Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 13-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas. Commodities em baixa. Pesquisa Focus é destaque. Feedback do Roadshow do time de serviços financeiros nos EUA: B3SA (+), ROXO (+) e INBR (+). Atualizamos nossas carteiras Top FIIs e Top IA. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 209.067 (+1,38%)
S&P: 7.807 (-0,06%)
Dólar: R$4,99 (-0,70%)
Análise Técnica
Ibovespa apresentou alta de 1,40% no último pregão, cotado a 209.066 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. O primeiro suporte se encontra na região de 200.000. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos. A primeira resistência fica em 215.000 pontos e a segunda em 220.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,56% no último pregão, cotado a 5.012 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.000 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.080 e a segunda em 5.130.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em alta e futuros nos EUA operam em baixa na volta do feriado de Columbus Day, com pressão do setor de tecnologia em meio a preocupações com a concorrência chinesa. Nesta semana, ainda sairão os dados de inflação que darão o tom para o Federal Reserve. Entre as commodities, o petróleo e o minério de ferro caem.
Doméstico
A Pesquisa Focus é destaque hoje e devem chamar a atenção as projeções para Selic e inflação após o fechamento da curva de juros ocorrido na semana passada.
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Atualizações do Mercado Hoje 13-10-2026
Carteira Top FIIs
Atualizamos nossa carteira Top FIIs e, para outubro, continuamos aumentando ligeiramente a exposição a fundos de tijolo, movimento motivado pela percepção de uma queda mais rápida dos juros, sustentada principalmente pela possibilidade de melhora do quadro fiscal do país. Por acreditarmos que o Pátria Logística (HGLG) poderá se beneficiar desse cenário, estamos nossa aumentando ligeiramente nossa exposição a esse FII.
Também aproveitamos para aumentar nossa exposição líquida ao setor de shoppings elevando as posições em HSI Malls (HSML) e Vinci Shoppings Centers (VISC), o que mais do que compensará a zeragem da posição em XP Malls (XPML). Em contrapartida, estamos reduzindo nossa exposição líquida a fundos de ativos financeiros, por meio da redução das posições em Kinea Unique (KNUQ) e Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR), o que mais do que compensará o aumento da exposição a Patria Crédito Imobiliário (PCIP11). Com essas movimentações, buscamos aumentar nossa exposição a ativos financeiros atrelados ao IPCA e reduzir a exposição àqueles expostos ao CDI, resultando em redução líquida da exposição a ativos financeiros como um todo para 42,5% e em alinhamento com a proporção de exposição do índice ao setor.
Carteira Top IA
A sequência recente de resultados e anúncios reforça que o ciclo de investimentos em IA segue acelerado, com a demanda avançando mais rápido do que a capacidade de oferta. A Micron aumentou a confiança em um mercado de memória apertado por vários anos, enquanto empresas como TSMC, Anthropic e outros participantes da cadeia continuam expandindo seus planos de capacidade e infraestrutura. Ao mesmo tempo, limitações estruturais em fábricas, energia, data centers e capacidade computacional mantêm a oferta restrita. A evolução da IA agêntica adiciona uma nova camada de demanda por memória e processamento, elevando ainda mais a intensidade de uso da infraestrutura.
Com maior adoção, crescente necessidade de computação e gargalos persistentes, a tese para semicondutores, memória, networking, energia e data centers permanece bastante favorável. No período anterior, a nossa carteira acumulou alta de 1,82% ante queda de 0,60% do S&P 500, apresentando desempenho melhor do que o do índice em 2,42 pontos percentuais. Para o próximo período, decidimos reduzir ligeiramente o peso relativo do segmento de big techs/hyperscalers (de 34% para 31%), aumentando a exposição ao segmento de semicondutores (de 40% para 43%), aproveitando a melhora da perspectiva para Micron e TSMC, e mantivemos a alocação nos ETFs (em 20%).
Eztec
A Eztec apresentou resultados operacionais sólidos no 3T26, em linha com as expectativas, mesmo com uma absorção de lançamentos mais suave, refletindo a concentração de projetos no final do trimestre. Foram lançados três empreendimentos, totalizando R$ 727 milhões em VGV líquido (-6% t/t; +53% a/a), com mais de 60% desse volume nos últimos dois dias do período, o que limitou a performance de vendas iniciais.
As vendas de estoque cresceram 31% t/t, atingindo R$ 223 milhões (+35% a/a), elevando o Velocidade de vendas de estoque para 8%. Unidades prontas surpreenderam positivamente, com R$ 142 milhões vendidos (+40% t/t; +115% a/a). As vendas líquidas somaram R$ 523 milhões (-10% t/t; -1% a/a), resultando em um Velocidade de vendas trimestral de 12,9%. Apesar do cenário competitivo mais desafiador em São Paulo, a companhia segue bem posicionada, com potencial de valorização impulsionado pela exposição ao segmento de média renda e possível monetização de ativos corporativos.
Serviços financeiros no Mercado Hoje 13-10-2026
Após reuniões com investidores nos EUA sobre o setor financeiro da América Latina, o principal tema foi o Brasil, impulsionado pela surpresa com o resultado do primeiro turno das eleições, no qual Flávio Bolsonaro liderou as expectativas das pesquisas. Apesar da forte valorização recente do mercado brasileiro, com o EWZ avançando 17% em uma semana, muitos investidores já estavam posicionados devido às avaliações atrativas e ao baixo nível de exposição ao país.
Na visão do banco, a alta recente já incorpora boa parte de um cenário mais otimista para o Brasil, mas ainda há espaço para uma nova rodada de valorização caso o próximo governo entregue uma equipe econômica sólida, uma agenda reformista e um plano fiscal crível, o que poderia levar à queda dos juros reais e à revisão positiva dos lucros das empresas. O principal risco externo segue sendo a manutenção dos juros elevados nos EUA. No setor financeiro, o interesse concentrou-se em empresas ligadas ao mercado de capitais, Nubank e Inter, com preferência por B3. Em resumo, o Brasil voltou ao radar dos investidores, mas a continuidade do rali dependerá da capacidade do próximo governo de transformar expectativas em resultados concretos.
Movida
Motiva apresentou desempenho operacional abaixo do esperado em setembro de 2026, com desaceleração no crescimento do tráfego de rodovias e queda no transporte de passageiros. O tráfego comparável em rodovias, desconsiderando Sorocabana, Paraná e Minas_SP, cresceu apenas 1,2% a/a, totalizando 86,6 milhões de veículos equivalentes, ritmo inferior ao observado em agosto.
Destaque positivo para RioSP, impulsionada pela implementação do pedágio free-flow, com alta de 13,4% a/a, enquanto Pantanal, RodoAnel Oeste, AutoBAn e ViaCosteira registraram retração. Considerando todos os ativos, o volume total atingiu 126,1 milhões de veículos equivalentes, avanço de 30,8% a/a devido à consolidação de novas concessões. No segmento de mobilidade, o volume de passageiros caiu 2,3% a/a, com recuos em quase todas as operações, exceto VLT Carioca. A companhia negocia atualmente com TIR real alavancada de 7,5%, cerca de 80 pontos-base acima dos títulos NTN-B 2037.
Rumo no Mercado Hoje 13-10-2026
A Rumo apresentou desempenho operacional mais fraco em setembro de 2026, com volumes consolidados caindo 10,3% a/a para 7,0 bilhões de RTK, marcando a primeira queda a/a do ano, impulsionada principalmente pela Operação Norte, onde o volume recuou 10,1% a/a devido à forte retração nos embarques de milho (-36,3% a/a), compensada parcialmente por recordes em soja (+29,1% a/a) e farelo de soja (+24,3% a/a).
Produtos industriais na região também recuaram 1,9% a/a, com destaque para queda em madeira, celulose e papel (-13,9% a/a), apesar do aumento em combustíveis (+9,9% a/a). Na Operação Sul, o volume caiu 11,3% a/a, refletindo menores embarques de açúcar, fertilizantes e produtos industriais, parcialmente compensados pelo avanço em contêineres (+16,4% a/a). O resultado é visto como negativo, com a ação negociando a um prêmio de 160bps sobre NTN-Bs 2037 e recomendação Neutra mantida.
Alimentos e bebidas
Em setembro de 2026, a inflação alimentar no Brasil foi impulsionada principalmente pela alta dos preços da carne bovina (+11,3% a/a), enquanto frango e suíno registraram deflação, favorecendo spreads de aves e pressionando spreads de bovinos. Os preços de cerveja desaceleraram, com aumento de 4,4% a/a, e refrigerantes mantiveram crescimento moderado (+5,2% a/a), evidenciando ambiente competitivo e consumo restrito, especialmente para Ambev.
Os spreads de aves melhoraram devido à valorização dos cortes e custos de insumos favoráveis, beneficiando empresas como JBS e BRF, enquanto spreads de suínos apresentaram melhora pontual m/m, mas permaneceram pressionados t/t. Alimentos básicos, como massas e biscoitos, tiveram variação inferior à média do setor, com margarina sendo destaque ao superar a inflação do segmento. O cenário permanece neutro para bebidas, ligeiramente negativo para alimentos básicos e indulgentes, e positivo para aves.
Aura Minerals
A Aura Minerals apresentou produção de 95,5 mil onças equivalentes de ouro (GEO) no 3T26, crescimento de 29% a/a e superando as expectativas do mercado, impulsionando a revisão positiva da estimativa de EBITDA para US$ 233 milhões. O desempenho operacional foi destacado por Aranzazu e Borborema, que superaram as projeções devido a maiores teores e avanços operacionais, enquanto Minosa ficou aquém por restrições de alimentação da planta.
A produção acumulada em 9M26 atingiu 337,5 mil onças, ficando próxima do limite inferior do guidance anual, reforçando a confiança na entrega do guidance intermediário. Borborema registrou recorde de produção, com alta de 124% a/a, refletindo melhorias em filtragem e qualidade do minério. O cenário operacional segue favorecido por preços de metais e avanços em eficiência, com a companhia demonstrando resiliência e execução consistente de sua estratégia de crescimento.
Outras informações do Mercado Hoje 13-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 104,61/b; -1,91%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 90,09/t; -0,03%)
Agenda do Mercado Hoje 13-10-2026
11:00 – EUA Vendas de Casas Existentes
22:00 – China – PPI
22:30 – China – CPI
22:30 – China Exportações a/a
23:00 – China Importações a/a
Empresas
Vale: Empresa diz que adotará medidas na esfera criminal contra Gasparino
CSN: Companhia venderá unidade alemã SWT à Megasa por cerca de 550 mi
Santander Brasil: Banco aprova JCP de R$ 1,5 bi
Transportes: Localiza rebaixada a neutra e Rumo elevada a overweight por JPMorgan;
Magazine Luiza: Empresa elevada a outperform por Itau BBA
Alpargatas: Companhia iniciada como compra por William ONeil
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.