Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 14-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. CPI e volume de serviços são destaques. Destaques do Dia do Investidor de TOTS (+) e do Roadshow com o FLRY (+). Prévia operacional de CYRE (-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 206.888 (-1,04%)
S&P: 7.805 (-0,02%)
Dólar: R$5,03 (+0,80%)
Análise Técnica
Ibovespa apresentou queda de 1,04% no último pregão, cotado a 206.887 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. O primeiro suporte se encontra na região de 200.000. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos. A primeira resistência fica em 215.000 pontos e a segunda em 220.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 0,65% no último pregão, cotado a 5.012 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.000 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.080 e a segunda em 5.130.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. Os investidores aguardam a divulgação do CPI dos EUA de setembro e a expectativa de consenso de mercado Bloomberg aponta para uma alta de 0,6% na comparação mensal, com o núcleo perdendo força para 0,2%. A ASML elevou suas projeções para 2026, mas alertou que os atuais planos de oferta não serão suficientes para atender à demanda nos próximos dois anos. Na China, o dado de balança comercial mostrou um superávit de USD938 bilhões nos nove primeiros meses do ano, enquanto os dados de inflação mostraram aceleração para os preços ao produtor e ao consumidor. Entre as commodities, o petróleo sobe e o minério de ferro cai.
Doméstico
No Brasil, o Senado pode concluir ainda hoje a votação em dois turnos da PEC que acaba com a jornada 6×1. Na agenda econômica, o volume de serviços deve acelerar na margem, subindo 0,5%, de acordo com as estimativas de consenso de mercado.
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Atualizações do Mercado Hoje 14-10-2026
Cyrela
A Cyrela apresentou resultados operacionais mais fracos no 3T26, com vendas líquidas de R$ 2,1 bilhões, cerca de 18% abaixo das expectativas, refletindo principalmente o atraso no reconhecimento de vendas do projeto Heritage Riviera e uma desaceleração relevante no segmento de baixa renda (MCMV). A velocidade de vendas consolidada (SoS) caiu para 13,5%, pressionada pela queda de 13 p.p. na velocidade de vendas do MCMV, enquanto os lançamentos somaram R$ 2,9 bilhões em PSV, com desempenho ainda saudável sustentado pelo Heritage.
Por outro lado, a companhia manteve bom desempenho na venda de estoque pronto e mostrou resiliência no segmento de média renda, mesmo em um ambiente mais desafiador marcado por incertezas eleitorais, Copa do Mundo e crédito mais restritivo da Caixa. Embora a fraqueza do MCMV possa pesar no curto prazo, a expectativa de reconhecimento adicional de R$ 300-400 milhões em vendas do Heritage e a qualidade da execução da empresa sustentam uma visão positiva para a ação. A Cyrela segue como a preferência do Safra entre as incorporadoras de média e alta renda, negociando a atrativos 1,3x P/VP de 2026 e podendo se beneficiar significativamente de um ciclo mais forte de queda dos juros.
Totvs
O Investor Day da TOTVS, realizado em 13 de outubro de 2026, evidenciou avanços estratégicos na integração de inteligência artificial ao portfólio, com destaque para o lançamento do modelo Task as a Service (TaaS), que atrela a cobrança dos agentes de IA à execução de tarefas no ERP, trazendo maior transparência e potencial de adoção, especialmente entre pequenas e médias empresas.
A apresentação da plataforma CORTEN, unificando ERP, CRM, serviços financeiros, nuvem e IA em uma única arquitetura, reforça barreiras de saída e amplia o valor agregado aos clientes. Os novos pacotes Intera, com reajustes expressivos nas mensalidades, devem impulsionar o ticket médio e acelerar a monetização das soluções de IA. A Conta+, conta digital integrada ao Protheus, posiciona a TOTVS mais próxima de atuar como banco principal dos clientes, aproveitando fluxos de pagamentos e dados para aprimorar modelos de crédito. Os primeiros resultados já apontam contribuição relevante da IA para o crescimento da companhia.
B3 no
Em setembro, a B3 apresentou desempenho operacional robusto, com volumes negociados em ações crescendo 10,4% m/m e 45,7% a/a, impulsionados por maior velocidade de giro e valorização da capitalização de mercado. O segmento de derivativos também se destacou, com avanço de 19,9% m/m e 24,5% a/a nos volumes, apesar da queda de 2,2% m/m no revenue per contract, resultando em receita mensal estimada de R$ 281 milhões.
Em renda fixa, as emissões aumentaram 4,7% m/m e o saldo em aberto subiu 16% a/a, enquanto o Tesouro Direto registrou crescimento expressivo no número de investidores. No consolidado do 3T26, a receita líquida projetada é de R$ 2,779 bilhões (+11,8% a/a), com destaque para o forte desempenho em ações e renda fixa. O cenário reforça a retomada do dinamismo nos mercados de capitais, mesmo diante de efeitos pontuais de ganhos não recorrentes no trimestre anterior.
Fleury
Na última semana, realizamos um Roadshow com a CEO do Fleury no Rio de Janeiro para discutir o cenário operacional da companhia, a sustentabilidade do crescimento e das margens e as prioridades de alocação de capital. A Fleury reforçou sua estratégia de crescimento em medicina diagnóstica, priorizando alocação disciplinada de capital e expansão por meio de marcas existentes, adições seletivas de capacidade e iniciativas Lab-to-Lab, enquanto Novos Elos foca em investimentos já amadurecidos. A gestão destacou a importância do ROIC e geração de caixa, reconhecendo que algumas avenidas de crescimento apresentam margens estruturalmente menores, porém exigem menos investimentos.
O apetite por aquisições permanece, desde que haja sinergias e retorno adequado, com disciplina também nos investimentos orgânicos e retorno de caixa excedente aos acionistas. Investidores reconheceram a execução consistente da companhia, mas questionaram a sustentabilidade do crescimento e das margens, especialmente após a integração da Pardini e mudanças no mix de negócios. A Fleury segue focada em crescimento rentável e uso eficiente do capital, com a plataforma operacional ampliada permitindo ganhos de escala e eficiência. Apesar dos fundamentos sólidos, a recente valorização das ações reduz o potencial de alta, pois o valuation já reflete boa parte da força operacional.
Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 14-10-2026
Na primeira semana de outubro, o setor de proteínas no Brasil apresentou desempenho misto, com destaque para volumes expressivos de exportação de aves e suínos, enquanto a carne bovina permaneceu como o segmento mais pressionado devido à menor demanda da China e ao aumento de 7% m/m nos preços do gado. Os spreads de carne bovina recuaram 9% m/m, atingindo o menor nível do ano, com volumes diários em queda de 6% m/m e preços médios estáveis (-2% m/m, ainda 11% a/a).
No segmento de aves, houve crescimento relevante de 26% m/m nos volumes, com preços praticamente estáveis e spreads levemente comprimidos (-1% m/m, +16% a/a), refletindo demanda consistente, mas com pressão dos custos de grãos. Para suínos, os volumes também foram sólidos (+22% m/m), porém os preços seguem no piso do intervalo dos últimos cinco anos, resultando em compressão de spreads de 1% m/m. O cenário reforça demanda resiliente, mas com atenção redobrada para custos e dinâmica de preços.
Marcopolo
Em setembro, a produção de carrocerias de ônibus no Brasil registrou queda expressiva, com a Marcopolo apresentando retração de 34% a/a e 17,6% m/m no volume mensal, evidenciando fraqueza em todos os segmentos. No terceiro trimestre de 2026, a produção total da companhia caiu 21% a/a, impactada principalmente pela redução nas entregas ao Ministério da Saúde e ao programa CDE, refletida pela forte queda de 60,5% a/a e 82,4% t/t nos micro-ônibus.
Excluindo esse segmento, a performance também foi negativa, com recuo de 22,4% a/a nos ônibus urbanos e 11% a/a nos rodoviários, parcialmente compensada por leve alta de 1% a/a em Volare, impulsionada pela demanda do programa Move Brasil. As exportações também recuaram 24% a/a no trimestre, com destaque para a queda de 27,6% nos ônibus rodoviários, refletindo condições adversas no mercado argentino. O cenário aponta para um segundo semestre mais fraco, com volumes do CDE concentrados em 2027.
Outras informações do Mercado Hoje 14-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 106,55/b; +0,81%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 90,45/t; -0,11%)
Agenda do Mercado Hoje 14-10-2026
08:00 – EUA – Pedidos de Hipoteca
09:30 – EUA – CPI
Empresas
Embraer: JAL encomenda 26 jatos Embraer E190-E2 para frota da J-AIR
Petrobras: Estatal recebe R$ 2,81 bi de programa de subsídio combustíveis
BRB: Banco tem conversas com fundos árabes conduzidas por GDF, sem decisão
Brisanet: Companhia tem clientes set. 1,59 mi X 1,59 mi m/m
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.