Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-11-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities em baixa. Investigação de CEO pressiona Nvidia. Atualizamos as carteiras Top FIIs e Top IA para o próximo período. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 168.498 (+1,39%)
S&P: 7.377 (+0,31%)
Dólar: R$5,50 (+0,33%)
Análise Técnica
Ibovespa apresentou alta de 1,39% no último pregão, cotado a 168.498 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. O primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.300 pontos. A primeira resistência fica em 178.000 pontos e a segunda em 188.400 pontos.
O Dólar Futuro apresentou estabilidade no último pregão, cotado a 5.530 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto prazo e neutra no médio. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.375 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.640 e a segunda em 5.735.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros dos EUA operam em alta, recuperando parte das perdas após a pior semana do S&P 500 desde abril de 2025. A queda do petróleo ajuda o sentimento dos mercados e compensa parcialmente a pressão sobre o setor de tecnologia. No pré-mercado, a Nvidia recua após a abertura de uma investigação envolvendo seu CEO, Jensen Huang, aumentando a volatilidade entre as fabricantes de chips. Na agenda do dia, o destaque é a divulgação dos estoques no atacado nos EUA. Entre as commodities, petróleo e minério de ferro operam em queda.
Doméstico
No Brasil, os investidores repercutem o pronunciamento do Presidente da República realizado ontem, no qual reforçou o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e a preservação dos programas sociais. Apesar do tom favorável à responsabilidade fiscal, o discurso não trouxe detalhes sobre eventuais cortes de gastos, medidas de aumento de arrecadação ou outras iniciativas concretas para fortalecer o arcabouço fiscal, mantendo parte das incertezas do mercado quanto à trajetória das contas públicas.
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Atualizações do Mercado Hoje 09-11-2026
Carteira Top FIIs
Diante da maior volatilidade do mercado e da reversão da queda mais acelerada dos juros, a carteira aumentou a exposição a fundos de papel, reduzindo posições em logística e terras agrícolas. As saídas de HSLG e RZTR refletem, respectivamente, uma menor convicção tática no setor logístico e preocupações com o aumento da inadimplência no segmento agrícola.
Em shoppings, houve rotação de HSML para PMLL, buscando menor alavancagem e um patamar atrativo de rendimentos. Além disso, a recente correção dos FIIs e a perspectiva de juros elevados por mais tempo motivaram o aumento da alocação em fundos de recebíveis atrelados ao CDI, com destaque para KNUQ e KNCR, que oferecem carrego acima do CDI e, no caso do KNUQ, ainda negociam com desconto relevante em relação ao valor patrimonial.
Carteira Top IA
Outubro foi marcado por uma redução do apetite por risco, diante de inflação acima do esperado nos EUA, dúvidas sobre a rentabilidade dos investimentos em IA e incertezas políticas, levando o S&P 500 a recuar cerca de 5% no período.
Em resposta ao aumento da volatilidade, reduzimos em nossa carteira a exposição a semicondutores e ETFs, enquanto iniciou posição em cibersegurança com CrowdStrike, segmento que deve se beneficiar da maior adoção de IA pelas empresas. Além disso, aumentou a alocação em big techs e utilidades básicas, buscando reduzir o beta da carteira e torná-la mais resiliente no curto prazo.
Bens de capital
Em outubro de 2026, o setor de bens de capital apresentou resultados positivos, com destaque para a WEG, cujas exportações de motores, geradores e transformadores cresceram de forma robusta, impulsionando o desempenho do segmento GTD (+46% a/a e +7% m/m), enquanto o segmento EEI também mostrou avanço (+14% a/a e +14% m/m). As importações de painéis solares mantiveram-se em queda (-41% a/a em dólares), apesar do aumento de preços, refletindo ajustes estratégicos do setor.
Embraer registrou exportação de quatro aeronaves comerciais, volume inferior ao do ano anterior, mas com elevação do preço médio FOB (+14,5% a/a), indicando maior participação de modelos E2. Intelbras apresentou resultado misto, com importações totais estáveis (-1% a/a), mas forte crescimento no segmento de energia, especialmente UPS e outros (+135% a/a), compensando a retração nas importações de painéis solares. O setor segue beneficiado por direcionadores de exportação e ajustes operacionais.
Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 09-11-2026
Em outubro de 2026, o setor de carnes brasileiro apresentou resultados contrastantes, com o frango se destacando por volumes recordes de exportação e spreads ligeiramente melhores, impulsionados pela demanda robusta de mercados asiáticos e do Oriente Médio. O segmento de bovinos enfrentou compressão de spreads (-6% m/m), devido ao aumento expressivo dos preços do gado (+8% m/m em USD), enquanto os volumes permaneceram estáveis m/m e recuaram a/a, mesmo com a retomada parcial das exportações para a China.
Suínos mantiveram volumes sólidos (+10% m/m, +4% a/a), com destaque para Japão, Chile e China, compensando a queda nas Filipinas. Os preços médios do frango permaneceram estáveis m/m, mas avançaram 15% a/a, com forte contribuição da China e dos Emirados Árabes. O frango segue como principal destaque entre as proteínas, enquanto o segmento de bovinos enfrenta pressão de custos e spreads reduzidos.
PetroReconcavo
No terceiro trimestre de 2026, a PetroReconcavo reportou EBITDA ajustado de R$ 379 milhões, refletindo impacto negativo da queda do Brent e de operações de hedge, mas com compensação parcial pelo aumento de entregas de óleo e gás. A receita líquida permaneceu estável em R$ 786 milhões, enquanto o lucro líquido avançou para R$ 236 milhões, impulsionado por redução de custos unitários e maior eficiência operacional, especialmente nos ativos da Bahia e Potiguar.
O capex totalizou R$ 147 milhões, com foco em desenvolvimento de reservas e melhorias em infraestrutura, além de write-off de R$ 15 milhões referente ao projeto Miranga UPGN suspenso. A alavancagem recuou para 0,9x, refletindo queda de 11% na dívida líquida. A contratação de Peter Schlicht como Vice-Presidente de Subsuperfície reforça o compromisso da companhia com eficiência operacional e transição estratégica, mantendo o direcionamento para geração de caixa e sustentabilidade financeira.
Outras informações do Mercado Hoje 09-11-2026
Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 95,47/b; -2,90%)
Minério de ferro apresenta queda (US$ 92,7/t; -0,37%)
Agenda do Mercado Hoje 09-11-2026
08:00 – Brasil – IPC-S
12:00 – EUA – Estoques do Atacado
Empresas
CSN: Siderúrgica chegou a um acordo para vender sua unidade de cimento à chinesa Huaxin Building Materials Group, em uma transação que avalia o negócio em R$ 12,7 bilhões, como parte de seu mais recente esforço para reduzir a alavancagem e levantar recursos
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.