo no Mercado Hoje 08-10-2026
A PetroReconcavo reportou produção de 23,5 mil boe/d em setembro, queda de 1,2% em relação a agosto, refletindo volumes mais fracos tanto na Bahia quanto em Potiguar. Na Bahia, a produção foi impactada por falhas em poços de petróleo e interrupções não programadas em compressores e poços de gás, enquanto em Potiguar houve efeito de falhas operacionais e da normalização dos ganhos obtidos após intervenções em poços.
Apesar da queda de produção, as entregas do 3T26 somaram 2,13 milhões de boe, alta de 4% frente ao trimestre anterior e equivalentes a cerca de 98% da produção do período, indicando boa eficiência comercial. A leitura é levemente negativa, uma vez que os problemas operacionais continuam limitando o crescimento da produção, embora a forte conversão da produção em vendas ajude a mitigar parte desse impacto.
Petróleo e gás
A rodada de leilões da ANP teve resultado positivo para Petrobras, PRIO e PetroReconcavo, que ampliaram seus portfólios exploratórios com compromissos financeiros relativamente modestos e sem impacto relevante na produção de curto prazo. A Petrobras foi a principal vencedora, adquirindo dois blocos no pré-sal e outros 19 blocos exploratórios nas bacias de Campos e Ceará, reforçando sua estratégia de reposição de reservas e crescimento de longo prazo.
A PRIO arrematou dois blocos no norte da Bacia de Campos, próximos aos ativos de Frade e Wahoo, adicionando opcionalidades exploratórias que poderão ser desenvolvidas utilizando infraestrutura já existente, caso sejam encontradas reservas comerciais. Já a PetroReconcavo adquiriu dois blocos terrestres nas bacias onde já atua, ampliando seu potencial exploratório com desembolso pouco relevante. De forma geral, a leitura é estrategicamente positiva para as três companhias, pois aumenta o potencial de crescimento futuro sem exigir investimentos significativos no curto prazo.
Outras informações do Mercado Hoje 08-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 105,36/b; +5,15%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 91,25/t; -0,22%)
Agenda do Mercado Hoje 08-10-2026
09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego
11:00 EUA Estoques do atacado
Empresas
Bancos: HSBC rebaixa Bradesco, Itaú e Banco do Brasil a manutenção
Raízen: Empresa rebaixada a reduzir por HSBC; preço-alvo R$0,30
Rumo: Companhia rebaixada a manutenção por HSBC; preço-alvo R$18
Cosan: Grupo elevada a manutenção por HSBC; preço-alvo R$5
Vibra Energia: Empresa rebaixada a equal-weight por Morgan Stanley
Ultrapar: Companhia rebaixada a underweight por Morgan Stanley
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.