Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 26-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Reeleição de Lula movimenta o mercado. Prévia de resultados do 3T26: MOTV (+), RENT (+), MOVI (+), VAMO (+), RAIL (-), HBSA (-). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 205.083 (+0,47%)
S&P: 7.624 (-0,52%)
Dólar: R$5,54 (-1,34%)
Análise Técnica
Ibovespa apresentou alta de 0,47% no último pregão, cotado a 205.082 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. O primeiro suporte se encontra na região de 200.000. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos. A primeira resistência fica em 215.000 pontos e a segunda em 220.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 1,73% no último pregão, cotado a 4.974,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.000 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.130 e a segunda em 5.300.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. Os futuros das bolsas em NY avançam levemente, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, recuou; os futuros de títulos franceses dispararam depois que o país escapou de um rebaixamento pela Moodys e de uma repetição, no fim de semana, dos episódios de violência e saques em grande escala. O minério apresenta leve alta e o petróleo Brent cai cerca de 2%, a US$ 114 o barril, com retórica habitual de EUA e Irã e um indicador técnico que apontava para condições de sobrecompra, que alguns operadores consideram um sinal de correção.
Doméstico
Ativos brasileiros despencam nos pré-mercados e na Europa após a vitória surpreendente de Luiz Inácio Lula da Silva para um quarto mandato, em uma reversão das apostas que dominaram os investimentos antes do segundo turno. O presidente protagonizou uma virada e foi reeleito com 51,79% dos votos, ante 48,21% de Flávio Bolsonaro, diferença superior a 4 milhões. O EWZ cai cerca de 27% no pré-mercado em Nova York, ações de bancos afundam ao redor de 30% e a Petrobras perde 20%. Papéis de empresas europeias com forte exposição ao Brasil também afundam. O contrato futuro do real na CME varia mais de 10%, equivalente a uma cotação acima de R$ 5,60, enquanto bonds brasileiros lideram as perdas entre emergentes. As atenções agora se voltam para as primeiras sinalizações de Lula sobre a equipe econômica, a política fiscal e eventuais acordos para acomodar o centrão no governo. Em seu discurso, Lula disse que pretende mudar a forma de governar, conversar com empresários e outros setores e ampliar o peso da comunicação digital.
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Atualizações do Mercado Hoje 26-10-2026
Estratégia
Após o resultado das eleições, o mercado passou a adotar uma postura mais cautelosa em relação à política econômica brasileira, com aumento das preocupações fiscais, pressão sobre o câmbio e expectativa de reabertura da curva de juros, revertendo parte do forte movimento de alívio observado entre o primeiro e o segundo turno. Nesse contexto, a valorização recente da bolsa, impulsionada principalmente por setores domésticos sensíveis aos juros, como varejo, educação, construção civil e transportes, pode perder força, favorecendo uma rotação para empresas mais defensivas, exportadoras e com receitas dolarizadas.
O cenário conservador passa a ser considerado o mais provável, com maior prêmio de risco exigido pelos investidores e potencial para o Ibovespa negociar em níveis significativamente abaixo das projeções mais otimistas. Como estratégia, a preferência recai sobre companhias com geração de caixa robusta, baixa dependência do ciclo doméstico e forte distribuição de dividendos, como Suzano, JBS, Embraer, Telefônica Brasil, Alupar, Prio, Multiplan e Smart Fit.
Embraer
A Embraer divulgou uma carteira de pedidos (backlog) de US$ 35,7 bilhões no 3T26, alta de 14% a/a e 3% t/t, marcando o oitavo recorde consecutivo da companhia. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas áreas de Aviação Comercial e Aviação Executiva, ambas com avanço de 5% na comparação trimestral, enquanto Defesa & Segurança permaneceu estável em US$ 6,1 bilhões e Serviços & Suporte cresceu 2% t/t. O resultado foi considerado positivo, pois incorpora os pedidos anunciados no Farnborough Airshow e superou ligeiramente as expectativas.
Na Aviação Comercial, o backlog alcançou US$ 15,8 bilhões, apoiado por 36 pedidos firmes da família E2, incluindo encomendas da Abra Group, ANA Holdings, Binter e Luxair. A Aviação Executiva atingiu recorde de US$ 8,2 bilhões, refletindo forte demanda e melhora do indicador book-to-bill. Em Defesa, o backlog cresceu 56% a/a, impulsionado pelo contrato de dois KC-390 para a Colômbia, embora ainda não inclua a seleção de três aeronaves pela Eslováquia, que elevaria o backlog total para cerca de US$ 36,1 bilhões. Já Serviços & Suporte também registrou recorde, alcançando US$ 5,6 bilhões. No trimestre, a Embraer entregou 66 aeronaves (+6% a/a), sendo 22 comerciais, 41 executivas e 3 no segmento de defesa, reforçando a boa execução operacional e a visibilidade de receitas para os próximos anos.
Iochpe-Maxion
A Iochpe-Maxion informou que registrará uma provisão de 15 milhões no 3T26 relacionada a uma investigação antitruste na Alemanha envolvendo sua subsidiária Maxion Wheels, refletindo a avaliação de seus assessores jurídicos de que uma saída de caixa passou a ser considerada provável. O valor, equivalente a cerca de R$ 88 milhões, deve impactar significativamente os resultados, podendo transformar a expectativa de lucro de R$ 53 milhões no trimestre em um prejuízo de aproximadamente R$ 35 milhões e reduzir o lucro estimado para 2026 em cerca de 40%.
Apesar do efeito negativo no curto prazo, a provisão ajuda a reduzir parte da incerteza jurídica que pesava sobre a companhia, embora o valor final da multa ainda possa diferir da estimativa atual. Diante desse cenário, foi mantida a recomendação Neutra, com preço-alvo de R$ 12,50.
Transportes no Mercado Hoje 26-10-2026
No setor de Transporte, a expectativa para o 3T26 é de resultados positivos para Motiva, Localiza, Movida, Simpar e Vamos, neutros para Ecorodovias e JSL e negativos para Rumo e Hidrovias do Brasil. No segmento de infraestrutura, as concessionárias de rodovias devem se beneficiar de reajustes tarifários e novas concessões, enquanto a Rumo segue pressionada por custos mais elevados.
Para a Motiva, a expectativa é de lucro líquido ajustado de R$ 756 milhões (+10,8% a/a), sustentado pelo forte crescimento do tráfego, desempenho da AutoBAn, novas concessões e menores despesas financeiras. Já a Ecorodovias deve apresentar resultados neutros, com crescimento operacional apoiado por reajustes de tarifas e aumento do tráfego, levando o EBITDA ajustado a R$ 1,43 bilhão (+4,3% a/a), mas com lucro líquido pressionado pela elevada alavancagem e maiores despesas financeiras, estimado em R$ 137 milhões (-50,1% a/a).
Allos
A Allos avançou na criação do fundo imobiliário Kinea Allos Malls (KAML11), firmando contratos para venda de participações em sete shoppings do portfólio, embora a oferta inicial do fundo tenha sido reduzida em relação ao previsto originalmente devido às condições de mercado. A operação continua sendo vista como positiva, pois permite à companhia monetizar ativos a um cap rate de cerca de 9,7%, inferior ao cap rate implícito de negociação da própria Allos, destravando valor para os acionistas.
Dependendo do montante captado pelo fundo, a transação deverá representar a venda de aproximadamente 2% a 4% da receita de aluguel da companhia, mantendo a Allos como administradora dos ativos e cogestora do fundo ao lado da Kinea. Além de gerar recursos, a operação cria um veículo dedicado para futuras vendas de participações em shoppings e adiciona uma nova fonte recorrente de receitas com taxas de gestão, potencialmente beneficiada por uma recuperação da demanda por FIIs em um cenário de queda de juros.
Outras informações do Mercado Hoje 26-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 115,04/b; -1,44%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 90,6/t; +0,07%)
Agenda do Mercado Hoje 26-10-2026
Agenda Vazia
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.