Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 16-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Possibilidade de manutenção de juros pelo Fed alivia mercados. Prévia de resultados do 3T26: AURA (+), GGBR (+), CMIN (-), CSNA (-), USIM (-), VALE (-) e VIVT (+). Avaliação do impacto do fim da escala 6×1: GGPS (-) e PRNR (-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 204.324 (-1,06%)
S&P: 7.744 (+0,33%)
Dólar: R$5,10 (+1,38%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 1,06% no último pregão, cotado a 204.324 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. O primeiro suporte se encontra na região de 200.000. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos. A primeira resistência fica em 215.000 pontos e a segunda em 220.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 1,01% no último pregão, cotado a 5.115 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.000 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.130 e a segunda em 5.300.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta após Kevin Warsh evitar sinalizar uma alta de juros na reunião do Fed deste mês, reforçando as apostas de que o banco central dos EUA manterá as taxas inalteradas. Na agenda, o dado de produção industrial dos EUA de setembro é destaque e o consenso de mercado espera uma alta de 0,4% na comparação mensal. Entre as commodities, o petróleo cai e o minério de ferro sobe.
Doméstico
No Brasil, entrevistas dos candidatos à presidência é destaque, enquanto novas pesquisas eleitorais deveriam ficar no radar dos investidores. Na agenda econômica, o IBC-Br de agosto será destaque e a expectativa é de um avanço de 0,2% na comparação mensal.
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Atualizações do Mercado Hoje 16-10-2026
Bens de Capital
A aprovação da PEC que extingue a escala 6×1 e reduz gradualmente a jornada semanal de 44 para 40 horas deve representar um aumento de custos para empresas industriais e de serviços, embora a maior parte desse impacto tenda a ser repassada aos preços. O efeito da mudança na escala em si é limitado, já que poucas empresas da cobertura utilizam amplamente o modelo 6×1, mas a redução da carga horária afeta a maior parte das operações.
Mantendo os mesmos salários e horas operacionais, os custos trabalhistas podem subir cerca de 10% com novas contratações ou até 15% via horas extras. Além disso, a baixa disponibilidade de mão de obra, em um mercado de trabalho já apertado, torna a adaptação mais desafiadora. Entre as empresas industriais, o impacto potencial é relativamente administrável, representando cerca de 0,5% a 0,9% da receita ou 4% a 8% do EBITDA caso os custos não sejam repassados. Já para companhias de serviços intensivas em mão de obra, como GPS e Priner, o efeito é significativamente maior, podendo exigir reajustes de preços de 4,5% a 5% para preservar margens, já que o impacto equivaleria a 38% a 46% do EBITDA se absorvido integralmente. A avaliação é que os custos tendem a ser repassados aos clientes, sendo o principal desafio o timing desse reajuste, especialmente no setor de serviços.
Lavvi
A Lavvi reportou resultados operacionais mais fracos no 3T26, em linha com as expectativas, com vendas líquidas de R$ 290 milhões, beneficiadas por lançamentos acima do esperado, mas prejudicadas por velocidade de vendas mais baixa, desempenho ainda tímido dos estoques e níveis elevados de distratos. O indicador de vendas sobre oferta (SoS) ficou em 10,3% no trimestre, abaixo dos períodos anteriores, enquanto os distratos representaram 16% das vendas brutas.
A companhia gerou R$ 13 milhões de caixa no período, que chegariam a R$ 89 milhões excluindo pagamentos por aquisição de terrenos. Apesar do resultado operacional mais fraco e de preocupações com o aumento do estoque e um ambiente competitivo mais desafiador em São Paulo antes de um forte ciclo de lançamentos no 4T26, a avaliação segue positiva devido ao valuation atrativo da ação, negociando a cerca de 5,3x o lucro projetado para 2027.
Siderurgia e mineração
Para o 3T26, as expectativas foram revisadas para baixo para Vale, CMIN, CSN, Ternium e Usiminas, enquanto as projeções para Gerdau foram mantidas e as de Aura elevadas. A Aura deve apresentar melhora nos resultados, impulsionada por maiores embarques e menores custos de produção, compensando preços de ouro ligeiramente mais baixos. Por outro lado, Vale, CMIN, Usiminas e CSN devem figurar entre os destaques negativos do trimestre, pressionadas principalmente pela queda dos preços realizados do minério de ferro, custos mais elevados e desempenho mais fraco em algumas divisões operacionais.
A Gerdau tende a registrar avanço sequencial apoiado pela operação na América do Norte, enquanto a Ternium deve se beneficiar de maiores volumes e preços em seus principais mercados, embora com expansão limitada de margens devido ao aumento dos custos de matérias-primas. Em resumo, o trimestre deve ser misto para o setor, com desempenho mais favorável para Aura, Gerdau e Ternium, e resultados mais fracos para mineradoras e siderúrgicas expostas ao minério de ferro.
Construtoras no Mercado Hoje 16-10-2026
Os dados de agosto mostram um mercado imobiliário bastante aquecido em São Paulo, com forte crescimento dos lançamentos, que alcançaram 17,8 mil unidades (+90% a/a), impulsionando o volume acumulado em 12 meses para 154,8 mil unidades (+25%). As vendas também avançaram, somando 10,8 mil unidades (+37% a/a), mas em ritmo inferior ao dos lançamentos, o que levou à queda da velocidade de vendas (SoS) para 9,9% no mês e 55,3% em 12 meses.
Como consequência, os estoques continuaram aumentando, com a cobertura de inventário alcançando 9,7 meses de vendas, acima dos níveis observados há um ano. Em resumo, o mercado segue forte em termos de atividade e lançamentos, mas o crescimento mais acelerado da oferta em relação à demanda começa a pressionar os indicadores de absorção e elevar os estoques disponíveis.
Telecomunicações
A temporada de resultados das teles no 3T26 deve ser amplamente neutra, sem grandes catalisadores para as ações. A Telefônica Brasil (Vivo) deve apresentar o melhor desempenho relativo do setor, sustentada pelo crescimento das receitas móveis acima da inflação e pela expansão contínua da margem EBITDA. A América Móvil também deve divulgar resultados sólidos, com crescimento de EBITDA e lucro tanto no México quanto no Brasil, enquanto a TIM deve registrar um trimestre mais misto, com desaceleração do crescimento da receita móvel, parcialmente compensada pelo avanço da fibra e do segmento corporativo.
De forma geral, as empresas seguem mostrando tendências semelhantes às observadas no 1S26, com crescimento operacional resiliente, mas sem surpresas relevantes. Assim, a visão para o setor permanece equilibrada, com preferência por América Móvil e avaliação de que a Vivo segue apresentando os fundamentos operacionais mais consistentes.
Outras informações do Mercado Hoje 16-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 106,09/b; +0,16%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 91,1/t; +1,39%)
Agenda do Mercado Hoje 16-10-2026
10:15 – EUA Produção Industrial
Empresas
Vale: Ceo estima que o aumento nos custos de energia e frete, desencadeado pelo conflito no Oriente Médio, está tornando cerca de 10% da oferta no mercado global não lucrativa
Eneva: Itaú aumenta fatia na Eneva III ao investir R$ 1,78 bi
Brava Energia: Empresa identifica gás em poço da Bacia Potiguar
Klabin: Companhia prorroga prazos de empréstimos de projeto Puma II
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.